Рынок гравия и щебня из гравия в Центральном федеральном округе: 2017-2019 и прогноз до 2020 г.
Апрель 2020 г.
112 страни, 67 таблиц, 33 рисунка
Цена 95 000 рублей без НДС (УСН)
Содержание
1. Производство
1.1. Общая характеристика рынка гравия в РФ: количественные и структурные изменения, текущее состояние
1.2. Сырьевая база для производства гравия и щебня из гравия в ЦФО
1.3. Объем и динамика производства гравия и щебня из гравия в ЦФО
1.4. Характеристика ведущих производителей гравия и щебня из гравия в ЦФО (Контактная информация; время присутствия на рынке; структура собственности; разрабатываемое месторождение; производственные мощности; объемы производства в 2017-2019 гг.; ассортимент и качественные характеристики выпускаемой продукции; финансовые показатели деятельности в 2017-2018 гг.; структура отгрузки по видам транспорта; основные регионы сбыта):
1.4.1. Московская область
АО "Богаевский карьер"
ООО "Богаевский карьер"
ЗАО "Мансуровское карьероуправление"
ООО "ОКНСМ"
ООО "Сычевский ПТК"
ООО "Веста"
ООО "Облнерудпром"
ПАО "Тучковский КСМ"
1.4.2. Смоленская область
ООО "Вяземский щебеночный завод"
ООО "Гагарин Строй Индустрия"
ООО "Угранский карьер"
1.4.3. Ивановская область
ООО "Хромцовский карьер"
Группа компаний "Ивановское карьероуправление"
ООО "ДСУ-1"
1.4.4. Костромская область
АО "Карьеравтодор"
ООО "Экотопливо"
1.4.5. Тверская область
ОАО "Селижаровский карьер"
ООО "Академклуб"
АО КСК "Ржевский"
1.4.6. Ярославская область
ОАО "Сильницкий карьер"
ПАО "Геонеруд"
2. Потребление
2.1. Объемы и динамика потребления гравия и щебня из гравия в ЦФО
2.2. Региональная структура потребления гравия и щебня из гравия в ЦФО
2.3. Отраслевая структура потребления гравия и щебня из гравия в ЦФО
2.4. Основные потребители гравия и щебня из гравия
3. Ценовой анализ
3.1. Динамика изменения средних цен производителей гравия и средних цен приобретения гравия строительными организациями
3.2. Текущие цены реализации щебня основными производителями
3.3. Стоимость доставки гравия
3.4. Средние цены приобретения гравия
4. Прогноз развития рынка гравия и щебня из гравия в 2020-2025 гг.
4.1. Прогноз социально-экономического развития РФ
4.2. Текущее состояние и прогноз развития потребляющих отраслей
4.2.1. Строительство и ремонт автомобильных дорог
4.2.2. Производство товарного бетона и ЖБИиК
4.3. Прогноз развития рынка гравия и щебня из гравия
Аннотация
Настоящий отчет посвящен анализу состояния рынка гравия и щебня из гравия (гравийного щебня) в Центральном федеральном округе в 2017-2019 гг. и прогнозу его развития на период до 2025 г. Отчет состоит из 4 глав, содержит 112 страниц, в том числе 67 таблиц, 33 рисунка (графики, диаграммы). При подготовке отчета использовались результаты интервью с участниками рынка (производителями и потребителями гравия и гравийного щебня), данные Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат), Федеральной таможенной службы РФ, статистки грузоперевозок железнодорожным транспортом, материалы годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, материалы центральных и региональных СМИ, данные интернет-сайтов описываемых предприятий, базы данных ГС-Эксперт.
Первая глава отчета посвящена анализу производства гравия и гравийного щебня в ЦФО. В данном разделе приведены данные об общем состоянии рынка гравия в РФ, его особенностях и структуре. Также в этом разделе приведены данные об объемах и динамике производства гравия и гравийного щебня в ЦФО за период 2017-2019 гг., представлены данные об объемах производства этой продукции в разрезе предприятий-производителей, приведено описание ведущих предприятий производителей, включая информацию о времени присутствия на рынке, структуре собственности, разрабатываемом месторождении, его запасах, имеющихся лицензиях, мощности по производству гравия и гравийного щебня, объемах производства и ассортименте выпускаемой продукции, основных рынках сбыта и потребителях.
Во второй главе представлена информация о потреблении гравия и гравийного щебня в ЦФО. Приведен баланс производства-потребления анализируемой продукции, оценена региональная и отраслевая структура рынка. Также приведены данные об объемах поставок гравия и гравийного щебня ведущим потребителям (отгрузка ж/д транспортом).
