Анализ рынка стальных и чугунных мелющих тел (шаров и цильпебсов) в России: 2015 - 6 мес. 2018 г. и прогноз до 2021 г.
Сентябрь 2018 г.
125 страниц, 51 таблица, 31 рисунок, 2 приложения
Цена 95 000 рублей без НДС (УСН)
Содержание
Аннотация
1. Характеристика объекта исследования и требования к качеству продукции
1.1. Общая характеристика мелющих тел и их назначение
1.2. Требования к качеству стальных и чугунных мелющих тел
2. Анализ производства стальных и чугунных мелющих тел в России
2.1. Объемы и динамика производства в 2015-2018 гг.
2.2. Товарная структура производства стальных и чугунных мелющих тел
2.4. Характеристика ведущих российских производителей стальных и чугунных мелющих тел
АО "ЕВРАЗ НТМК" (Свердловская обл.)
АО "ЕВРАЗ ЗСМК" (Кемеровская обл.)
ПАО "Северсталь" (Вологодская обл.)
ОАО "ГМЗ" (Кемеровская обл.)
АО "Сухоложское литье" (Свердловская обл.)
АО "Кронтиф-Центр" (Калужская обл.)
ОАО "ПМЦЗ" (Пермский край)
ООО КПК "НИСМА" (Челябинская обл.)
ООО "Высокогорский шаропрокатный завод" (Свердловская обл.)
ООО "Инвестпромстрой" (Рязанская обл.)
ООО "ЕСН" (Санкт-Петербург)
ООО "Воскресенский завод Машиностроитель" (Московская обл.)
ЗАО "Вологодский подшипниковый завод" (Вологодская обл.)
ООО "Катав-Ивановский литейный завод" (Челябинская обл.)
3. Анализ внешнеторговых операций
3.1. Импорт
3.1.1. Объемы и динамика поставок в 2015-2018 гг.
3.1.2. Структура поставок в разрезе стран происхождения
3.1.3. Структура поставок в разрезе ведущих компаний-производителей
3.1.4. Структура поставок в разрезе ведущих компаний-импортеров
3.2. Экспорт
3.2.1. Объемы и динамика поставок в 2015-2018 гг.
3.2.2. Структура поставок в разрезе стран назначения
3.2.3. Структура поставок в разрезе ведущих компаний-производителей
4. Анализ потребления стальных и чугунных мелющих тел
4.1. Баланс производство-потребление в 2015-2018 гг., оценка емкости рынка
4.2. Товарная структура потребления мелющих тел
4.3. Отраслевая структура потребления мелющих тел
4.4. Оценка уровня конкуренции и степени концентрации рынка
4.5. Объемы поставок стальных и чугунных мелющих тел крупнейшим предприятиям-потребителям
5. Ценовой анализ
5.1. Цены на продукцию российских производителей
5.2. Цены на импортируемую продукцию
6. Прогноз развития российского рынка стальных и чугунных мелющих тел в 2018-2021 гг.
6.1. Основные показатели прогноза социально-экономического развития РФ в 2018-2021 гг.
6.2. Текущее состояние и перспективы развития основных потребляющих отраслей промышленности
6.3. Прогноз развития российского рынка стальных и чугунных мелющих тел
Приложение 1. ГОСТ 7425-2015 "Шары мелющие стальные для шаровых мельниц"
Приложение 2. CТО 27493628-004-2013 "Высокохромистые шары литые чугунные мелющие"
Аннотация
Отчет посвящен анализу состояния российского рынка стальных и чугунных мелющих тел (шаров и цильпебсов) за период 2015 - 6 мес. 2018 г. и прогнозу его развития на период до 2021 г. В отчете рассматриваются Отчет состоит из 6 глав, содержит 125 страниц, в т.ч. 53 таблицы, 31 рисунок (графики, диаграммы) и 2 приложения.
На сегодняшний день мелющие тела не являются объектом обязательного статистического учета и органы государственной статистики не ведут учет объемов производства рассматриваемой продукции. При проведении оценки объемов производства мелющих тел аналитики "ГС-Эксперт" опирались на результаты проведенных опросов участников рынка, данные финансовой отчетности предприятий, годовые и ежеквартальные отчеты эмитентов ценных бумаг, публикации в СМИ и интернет, данные отгрузок товарной продукции железнодорожным транспортом. При оценке объемов внешнеторговых операций использованы данные ФТС РФ (с учетом экспертной корректировки за счет исключения данных по поставкам других видов мелющих тел и комплектующих для помольного оборудования), а также данные Белстата и КГД МФ РК взаимные поставки между Российской Федерацией, Республикой Беларусь и Республикой Казахстан, входящих в единое таможенное пространство. Оценка отраслевой структуры потребления анализируемых видов мелющих тел проводилась по результатам опроса компаний-производителей, крупных потребителей, анализа тендеров на поставку исследуемой продукции, данных отгрузок товарной продукции железнодорожным транспортом, а также комплексного анализа состояния потребляющих отраслей.
