Рынок цемента в РФ: 2002-2012 и прогноз до 2018 г.
Март 2013 г.
238 страниц, 96 таблицы, 23 рисунок
Цена 60 000 рублей без НДС (УСН)
Отчет может быть оперативно обновлен по Вашему заказу
Содержание
Аннотация
1. Производство цемента в России
1.1. Статистика производства цемента в 2002-2012 гг.
1.2. Товарная структура производства цемента
1.3. Региональная структура производства цемента
1.4. Сезонность производства цемента
1.5. Характеристика ведущих производителей цемента
ЗАО "ЕВРОЦЕМЕНТ груп"
ЗАО "Белгородский цемент" (Белгородская обл.)
ЗАО "Мальцовский портландцемент" (Брянская обл.)
ЗАО "Михайловцемент" (Рязанская обл.)
ЗАО "Осколцемент" (Белгородская обл.)
ЗАО "Кавказцемент" (Респ. Карачаево-Черкесия)
ЗАО "Пикалевский цемент" (Ленинградская обл.)
ЗАО "Липецкцемент" (Липецкая обл.)
ЗАО "Ульяновскцемент" (Ульяновская обл.)
ЗАО "Невьянский цементник" (Свердловская обл.)
ЗАО "Катавский цемент" (Челябинская обл.)
ЗАО "Жигулевские стройматериалы" (Самарская обл.)
ЗАО "Савинский цементный завод" (Архангельская обл.)
ЗАО "Подгоренский цементник" (Воронежская обл.)
ОАО "Холдинговая компания "Сибирский цемент"
ООО "Топкинский цемент" (Кемеровская обл.)
ООО "Красноярский цемент" (Красноярский край)
ООО "Тимлюйский цементный завод" (Респ. Бурятия)
ООО "Русская цементная компания"
ОАО "Ангарскцемент" (Иркутская обл.)
ОАО "Новоросцемент"
ОАО "Новоросцемент" (Краснодарский край.)
ОАО "Верхнебаканский цементный завод" (Краснодарский край)
Holcim (Швейцария)
ОАО "Вольскцемент" (Саратовская обл.)
ОАО "Холсим (Рус) СМ" ("Щуровский цемент", Московская обл.)
Группа компаний "Росгражданреконструкция"
ОАО "Себряковцемент" (Волгоградская обл.)
LaFarge
Воскресенский цементный завод (Московская обл.)
Уралцемент (Челябинская обл.)
ОАО "Мордовцемент" (Респ. Мордовия)
Dyckerhoff
ОАО "Сухоложскцемент" (Свердловская обл.)
ООО "РАТМ-Цемент Холдинг"
ОАО "Искитимцемент" (Новосибирская обл.)
ЗАО "Искитимцемент" (Новосибирская обл.)
ОАО "Горнозаводскцемент" (Пермский край)
ООО "Востокцемент"
ОАО "Спасскцемент" (Приморский край)
ОАО "Теплоозерский цементный завод" (Еврейская АО)
ОАО ПО "Якутцемент" (Респ. Саха (Якутия))
HeidelbergCement
ЗАО "Строительные материалы" (Респ. Башкортостан)
ОАО "Цесла" (Ленинградская обл.)
ООО "Тулацемент" (Тульская обл.)
United Cement Group
ОАО "Новотроицкий цементный завод" (Оренбургская обл.)
ООО ПК "Кузнецкий цементный завод" (Кемеровская обл.)
Группа компаний "БазэлЦемент"
ООО "Ачинский цемент" (Красноярский край)
ООО "Серебрянский цементный завод" (Рязанская обл.)
ЗАО "ИНТЕКО"
ООО "Атакайцемент" (Краснодарский край)
ООО "Южно-уральская горно-перерабатывающая компания" (Оренбургская обл.)
ООО "ЛСР-Цемент" (Ленинградская обл.)
2. Внешнеторговые операции с цементом в 2002 - 2012 гг.
2.1. Импорт цемента
2.2. Экспорт цемента
3. Потребление цемента в России
3.1. Баланс производства-потребления цемента в России в 2002-2012 гг.
3.2. Отраслевая структура потребления
3.3. Региональная структура потребления
4. Ценовой анализ
4.1. Обзор внутренних цен на цемент
4.2. Биржевые цены
4.3. Обзор цен на импортируемый цемент
5. Прогноз развития цементной отрасли в России в 2013-2018 гг.
5.1. Прогноз производства цемента и ввода цементных мощностей в России в 2013-2018 гг.
5.2. Прогноз развития потребляющих отраслей
5.3. Прогноз потребления цемента в России в 2013-2018 гг.
Приложение
Аннотация
Отчет посвящен анализу состояния российского рынка цемента в 2002-2012 гг. и прогнозу его развития на период до 2018 г. Отчет состоит из 5 глав, содержит 237 страниц, в том числе: 23 рисунка, 80 таблиц и приложение. Данная работа является кабинетным исследованием. В качестве источников информации использовались данные Росстата, Федеральной таможенной службы РФ, официальной статистики железнодорожных перевозок, Московской фондовой биржи, отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, интернет-сайтов предприятий-производителей цемента, а также базы данных "ГС-Эксперт".
