Обзор рынка щебня и гравия Липецкой области: 2013-6 мес.2016 и прогноз на 2016-2017 гг.
Август, 2016 г.
50 страниц, 32 таблицы, 15 рисунков
Цена 40 000 рублей без НДС (УСН)
Содержание
1. Объем рынка щебня и гравия за период 2013 – 6 мес. 2016 г., прогноз на 2016-2017 гг.
2. Сегментация рынка
2.1. Сегментация рынка по областям применения
2.2. Сегментация рынка по виду потребляемого щебня
3. Состояние строительного комплекса в регионе и основные конечные потребители щебня
4. Основные поставщики щебня на региональный рынок, их рыночные доли
5. Профили крупнейших региональных производителей щебня
Холдинговая компания "Техизвестняк"
- АО "Ольшанский карьер"
Контактная информация
Время присутствия на рынке, структура собственности
Разрабатываемое месторождение
Производственные мощности
Объемы производства в 2013-2016 гг.
Ассортимент и качественные характеристики выпускаемой продукции
Финансовые показатели деятельности в 2013-2014 гг.
Структура отгрузки по видам транспорта, основные регионы сбыта
Объемы и направления отгрузок щебня ж/д транспортом
- АО "Хмелинецкий карьер"
Контактная информация
Время присутствия на рынке, структура собственности
Разрабатываемое месторождение
Производственные мощности
Объемы производства в 2013-2016 гг.
Ассортимент и качественные характеристики выпускаемой продукции
Финансовые показатели деятельности в 2013-2014 гг.
Структура отгрузки по видам транспорта, основные регионы сбыта
Объемы и направления отгрузок щебня ж/д транспортом
- АО "Рождественский карьер"
Контактная информация
Время присутствия на рынке, структура собственности
Разрабатываемое месторождение
Производственные мощности
Объемы производства в 2013-2016 гг.
Ассортимент и качественные характеристики выпускаемой продукции
Финансовые показатели деятельности в 2013-2014 гг.
Структура отгрузки по видам транспорта, основные регионы сбыта
Объемы и направления отгрузок щебня ж/д транспортом
ОАО "Лавский карьер"
Контактная информация
Время присутствия на рынке, структура собственности
Разрабатываемое месторождение
Производственные мощности
Объемы производства в 2013-2016 гг.
Ассортимент и качественные характеристики выпускаемой продукции
Финансовые показатели деятельности в 2013-2015 гг.
Структура отгрузки по видам транспорта, основные регионы сбыта
Объемы и направления отгрузок щебня ж/д транспортом
ООО "Горняк" (ранее "Елецкий горно-обогатительный рудник")
Контактная информация
Время присутствия на рынке, структура собственности
Разрабатываемое месторождение
Производственные мощности
Объемы производства в 2013-2016 гг.
Ассортимент и качественные характеристики выпускаемой продукции
Финансовые показатели деятельности в 2014 г.
Структура отгрузки по видам транспорта, основные регионы сбыта
Объемы и направления отгрузок щебня ж/д транспортом
ОАО "СТАГДОК"
Контактная информация
Время присутствия на рынке, структура собственности
Разрабатываемое месторождение
Производственные мощности
Объемы производства в 2013-2016 гг.
Ассортимент и качественные характеристики выпускаемой продукции
Финансовые показатели деятельности в 2013-2015 гг.
Структура отгрузки по видам транспорта, основные регионы сбыта
Объемы и направления отгрузок щебня ж/д транспортом
6. Особенности логистики
6.1. Структура поставок щебня и гравия по видам транспорта
6.2. Оценка стоимости и времени доставки щебня различными видами транспорта
7. Ценовой анализ
7.1. Средние цены производителей
7.2. Средние цены приобретения щебня
7.3. Текущие цены реализации щебня
7.4. Структура конечной цены на щебень в регионе
Аннотация
Настоящий отчет посвящен анализу состояния рынка щебня и гравия в Липецкой области за период 2013 – 6 мес. 2016 г. и прогнозу его развития в 2016-2017 гг. В рассматриваемую товарную группу "щебень и гравий" включены щебень гранитный и из других высокопрочных изверженных пород (габбро, диабазы, порфириты и т.д.), щебень карбонатный (известняковый и доломитовый), а также фракционированный гравий и щебень из гравия. Данные по песчано-гравийным смесям не учитывались. В качестве источников информации использованы данные опросов участников рынка и транспортных компаний, данные Росстата, данные областных и районных администраций, данные статистики грузоперевозок железнодорожным транспортом, данные квартальных и годовых отчетов эмитентов ценных бумаг, данные СМИ и интернет-сайтов участников рынка, а также базы данных "ГС-Эксперт". Отчет содержит 50 страниц, включает 32 таблицы, 15 рисунков (графиков, диаграмм).