Первая глава отчета посвящена общей характеристике стальных и чугунных мелющих шаров и цильпебсов, их основных свойств, областям применения, а также требований к качеству выпускаемой в РФ продукции.
Во второй главе приведен анализ производства стальных и чугунных мелющих шаров и цильпебсов в России за период 2015 - 6 мес. 2018 г. Представлены данные об объемах и динамике производства исследуемой продукции, объемах производства в разрезе ведущих российских производителей анализируемой продукции, товарной структуре производства. Также в данном разделе отчета приведено описание ведущих отечественных производителей мелющих тел, включая контактную информацию, данные о времени присутствия на рынке, структуре собственности, производственных мощностях, объемах производства и ассортименте выпускаемой продукции, основных рынках сбыта.
В третьей главе отчета приведены сведения о внешнеторговых операциях со стальными и чугунными мелющими шарами и цильпебсами (включая взаимные поставки между странами ЕАЭС). Приводятся сведения об объемах и динамике экспорта и импорта за период 2015 - 6 мес. 2018 г., структуре поставок в разрезе стран происхождения/назначения, объемах поставок в разрезе ведущих экспортеров и импортеров, а также в разрезе производителей импортируемой продукции.
Четвертая глава отчета посвящена анализу потребления стальных и чугунных мелющих тел в России. В данном разделе приведен баланс "производство-потребление" анализируемой продукции за период 2015 - 6 мес. 2018 г., приведены товарная и отраслевая структура потребления мелющих тел. Также в данном разделе отчета приведена оценка рыночных долей ведущих поставщиков стальных и чугунных мелющих шаров и цильпебсов, уровня конкуренции и степени концентрации рынка, представлены данные об объемах поставок мелющих тел крупнейшим предприятиям-потребителям в различных отраслях промышленности.
Пятая глава отчета посвящена ценовому анализу, приведены данные о ценах на продукцию отечественных производителей и на импортируемые мелющие тела.
В шестой, заключительной, главе отчета на основе комплексного анализа текущего состояния рынка, состояния и прогноза развития основных потребляющих отраслей и прогноза социально-экономического развития РФ приведен прогноз развития российского рынка стальных и чугунных мелющих тел на период до 2021 года.
В приложении 1 приведен ГОСТ 7425-2015 "Шары мелющие стальные для шаровых мельниц. Технические условия".
В приложении 2 приведен СТО 27493628-004-2013 "Высокохромистые шары литые чугунные"
Список таблиц
Таблица 1. Характеристика основных материалов для производства мелющих тел
Таблица 2. Требования к твердости шаров различных диаметров и групп твердости в соответствии с ГОСТ 7524-2015
Таблица 3. Характеристики чугунных цильпебсов в соответствии с ТУ 1172-001-00282205-2010
Таблица 4. Объемы производства стальных и чугунных мелющих тел по видам за период 2015 - 6 мес. 2018 г., тыс. т
Таблица 5. Темпы роста производства стальных и чугунных мелющих тел по видам за период 2016 - 6 мес. 2018 г., %
Таблица 6. Объемы производства стальных и чугунных мелющих тел в разрезе производителей за период 2015 - 6 мес. 2018 г., тыс. т
Таблица 7. Характеристики мелющих шаров производства АО "ЕВРАЗ НТМК"
Таблица 8. Объемы и направления поставок мелющих тел АО "ЕВРАЗ НТМК" за период 2015 - 6 мес. 2018 г., т
Таблица 9. Характеристики мелющих шаров производства АО "ЕВРАЗ ЗСМК"
Таблица 10. Объемы и направления поставок мелющих тел АО "ЕВРАЗ ЗСМК" за период 2015 - 6 мес. 2018 г., т
Таблица 11. Объемы и направления поставок мелющих тел ПАО "Северсталь" за период 2015 - 6 мес. 2018 г., т
Таблица 12. Характеристики высококачественных стальных мелющих шаров производства ОАО "ГМЗ"
Таблица 13. Объемы и направления поставок мелющих тел ОАО "ГМЗ" за период 2015 - 6 мес. 2018 г., т
Таблица 14. Объемы и направления поставок мелющих тел АО "Сухоложское литье" за период 2016 - 6 мес. 2018 г., т