В первой главе отчета рассмотрено производство цемента в России. В этом разделе приведена статистика выпуска данной продукции в стране в 2002-2012 гг., данные о региональной и товарной структуре производства, сезонности производства, а также об объемах выпуска цемента всеми российскими цементными заводами в 2010-2012 гг. Также в этой главе проанализировано текущее состояние ведущих игроков на российском цементном рынке, приведены данные о структуре собственности, имеющихся производственных мощностях, объемах производства, планах развития бизнеса, направлениях и объемах отгрузки цемента.
Во второй главе отчета проанализированы данные о внешнеторговых операциях с цементом в 2002-2012 гг. (с учетом взаимных поставок между странами Таможенного союза). Приведены сведения о региональной и товарной структуре экспортно-импортных поставок, основных российских экспортерах и импортерах цемента, объемах и направлениях поставок.
В третьей главе, посвященной анализу потребления цемента в России, приведен баланс производства-потребления данной продукции за последние 11 лет, оценена динамика изменения "видимого" потребления цемента в стране. Также в данном разделе приведена отраслевая и региональная структура потребления цемента в России.
Четвертая глава отчета посвящена анализу ценовой конъюнктуры российского цементного рынка.
В пятой, заключительной, главе отчета приводится прогноз производства цемента в России, прогноз развития потребляющих отраслей, а также прогноз потребления цемента в России на период до 2018 г.
В приложении представлена контактная информация производителей цемента.
Список таблиц
Таблица 1. Изменение структуры производства цемента в России в разрезе ведущих цементных холдингов в 2007-2012 гг., %
Таблица 2. Производство цемента российскими заводами в 2010-2012 гг., тыс. т
Таблица 3. Товарная структура производства цемента в России в 2002-2009 гг., тыс. т , %
Таблица 4. Товарная структура производства цемента в 2010-2012 гг., тыс. т, %
Таблица 5. Товарная структура производства цемента в разрезе областей в 2010 г., тыс. т
Таблица 6. Товарная структура производства цемента в разрезе областей в 2011 г., тыс. т
Таблица 7. Товарная структура производства цемента в разрезе областей в 2012 г., тыс. т
Таблица 8. Региональная структура производства цемента в России в 2007-2012 гг., тыс. т
Таблица 9. Сезонная динамика производства цемента в России в 2002-2012 гг., млн т, %
Таблица 10. Финансовые показатели деятельности холдинга "ЕВРОЦЕМЕНТ Груп" в 2002-2011 гг.
Таблица 11. Производство цемента ЗАО "Белгородский цемент" в 2002-2012 гг., тыс. т
Таблица 12. Объемы и направления поставок цемента ЗАО "Белгородский цемент" в 2007-2012 гг., тыс. т
Таблица 13. Производство цемента ЗАО "Мальцовский портландцемент" в 2002-2012 гг., тыс. т
Таблица 14. Объемы и направления поставок цемента ЗАО "Мальцовский портландцемент" в 2007-2012 гг., тыс. т
Таблица 15. Производство цемента ЗАО "Михайловцемент" в 2002-2012 гг., тыс. т
Таблица 16. Объемы и направления поставок цемента ЗАО "Михайловцемент" в 2007-2012 гг., тыс. т
Таблица 17. Производство цемента ЗАО "Осколцемент" в 2002-2012 гг., тыс. т
Таблица 18. Объемы и направления поставок цемента ЗАО "Осколцемент" в 2007-2012 гг., тыс. т
Таблица 19. Производство цемента ЗАО "Кавказцемент" в 2002-2012 гг., тыс. т
Таблица 20. Объемы и направления поставок цемента ЗАО "Кавказцемент" в 2007-2012 гг., тыс. т
Таблица 21. Производство цемента ЗАО "Пикалевский цемент" в 2002-2012 гг., тыс. т
Таблица 22. Объемы и направления поставок цемента ЗАО "Пикалевский цемент" в 2007-2012 гг., тыс. т
Таблица 23. Производство цемента ЗАО "Липецкцемент" в 2002-2012 гг., тыс. т
Таблица 24. Объемы и направления поставок цемента ЗАО "Липецкцемент" в 2007-2012 гг., тыс. т
Таблица 25. Производство цемента ЗАО "Ульяновскцемент" в 2002-2012 гг., тыс. т
Таблица 26. Объемы и направления поставок цемента ЗАО "Ульяновскцемент" в 2007-2012 гг., тыс. т