В третьей главе отчета приведен ценовой анализ. Представлены данные о средних ценах производителей на гравий и динамике их изменения. Приведены данные о прайсовых ценах на гравий и гравийный щебень ведущих производителей по состоянию на февраль 2020 г. Проанализирована стоимость доставки гравия и гравийного щебня и приведены данные о средних ценах приобретения гравия в ЦФО.
В четвертой, заключительной, главе отчета на основе прогноза развития потребляющих отраслей приведен прогноз (3 сценария) развития рынка гравия и гравийного щебня в ЦФО на период до 2025 г.
Список таблиц
Таблица 1. Объемы производства гравия в разрезе федеральных округов в 2017-2019 гг., млн м3
Таблица 2. Динамика производства гравия в разрезе федеральных округов в 2017-2019 гг., %
Таблица 3. Региональная структура производства гравия в 2017-2019 гг., %
Таблица 4. Количество месторождений ПГМ и их запасы в разрезе регионов ЦФО
Таблица 5. Объемы и динамика производства гравия и щебня из гравия в ЦФО в 2017-2019 гг., тыс. т, %
Таблица 6. Объем и динамика производства гравия и щебня из гравия в разрезе регионов ЦФО
Таблица 7. Региональная структура производства гравия и щебня из гравия в разрезе регионов ЦФО
Таблица 8. Количество предприятий-производителей гравия и щебня из гравия в разрезе регионов ЦФО и ПФО
Таблица 9. Объемы и динамика производства гравия и щебня из гравия в ЦФО в разрезе ведущих предприятий-производителей в 2017-2019 гг., тыс. т, %
Таблица 10. Качественные характеристики щебня и гравия производства АО "Богаевский карьер"
Таблица 11. Финансовые показатели деятельности АО "Богаевский карьер" в 2017-2018 гг.
Таблица 12. Финансовые показатели деятельности ООО "Богаевский карьер" в 2017-2018 гг.
Таблица 13. Финансовые показатели деятельности ЗАО "Мансуровское кареьроуправление" в 2017-2018 гг.
Таблица 14. Финансовые показатели деятельности ООО "ОКНСМ" в 2017-2018 гг.
Таблица 15. Финансовые показатели деятельности ООО "Сычевский ПТК" в 2017-2018 гг.
Таблица 16. Финансовые показатели деятельности ООО "Веста" в 2017-2018 гг.
Таблица 17. Финансовые показатели деятельности ООО "Облнерудпром" в 2017-2018 гг.
Таблица 18. Финансовые показатели деятельности ПАО "Тучковский КСМ" в 2017-2018 гг.
Таблица 19. Финансовые показатели деятельности ООО "ВЩЗ" в 2017-2018 гг.
Таблица 20. Структура отгрузок щебня производства ООО "ВЩЗ" ж/д транспортом в разрезе регионов назначения в 2017-2019 гг., тыс. т, %
Таблица 21. Объемы поставок щебня производства ООО "ВЩЗ" крупнейшим потребителям ж/д транспортом в 2017-2019 гг., тыс. т
Таблица 22. Финансовые показатели деятельности ООО "Гагарин Строй Индустрия" в 2017-2018 гг.
Таблица 23. Финансовые показатели деятельности ООО "Угранский карьер" в 2017-2018 гг.
Таблица 24. Структура отгрузок щебня производства ООО "Угранский карьер" ж/д транспортом в разрезе регионов назначения в 2017-2019 гг., тыс. т, %
Таблица 25. Объемы поставок щебня производства ООО "Угранский карьер" крупнейшим потребителям ж/д транспортом в 2017-2019 гг., тыс. т
Таблица 26. Финансовые показатели деятельности ООО "Хромцовский карьер" в 2017-2018 гг.
Таблица 27. Структура отгрузок щебня производства ООО "Хромцовский карьер" ж/д транспортом в разрезе регионов назначения в 2017-2019 гг., тыс. т, %
Таблица 28. Объемы поставок щебня производства ООО "Хромцовский карьер" крупнейшим потребителям ж/д транспортом в 2017-2019 гг., тыс. т
Таблица 29. Финансовые показатели деятельности ООО "Фурмановская земельная компания" в 2017-2018 гг.
Таблица 30. Финансовые показатели деятельности ООО "Тейковская земельная компания" в 2017-2018 гг.
Таблица 31. Финансовые показатели деятельности ООО "Цитадель" в 2017-2018 гг.
Таблица 32. Финансовые показатели деятельности АО "Карьероуправление" в 2017-2018 гг.
