Обзор рынка щебня и гравия в Москве и Московской области: 2018 - 9 месяцев 2020 и прогноз до 2023 г.
Декабрь 2020 г.
65 страниц, 26 таблиц, 20 рисунков
Цена 60 000 рублей без НДС (УСН)
Содержание
1. Состояние строительного комплекса в регионе
2. Объем рынка щебня и гравия в 2018-2020 гг., прогноз на 2021-2023 гг.
3. Сегментация рынка
3.1. Сегментация рынка по областям применения
3.2. Сегментация рынка по виду потребляемого щебня
4. Основные поставщики щебня на региональный рынок, их рыночные доли
5. Профили крупнейших региональных производителей щебня (Контактная информация; время присутствия на рынке, структура собственности; разрабатываемое месторождение; производственные мощности; объемы производства в 2018-2020 гг.; ассортимент и качественные характеристики выпускаемой продукции; финансовые показатели деятельности в 2018-2019 гг.; структура отгрузки по видам транспорта, основные регионы сбыта)
АО "Богаевский карьер"
ООО "Богаевский карьер"
ЗАО "Мансуровское карьероуправление"
ООО "ОКНСМ"
ООО "Сычевский ПТК"
ООО "Веста"
ООО "Облнерудпром"
ООО "Торговый дом "Городнянский"
6. Особенности логистики
6.1. Структура поставок щебня и гравия по видам транспорта
6.2. Оценка стоимости и времени доставки щебня различными видами транспорта
7. Ценовой анализ
7.1. Средние цены производителей
7.2. Средние цены приобретения щебня
7.3. Текущие цены реализации щебня
7.4. Структура конечной цены на щебень в регионе
Аннотация
Настоящий отчет посвящен анализу состояния рынка щебня и гравия в Москве и Московской области за период 2018 - 9 месяцев 2020 г. и прогнозу его развития на период до 2023 г. В рассматриваемую товарную группу "щебень и гравий" включены щебень гранитный, щебень из габбро-диабаза, щебень карбонатный (известняковый и доломитовый), а также фракционированный гравий и щебень из гравия. Данные по песчано-гравийным смесям не учитывались. В качестве источников информации использованы данные опросов участников рынка и транспортных компаний, данные Росстата, данные областных и районных администраций, данные статистики грузоперевозок железнодорожным транспортом, данные статистики грузоперевозок внутренним водным транспортом, данные квартальных и годовых отчетов эмитентов ценных бумаг, данные СМИ и веб-сайтов участников рынка, а также базы данных ГС-Эксперт. Отчет содержит 65 страниц, 26 таблиц, 20 рисункуов (графиков, диаграмм).
Первая глава отчета посвящена анализу состояния строительного комплекса в регионе. Приведены данные по объемам и динамике строительных работ, объемам и динамике жилищного строительства, структуре строительства по используемым материалам стен, строительству автодорог, производству строительных материалов (товарный бетон, железобетонные изделия и конструкции, асфальтобетонные смеси).
Во второй главе отчета приведена оценка объемов и динамики потребления щебня в Московском регионе за период 2018 - 9 месяцев 2020 г, оценочно 2020 г. и дан прогноз этих показателей на 2021-2023 гг. Также проведена оценка емкости регионального рынка в денежном выражении (в рублях и евро).
Третья глава посвящена оценке сегментации рынка по областям применения щебня и по виду потребляемого щебня.
В четвертой главе приведены данные об объемах поставок щебня на региональный рынок ведущими компаниями-поставщиками за период 2018 - 9 месяцев 2020 гг. и оценены их рыночные доли.
В пятой главе приведены профили крупнейших региональных компаний-производителей щебня, включая данные о времени присутствия на рынке, структуре собственности, разрабатываемом месторождении, его запасах, имеющихся у компании лицензиях на разработку, производственных мощностях, объемах производства щебня, ассортименте и качественных характеристиках выпускаемой продукции, финансовых показателях деятельности предприятия, структуре отгрузки по видам транспорта и основных регионах сбыта.
В шестой главе, посвященной анализу логистики, приведена оценка структуры поставок щебня на региональный рынок по видам транспорта, оценены стоимость и время доставки щебня различными видами транспорта.
В седьмой, заключительной, главе отчета проведен ценовой анализ, включая данные о средних ценах производителей на щебень и средних ценах приобретения щебня в регионе в 2018-2020 гг., динамике их изменения, текущем уровне цен региональных производителей на щебень различных фракций, а также оценена структура конечной цены на щебень в регионе.
Список таблиц
Таблица 1. Динамика выполнения работ по виду деятельности "Строительство" в Московском регионе за период 2018 – 9 мес. 2020 г., млн руб., %
Таблица 2. Ввод в действие жилых домов в Московском регионе за период 2018 – 9 мес. 2020 г., тыс. м2
Таблица 3. Ввод автомобильных дорог в Москве и Московской области за период 2018 - 9 мес. 2020 гг., км
Таблица 4. Объемы и динамика производства товарного бетона, ЖБИиК и асфальтобетонных смесей в Москве и Московской области за период 2018 – 9 мес. 2020 г., тыс. м3, %
Таблица 5. Объемы поставок щебня и гравия крупнейшим потребителям Москвы и Московской области ж/д транспортом в 2018-2020 гг., тыс. м3
Таблица 6. Объемы и динамика производства и потребления щебня и гравия в Москве и Московской области в 2018-2020 гг., тыс. м3, %
Таблица 7. Прогноз объемов и динамики изменения потребления щебня и гравия в Москве и Московской области в 2020-2023 гг., млн м3, %
Таблица 8. Объемы поставок щебня на рынок Московского региона ведущими поставщиками и их рыночные доли, тыс. м3
Таблица 9. Объемы производства щебня и гравия в Московской области в разрезе предприятий в 2018-2020 гг., тыс. м3
Таблица 10. Качественные характеристики щебня и гравия производства АО "Богаевский карьер"
Таблица 11. Финансовые показатели деятельности АО "Богаевский карьер" в 2018-2019 гг.