Первая глава отчета посвящена оценке объемов и динамики производства и потребления щебня и гравия за период 2013 – 6 мес. 2016 г., также дан прогноз этих показателей на 2016-2017 гг. Проведена оценка емкости регионального рынка в денежном выражении (в рублях и евро).
Во второй главе отчета приведена оценка структуры регионального рынка по областям применения щебня и по виду потребляемого щебня.
Третья глава посвящена анализу состояния строительного комплекса в регионе. Приведены данные по объемам и динамике строительных работ, объемам и динамике жилищного строительства, структуре строительства по используемым материалам стен, строительству автодорог, производству строительных материалов (товарный бетон, железобетонные изделия и конструкции, асфальтобетонные смеси). Также в данном разделе приведены данные об основных региональных предприятиях-потребителях щебня и их годовых объемах потребления.
В четвертой главе приведены данные об объемах поставок щебня на региональный рынок ведущими компаниями-поставщиками за период 2013 – 6 мес. 2016 г. и оценены их рыночные доли.
В пятой главе приведены профили крупнейших региональных компаний-производителей щебня, включая данные о времени присутствия на рынке, структуре собственности, разрабатываемом месторождении, его запасах, имеющихся у компании лицензиях на разработку, производственных мощностях, объемах производства щебня, ассортименте и качественных характеристиках выпускаемой продукции, финансовых показателях деятельности предприятия, структуре отгрузки по видам транспорта и основных регионах сбыта.
В шестой главе, посвященной анализу логистики, приведена оценка структуры поставок щебня на региональный рынок по видам транспорта, оценены стоимость и время доставки щебня различными видами транспорта.
В седьмой, заключительной, главе отчета проведен ценовой анализ, включая данные о средних ценах производителей на щебень и средних ценах приобретения щебня в регионе за период 2013 – 6 мес. 2016 г., динамике их изменения, текущем уровне цен региональных производителей на щебень различных фракций, а также оценена структура конечной цены на щебень в регионе.
Список таблиц
Таблица 1. Объемы и динамика производства и потребления щебня и гравия в Липецкой области в 2013-2017 гг., тыс. м3, %
Таблица 2. Динамика выполнения работ по виду деятельности "Строительство" в Липецкой области за период 2013 – 6 мес. 2016 г., млрд руб., %
Таблица 3. Ввод в действие жилых домов в Липецкой области за период 2013 – 6 мес. 2016 г., тыс. м2
Таблица 4. Структура строительства жилых домов в Липецкой области по материалам стен в 2013-2015 гг., %
Таблица 5. Ввод в эксплуатацию объектов коммерческой недвижимости в Липецкой области за период 2013 – 6 мес. 2016 г., тыс. м2 общей площади
Таблица 6. Ввод автомобильных дорог в Липецкой области за период 2013 – 6 мес. 2016 г., км
Таблица 7. Объемы и динамика производства товарного бетона, ЖБИиК и асфальтобетонных смесей в Липецкой области за период 2013 – 6 мес. 2016 г., тыс. м3, %
Таблица 8. Основные конечные потребители щебня в Липецкой области
Таблица 9. Объемы поставок щебня на рынок Липецкой области ведущими поставщиками и их рыночные доли, тыс. м3
Таблица 10. Объемы производства щебня в Липецкой области в разрезе предприятий за период 2013 – 6 мес. 2016 г., тыс. м3
Таблица 11. Качественные характеристики щебня производства АО "Ольшанский карьер"
Таблица 12. Финансовые показатели деятельности АО "Ольшанский карьер" в 2013-2014 гг.