Таблица 33. Финансовые показатели деятельности ООО "Экотопливо" в 2017-2018 гг.
Таблица 34. Финансовые показатели деятельности ОАО "Селижаровский карьер" в 2017-2018 гг.
Таблица 35. Финансовые показатели деятельности ООО "Академклуб" в 2017-2018 гг.
Таблица 36. Финансовые показатели деятельности АО КСК "Ржевский" в 2017-2018 гг.
Таблица 37. Финансовые показатели деятельности ОАО "Сильницкий карьер" в 2017-2018 гг.
Таблица 38. Структура отгрузок щебня производства ОАО "Сильницкий карьер" ж/д транспортом в разрезе регионов назначения в 2017-2019 гг., тыс. т, %
Таблица 39. Объемы поставок щебня производства ОАО "Сильницкий карьер" крупнейшим потребителям ж/д транспортом в 2017-2019 гг., тыс. т
Таблица 40. Финансовые показатели деятельности ПАО "Геонеруд" в 2017-2018 гг.
Таблица 41. Баланс "производство-потребление" гравия и щебня из гравия в ЦФО в 2017-2019 гг., млн т
Таблица 42. Региональная структура потребления гравия и щебня из гравия в ЦФО в 2017-2019 гг., млн т, %
Таблица 43. Отраслевая структура потребления гравия и щебня из гравия в ЦФО в 2017-2019 гг., млн т, %
Таблица 44. Результаты тендеров на поставку гравия и щебня из гравия в ЦФО в 2019 г.
Таблица 45. Объемы поставок гравия и щебня из гравия крупнейшим потребителям ЦФО ж/д транспортом в 2019 г.
Таблица 46. Средние цены производителей на гравий и динамика их изменения в 2017-2019 гг. в РФ и ЦФО, руб./м3, %
Таблица 47. Средние цены производителей и динамика их изменения в 2017-2019 гг. в разрезе регионов размещения ведущих производителей гравия, руб./м3, %
Таблица 48. Прайсовые цены на гравий щебень из гравия, выпускаемый по ГОСТ 8267-93, некоторых производителей по состоянию на март 2020 г., руб./т
Таблица 49. Прайсовые цены на щебень из гравия, выпускаемый по ГОСТ 32703-2014, некоторых производителей по состоянию на март 2020 г., руб./т
Таблица 50. Темпы роста тарифов на грузоперевозки различными видами транспорта в РФ и отдельных регионах ЦФО в 2017-2019 гг., % г/г
Таблица 51. Средние цены приобретения гравия и динамика их изменения в 2017-2019 гг. в разрезе регионов ЦФО, руб./м3, %
Таблица 63. Параметры прогноза социально-экономического развития РФ в 2020-2025 гг.
Таблица 53. Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального и местного значения в разрезе регионов ЦФО, км
Таблица 54. Ввод автомобильных дорог с твердым покрытием в разрезе регионов рассматриваемых федеральных округов в 2019 г., км
Таблица 55. Объемы и динамика производства асфальтобетонных смесей в ЦФО в 2017-2019 гг., тыс. т, %
Таблица 56. Целевые показатели ведомственной целевой программы "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения" в 2020-2024 гг.
Таблица 57. Целевые показатели ведомственной целевой программы "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения" в 2020-2024 гг.
Таблица 58. Целевые показатели федерального проекта "Коммуникации между центрами экономического роста"
Таблица 59. Целевые показатели протяженности построенных и реконструированных участков скоростных автомобильных дорог между административными центрами субъектов Российской Федерации и другими городами - центрами экономического роста, переданных в доверительное управление ГК "Российские автомобильные дороги", в разрезе регионов
Таблица 60. Целевые показатели протяженности построенных и реконструированных участков автомобильных дорог на магистральных направлениях, связывающих центры экономического роста между собой и с другими административными центрами субъектов Российской Федерации и транспортными узлами, в разрезе регионов ЦФО, км
Таблица 61. Плановые показатели реализации адресной инвестиционной программы г. Москвы
Таблица 62. Плановые показатели реализации госпрограммы Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса"
Таблица 63. Объемы и динамика производства товарного бетона в РФ и в разрезе регионов ЦФО в 2017-2019 гг., тыс. м3, %
Таблица 64. Объемы и динамика производства ЖБИиК в РФ и в разрезе регионов ЦФО в 2017-2019 гг., тыс. м3, %
Таблица 65. Выполнение работ по виду деятельности "Строительство" в России в 2017-2019 гг., млрд руб.