Таблица 15. Характеристики чугунных цильпебсов производства ОАО "ПМЦЗ"
Таблица 16. Объемы и направления поставок мелющих тел ОАО "ПМЦЗ" за период 2016 - 6 мес. 2018 г., т
Таблица 17. Характеристики стальных мелющих шаров и цильпебсов производства ООО КПК "НИСМА"
Таблица 18. Объемы и направления поставок мелющих тел ООО "ЕСН" за период 2015 - 6 мес. 2018 г., т
Таблица 19. Характеристики стальных мелющих шаров производства ООО "ВЗМ"
Таблица 20. Объемы и направления поставок мелющих тел ООО "Воскресенский завод Машиностроитель" за период 2015 - 6 мес. 2018 г., т
Таблица 21. Объемы и направления поставок мелющих тел ЗАО "ВПЗ" за период 2015 - 6 мес. 2018 г., т
Таблица 22. Объемы импорта стальных и чугунных мелющих тел за период 2015 - 6 мес. 2018 г. в разрезе стран происхождения, т
Таблица 23. Объемы импортных поставок мелющих тел в Россию за период 2015 - 6 мес. 2018 г. в разрезе компаний-производителей, т
Таблица 24. Доли ведущих компаний-производителей в структуре импортных поставок мелющих тел в Россию за период 2015 - 6 мес. 2018 г., %
Таблица 25. Объемы импорта мелющих тел за период 2015 - 6 мес. 2018 г. в разрезе ведущих компаний-импортеров, т
Таблица 26. Объемы экспорта стальных и чугунных мелющих тел за период 2015 - 6 мес. 2018 г. в разрезе стран назначения, т
Таблица 27. Структура экспорта стальных и чугунных мелющих тел за период 2015 - 6 мес. 2018 г. в разрезе стран назначения, %
Таблица 28. Объемы экспорта мелющих тел за период 2015 - 6 мес. 2018 г. в разрезе компаний-производителей, т
Таблица 29. Доли ведущих российских компаний-производителей в структуре экспортных поставок мелющих тел за период 2015 - 6 мес. 2018 г., %
Таблица 30. Баланс "производство-потребление" стальных и чугунных мелющих тел в России в 2015-2018 гг., тыс. т
Таблица 31. Товарная структура потребления мелющих тел в России в 2015-2018 гг., тыс. т
Таблица 32. Темпы роста потребления мелющих тел в России в 2016-2018 гг., %
Таблица 33. Структура реализации мелющих тел некоторыми российскими производителями по отраслям промышленности, %
Таблица 34. Темпы роста потребления стальных и чугунных мелющих тел в основных потребляющих отраслях в 2016-2018 гг., %
Таблица 35. Доли основных игроков в структуре поставок стальных мелющих шаров на российский рынок в 2015-2018 гг., %
Таблица 36. Степень концентрации российского рынка стальных мелющих шаров в 2015-2018 гг.
Таблица 37. Доли основных игроков в структуре поставок стальных цильпебсов на российский рынок в 2015-2018 гг., %
Таблица 38. Степень концентрации российского рынка стальных цильпебсов в 2015-2018 гг.
Таблица 39. Доли основных игроков в структуре поставок чугунных мелющих шаров на российский рынок в 2015-2018 гг., %
Таблица 40. Степень концентрации российского рынка чугунных мелющих шаров в 2015-2018 гг.
Таблица 41. Доли основных игроков в структуре поставок чугунных цильпебсов на российский рынок в 2015-2018 гг., %
Таблица 42. Степень концентрации российского рынка чугунных цильпебсов в 2015-2018 гг.
Таблица 43. Объемы поставок стальных и чугунных мелющих тел некоторым российским предприятиям-потребителям в различных отраслях промышленности за период 2015 - 6 мес. 2018 г., тыс. т
Таблица 44. Средние отпускные цены на стальные и чугунные мелющие тела некоторых российских производителей по состоянию на сентябрь 2018 г., руб./т
Таблица 45. Средние цены на стальные мелющие шары различной твердости и диаметров в 2017-2018 гг., руб./т
Таблица 46. Средние цены на импортируемые стальные и чугунные мелющие тела в разрезе стран происхождения за период 2015 - 6 мес. 2018 г., $/т
Таблица 47. Средние цены на импортируемые стальные и чугунные мелющие тела некоторых зарубежных производителей в 2017-2018 г., $/т
Таблица 48. Основные показатели прогноза социально-экономического развития Российской федерации на 2018-2020 гг. (август 2017 г.)
Таблица 49. Показатели прогноза социально-экономического развития России в 2018-2024 гг. (август 2018 г.)