Таблица 13. Объемы и направления отгрузок щебня производства АО "Ольшанский карьер" за период 2013 - 6 мес. 2016 г. тыс. м3
Таблица 14. Качественные характеристики щебня производства АО "Хмелинецкий карьер"
Таблица 15. Финансовые показатели деятельности АО "Хмелинецкий карьер" в 2013-2014 гг.
Таблица 16. Объемы и направления отгрузок щебня производства АО "Хмелинецкий карьер" за период 2013 - 6 мес. 2016 г. тыс. м3
Таблица 17. Качественные характеристики щебня производства АО "Рождественский карьер"
Таблица 18. Финансовые показатели деятельности АО "Рождественский карьер" в 2013-2014 гг.
Таблица 19. Объемы и направления отгрузок щебня производства АО "Рождественский карьер" за период 2013 - 6 мес. 2016 г. тыс. м3
Таблица 20. Качественные характеристики щебня производства ОАО "Лавский карьер"
Таблица 21. Финансовые показатели деятельности ОАО "Лавский карьер" в 2013-2015 гг.
Таблица 22. Объемы и направления отгрузок щебня производства ОАО "Лавский карьер" за период 2013 - 6 мес. 2016 г. тыс. м3
Таблица 23. Финансовые показатели деятельности ООО "Горняк" в 2014 гг.
Таблица 24. Объемы и направления отгрузок щебня производства ООО "Горняк" за период 2013 - 6 мес. 2016 гг. тыс. м3
Таблица 25. Финансовые показатели деятельности ОАО "СТАГДОК" в 2013-2015 гг.
Таблица 26. Объемы и направления отгрузок щебня производства ОАО "СТАГДОК" за период 2013 – 6 мес. 2016 г. тыс. м3
Таблица 27. Объемы отгрузки щебня железнодорожным транспортом в Липецкую область в разрезе регионов РФ за период 2013 – 6 мес. 2016 г., тыс. м3
Таблица 28. Темпы роста тарифов на грузоперевозки различными видами транспорта в ЦФО и Липецкой области за период 2013 – 6 мес. 2016 г.
Таблица 29. Стоимость и время доставки щебня в Липецкую область железнодорожным транспортом, руб./т, сут.
Таблица 30. Средние цены производителей на щебень и гравий в Липецкой области за период 2013 – 6 мес. 2016 г., руб./м3
Таблица 31. Средние цены приобретения щебня подрядными организациями в РФ, Центральном федеральном округе и Липецкой области за период 2013 – март 2016 г., руб./м3
Таблица 32. Цены реализации щебня и гравия различных фракций предприятиями Липецкой области по состоянию на август 2016 г., руб./м3
Список рисунков
Рисунок 1. Структура рынка щебня и гравия в Липецкой области по основным направлениям использования за период 2013 – 6 мес. 2016 г., %
Рисунок 2. Структура потребления щебня по видам в Липецкой области, %
Рисунок 3. Рыночные доли основных поставщиков щебня в Липецкой области, %
Рисунок 4. Объемы производства щебня АО "Ольшаский карьер" в 2013-2017 гг., тыс. м3
Рисунок 5. Объемы производства щебня АО "Хмелинецкий карьер" в 2013-2017 гг., тыс. м3
Рисунок 6. Объемы производства щебня АО "Рождественский карьер" в 2013-2017 гг., тыс. м3
Рисунок 7. Объемы производства щебня ОАО "Лавский карьер" в 2013-2017 гг., тыс. м3
Рисунок 8. Объемы производства щебня ООО "Горняк" в 2013-2017 гг., тыс. м3
Рисунок 9. Объемы производства щебня ОАО "СТАГДОК" в 2013-2017 гг., тыс. м3
Рисунок 10. Структура отгрузок щебня и гравия в Липецкую область по видам транспорта за период 2013 – 6 мес. 2016 г., %
Рисунок 11. Удельная стоимость перевозки щебня различными видами транспорта в зависимости от расстояния
Рисунок 12. Среднее расстояние доставки щебня в Липецкую область железнодорожным транспортом в 2013-2016 гг., км
Рисунок 13. Помесячная динамика цен производителей на щебень и гравий в Липецкой области в 2013-2015 гг., руб./м3
Рисунок 14. Средние цены приобретения щебня в Липецкой области за период 2013 – 6 мес. 2016 гг., руб./м3
Рисунок 15. Структура конечной цены щебня в Липецкой области, %