Таблица 66. Ввод в действие жилых домов в России и в разрезе регионов ЦФО в 2017-2019 гг., тыс. м2
Таблица 67. Прогноз объемов и динамики изменения потребления гравия и щебня из гравия в ЦФО в 2020-2025 гг., млн т, %
Список рисунков
Рисунок 1. Объемы и динамика производства гравия в России в 2017-2019 гг., тыс. м3, %
Рисунок 2. Объемы производства гравия и щебня из щебня АО "Богаевский карьер" в 2017-2019 гг., тыс. т
Рисунок 3. Объемы производства гравия и щебня из щебня ООО "Богаевский карьер" в 2017-2019 гг., тыс. т
Рисунок 4. Объемы производства гравия и щебня из гравия ЗАО "Мансуровское карьероуправление" в 2017-2019 гг., тыс. т
Рисунок 5. Объемы производства гравия и щебня из гравия ООО "ОКНСМ" в 2017-2019 гг., тыс. т
Рисунок 6. Объемы производства гравия и щебня из гравия ООО "Сычевский ПТК" в 2017-2019 гг., тыс. т
Рисунок 7. Объемы производства гравия и щебня из гравия ООО "Веста" в 2017-2019 гг., тыс. т
Рисунок 8. Объемы производства гравия и щебня из гравия ООО "Облнерудпром" в 2017-2019 гг., тыс. т
Рисунок 9. Объемы производства гравия и щебня из гравия ПАО "Тучковский КСМ" в 2017-2019 гг., тыс. т
Рисунок 10. Объемы производства гравия и щебня из гравия ООО "ВЩЗ" в 2017-2019 гг., тыс. т
Рисунок 11. Среднее расстояние доставки щебня производства ООО "ВЩЗ" ж/д транспортом в 2017-2019 гг., км
Рисунок 12. Объемы производства гравия и щебня из гравия ООО "Гагарин Строй Индустрия" в 2017-2019 гг., тыс. т
Рисунок 13. Объемы производства гравия и щебня из гравия ООО "Угранский карьер" в 2017-2019 гг., тыс. т
Рисунок 14. Среднее расстояние доставки щебня производства ООО "Угранский карьер " ж/д транспортом в 2017-2019 гг., км
Рисунок 15. Объемы производства гравия и щебня из гравия ООО "Хромцовский карьер" в 2017-2019 гг., тыс. т
Рисунок 16. Среднее расстояние доставки щебня производства ООО "Хромцовский карьер" ж/д транспортом в 2017-2019 гг., км
Рисунок 17. Объемы производства гравия и щебня из гравия предприятиями ГК "Ивановское карьероуправление" в 2017-2019 гг., тыс. т
Рисунок 18. Объемы производства гравия и щебня из гравия ООО "ДСУ-1" в 2017-2019 гг., тыс. т
Рисунок 19. Объемы производства гравия и щебня из гравия АО "Карьероуправление" в 2017-2019 гг., тыс. т
Рисунок 20. Объемы производства гравия и щебня из гравия ООО "Экотопливо" в 2017-2019 гг., тыс. т
Рисунок 21. Объемы производства гравия и щебня из гравия ОАО "Селижаровский карьер" в 2017-2019 гг., тыс. т
Рисунок 22. Объемы производства гравия и щебня из гравия ООО "Академклуб" в 2017-2019 гг., тыс. т
Рисунок 23. Объемы производства гравия и щебня из гравия АО КСК "Ржевский" в 2017-2019 гг., тыс. т
Рисунок 24. Объемы производства гравия и щебня из гравия ОАО "Сильницкий карьер" в 2017-2019 гг., тыс. т
Рисунок 25. Среднее расстояние доставки щебня производства ОАО "Сильницкий карьер" ж/д транспортом в 2017-2019 гг., км
Рисунок 26. Объемы производства гравия и щебня из гравия ПАО "Геонеруд" в 2017-2019 гг., тыс.т
Рисунок 27. Динамика изменения средних цен производителей на гравий в РФ в 2017-2019 гг., руб./м3
Рисунок 28. Средняя стоимость перевозки гравия и гравийного щебня различными видами транспорта в зависимости от расстояния
Рисунок 29. Динамика изменения средних цен приобретения гравия в РФ в 2017-2019 гг., руб./м3
Рисунок 30. Динамика ввода в эксплуатацию нежилых зданий в РФ в 2013-2019 гг., %
Рисунок 31. Объемы ипотечного кредитования в России в 2012-2019 гг., млрд руб.
Рисунок 32. Динамика выдачи банковских кредитов строительным компаниям в 2013-2019 гг., %
Рисунок 33. Прогноз потребления гравия и щебня из гравия в ЦФО в 2020-2025 гг., млн т