Таблица 50. Темпы роста производства железной руды и железорудного концентрата в России за период 2015 – 6 мес. 2018 г., %
Таблица 51. Динамика выпуска продукции цветной металлургии в России за период 2015 – 6 мес. 2018 г., %
Таблица 52. Темпы роста производства золота в России за период 2015 – 6 мес. 2018 г., %
Таблица 53. Прогноз изменения объемов и динамики потребления стальных и чугунных мелющих тел в России в 2018-2021 гг., тыс. т, %
Список рисунков
Рисунок 1. Объемы и динамика производства стальных и чугунных мелющих тел в России в 2015-2018 гг., тыс. т, %
Рисунок 2. Товарная структура производства стальных и чугунных мелющих тел в России за период 2015 - 6 мес. 2018 г., %
Рисунок 3. Объемы производства стальных мелющих шаров АО "ЕВРАЗ НТМК" за период 2015 - 6 мес. 2018 г., тыс. т
Рисунок 4. Объемы производства стальных мелющих шаров АО "ЕВРАЗ ЗСМК" за период 2015 - 6 мес. 2018 г., тыс. т
Рисунок 5. Объемы производства стальных мелющих шаров ПАО "Северсталь" за период 2015 - 6 мес. 2018 г., тыс. т
Рисунок 6. Объемы производства стальных мелющих шаров ОАО "ГМЗ" за период 2015 - 6 мес. 2018 г., тыс. т
Рисунок 7. Объемы производства стальных мелющих шаров АО "Сухоложское литье" за период 2016 - 6 мес. 2018 г., тыс. т
Рисунок 8. Объемы производства чугунных мелющих шаров АО "Кронтиф-Центр" за период 2015 - 6 мес. 2018 г., тыс. т
Рисунок 9. Объемы производства чугунных цильпебсов ОАО "ПМЦЗ" за период 2015 - 6 мес. 2018 г., тыс. т
Рисунок 10. Объемы производства стальных мелющих шаров и цильпебсов ООО КПК "НИСМА" за период 2015 - 6 мес. 2018 г., тыс. т
Рисунок 11. Объемы производства стальных мелющих шаров и цильпебсов ООО "ВШПЗ" за период 2015 - 6 мес. 2018 г., тыс. т
Рисунок 12. Объемы производства стальных и чугунных мелющих тел ООО "Инвестпромстрой" за период 2015 - 6 мес. 2018 г., тыс. т
Рисунок 13. Объемы производства стальных и чугунных мелющих тел ООО "ЕСН" за период 2015 - 6 мес. 2018 г., тыс. т
Рисунок 14. Объемы производства стальных мелющих шаров ООО "ВЗМ" за период 2015 - 6 мес. 2018 г., тыс. т
Рисунок 15. Объемы производства стальных мелющих шаров ЗАО "ВПЗ" за период 2015 - 6 мес. 2018 г., тыс. т
Рисунок 16. Объемы производства чугунных цильпебсов ООО "Катав-Ивановский литейный завод" в 2015-2017 гг., тыс. т
Рисунок 17. Объемы и динамика импорта мелющих тел в 2015-2018 гг., тыс. т, %
Рисунок 18. Товарная структура импорта мелющих тел в 2015-2018 гг., %
Рисунок 19. Объемы и динамика импорта стальных мелющих шаров в 2015-2018 гг., тыс. т, %
Рисунок 20. Объемы и динамика импорта стальных цильпебсов в 2015-2018 гг., тыс. т, %
Рисунок 21. Объемы и динамика импорта чугунных мелющих шаров в 2015-2018 гг., тыс. т, %
Рисунок 22. Объемы и динамика экспорта стальных и чугунных мелющих тел в 2015-2018 гг., т, %
Рисунок 23. Товарная структура экспорта стальных и чугунных мелющих тел в 2015-2018 гг., %
Рисунок 24. Объемы и динамика импорта стальных мелющих шаров в 2015-2018 гг., тыс. т, %
Рисунок 25. Объемы и динамика импорта чугунных цильпебсов в 2015-2018 гг., тыс. т, %
Рисунок 26. Товарная структура потребления мелющих тел в России в 2015-2018 гг., %
Рисунок 27. Отраслевая структура потребления стальных и чугунных мелющих тел в России в 2015-2018 гг., %
Рисунок 28. Средние цены на импортируемые стальные и чугунные мелющие тела в 2015-2018 гг., $/т
Рисунок 29. Объемы производства железной руды и железорудного концентрата в России в 2015-2018 гг., млн т
Рисунок 30. Объем и динамика производства цемента в России за период 2015 - 6 мес. 2018 гг., млн т, %
Рисунок 31. Прогноз потребления стальных и чугунных мелющих тел в России в 2018-2021 гг., тыс. т