Таблица 12. Финансовые показатели деятельности ООО "Богаевский карьер" в 2018-2019 гг.
Таблица 13. Финансовые показатели деятельности ЗАО "Мансуровское карьероуправление" в 2018-2019 гг.
Таблица 14. Финансовые показатели деятельности ООО "ОКНСМ" в 2018-2019 гг.
Таблица 15. Финансовые показатели деятельности ООО "Сычевский ПТК" в 2018-2019 гг.
Таблица 16. Финансовые показатели деятельности ООО "Веста" в 2018-2019 гг.
Таблица 17. Финансовые показатели деятельности ООО "Облнерудпром" в 2018-2019 гг.
Таблица 18. Финансовые показатели деятельности ООО "Торговый дом "Городнянский" в 2018-2019 гг.
Таблица 19. Объемы отгрузки щебня и гравия железнодорожным транспортом в Московский регион в разрезе регионов РФ за период 2018 - 9 мес. 2020 гг., тыс. м3
Таблица 20. Структура отгрузки щебня и гравия по видам транспорта для поставок из различных регионов РФ, %
Таблица 21. Темпы роста тарифов на грузоперевозки различными видами транспорта в ЦФО и Московском регионе за период 2018 - 9 мес. 2020 гг.
Таблица 22. Стоимость и время доставки щебня в Московский регион железнодорожным транспортом, руб./т, сут.
Таблица 23. Средние цены производителей на щебень и гравий в Московской области за период 2018 - 9 мес. 2020 г., руб./м3
Таблица 24. Средние цены приобретения щебня подрядными организациями в РФ, Центральном федеральном округе, Москве и Московской области за период 2018 – 9 месяцев 2020 г., руб./м3
Таблица 25. Средние цены приобретения гравия подрядными организациями в РФ, Центральном федеральном округе, Москве и Московской области за период 2018 – 9 месяцев 2020 г., руб./м3
Таблица 26. Цены реализации щебня и гравия различных фракций предприятиями Московской области по состоянию на сентябрь 2020 г., руб./м3
Список рисунков
Рисунок 1. Структура строительства жилых домов в РФ, ЦФО и Московском регионе по материалам стен, %
Рисунок 2. Прогноз потребления щебня и гравия в Москве и Московской области в 2020-2023 гг., млн м3
Рисунок 3. Структура рынка щебня и гравия в Московском регионе по основным направлениям использования в 2018-2020 гг., %
Рисунок 4. Структура потребления щебня и гравия по видам в Московском регионе, %
Рисунок 5. Рыночные доли основных поставщиков щебня в Москве и Московской области, %
Рисунок 6. Доли ведущих производителей щебня и гравия Московской области в структуре производства за период 2018 - 9 мес. 2020 гг., %
Рисунок 7. Объемы производства гравия и щебня из щебня АО "Богаевский карьер" в 2018-2020 гг., тыс. м3
Рисунок 8. Объемы производства гравия и щебня из щебня ООО "Богаевский карьер" в 2018-2020 гг., тыс. м3
Рисунок 9. Объемы производства гравия и щебня из гравия ЗАО "Мансуровское карьероуправление" в 2018-2020 гг., тыс. т
Рисунок 10. Объемы производства гравия и щебня из гравия ООО "ОКНСМ" в 2018-2020 гг., тыс. м3
Рисунок 11. Объемы производства гравия и щебня из гравия ООО "Сычевский ПТК" в 2018-2020 гг., тыс. м3
Рисунок 12. Объемы производства гравия и щебня из гравия ООО "Веста" в 2018-2020 гг., тыс. т
Рисунок 13. Объемы производства гравия и щебня из гравия ООО "Облнерудпром" в 2018-2020 гг., тыс. м3
Рисунок 14. Объемы производства щебня ООО "Торговый дом "Городнянский" в 2018-2020 гг., тыс. м3
Рисунок 15. Структура отгрузок щебня и гравия в Московский регион по видам транспорта в 2018-2020 гг., %
Рисунок 16. Средняя стоимость перевозки щебня различными видами транспорта в зависимости от расстояния
Рисунок 17. Среднее расстояние доставки щебня в Московский регион железнодорожным транспортом в 2018-2020 гг., км
Рисунок 18. Помесячная динамика цен производителей на щебень и гравий в Московской области за период 2018 - 9 мес. 2020 г., руб./м3
Рисунок 19. Средние цены приобретения щебня в Москве и Московской области за период 2018 – 9 мес. 2020 г., руб./м3
Рисунок 20. Структура конечной цены щебня в Московском регионе, %