Таблица 27. Динамика производства цемента ЗАО "Невьянский цементник" в 2002-2012 гг., тыс. т
Таблица 28. Объемы и направления поставок цемента ЗАО "Невьянский цементник" в 2007-2012 гг., тыс. т
Таблица 29. Производство цемента ЗАО "Катавский цемент" в 2002-2012 гг., тыс. т
Таблица 30. Объемы и направления поставок цемента ЗАО "Катавский цемент" в 2007-2012 гг., тыс. т
Таблица 31. Производство цемента ЗАО "Жигулевские стройматериалы" в 2002-2012 гг., тыс. т
Таблица 32. Объемы и направления поставок цемента ЗАО "Жигулевские стройматериалы" в 2007-2012 гг., тыс. т
Таблица 33. Производство цемента ЗАО "Савинский цементный завод" в 2002-2012 гг., тыс. т
Таблица 34. Производство цемента ЗАО "Подгоренский цементник" в 2002-2012 гг., тыс. т
Таблица 35. Производство цемента ООО "Топкинский цемент" в 2002-2012 гг., тыс. т
Таблица 36. Объемы и направления поставок цемента ООО "Топкинский цемент" в 2007-2012 гг., тыс. т
Таблица 37. Производство цемента ООО "Красноярский цемент" в 2002- 2012 гг., тыс. т
Таблица 38. Объемы и направления поставок цемента ООО "Красноярский цемент" в 2007-2012 гг., тыс. т
Таблица 39. Производство цемента ООО "Тимлюйский цементный завод" в 2002-2012 гг., тыс. т
Таблица 40. Производство цемента ООО "Ангарскцемент" в 2002-2012 гг., тыс. т
Таблица 41. Производство цемента ОАО "Новоросцемент" в 2002-2012 гг., тыс. т
Таблица 42. Объемы и направления поставок цемента ОАО "Новоросцемент" в 2007-2012 гг., тыс. т
Таблица 43. Производство цемента ОАО "Верхнебаканский цементный завод" в 2002-2012 гг., тыс. т
Таблица 44. Производство цемента ОАО "Вольскцемент" в 2002-2012 гг., тыс. т
Таблица 45. Объемы и направления поставок цемента ОАО "Вольскцемент" в 2007-2012 гг., тыс. т
Таблица 46. Производство цемента ОАО "Холсим (Рус) СМ" в 2002-2012 гг., тыс. т
Таблица 47. Динамика производства цемента ОАО "Себряковцемент" в 2002-2012 гг., тыс. т
Таблица 48. Объемы и направления поставок цемента ОАО "Себряковцемент" в 2007-2012 гг., тыс. т
Таблица 49. Производство цемента ОАО "Лафаржцемент" ("Воскресенскцемент") в 2002-2012 гг., тыс. т
Таблица 50. Объемы и направления поставок цемента ОАО "Лафаржцемент" ("Воскресенскцемент") в 2007-2012 гг., тыс. т
Таблица 51. Производство цемента ОАО "Лафаржцемент" ("Уралцемент") в 2002-2012 гг., тыс. т
Таблица 52. Объемы и направления поставок цемента ОАО "Лафаржцемент" ("Уралцемент") в 2007-2012 гг., тыс. т
Таблица 49. Производство цемента ОАО "Мордовцемент" в 2002-2012 гг., тыс. т
Таблица 54. Объемы и направления поставок цемента ОАО "Мордовцемент" в 2007-2012 гг., тыс. т
Таблица 55. Производство цемента ОАО "Сухоложскцемент" в 2002-2012 гг., тыс. т
Таблица 56. Направления и объемы поставок цемента ОАО "Сухоложскцемент" в 2007-2012 гг., тыс. т
Таблица 57. Производство цемента ОАО "Искитимцемент" в 2002-2012 гг., тыс. т
Таблица 58. Направления и объемы поставок цемента ОАО "Искитимцемент" в 2007-2012 гг., тыс. т
Таблица 59. Производство цемента ОАО "Горнозаводскцемент" в 2002-2012 гг., тыс. т
Таблица 60. Направления и объемы поставок цемента ОАО "Горнозаводскцемент" в 2007-2012 гг., тыс. т
Таблица 61. Производство цемента ОАО "Спасскцемент" в 2002-2012 гг., тыс. т
Таблица 62. Направления и объемы поставок цемента ОАО "Спасскцемент" в 2007-2012 гг., тыс. т
Таблица 63. Производство цемента ОАО "Теплоозерскцемент" в 2002-2012 гг., тыс. т
Таблица 64. Производство цемента ОАО ПО "Якутцемент" в 2002-2012 гг., тыс. т
Таблица 65. Производство цемента ЗАО "Строительные материалы" в 2002-2012 гг., тыс. т
Таблица 66. Направления и объемы поставок цемента ЗАО "Строительные материалы" в 2007-2012 гг., тыс. т
Таблица 67. Производство цемента ОАО "Цесла" в 2002-2012 гг., тыс. т
Таблица 68. Производство цемента ОАО "Новотроицкий цементный завод" в 2002-2012 гг., тыс. т
Таблица 69. Производство цемента ООО "Атакайцемент" в 2005-2012 гг., тыс. т
Таблица 70. Производство цемента ООО "Южно-уральская ГПК" в 2010-2012 гг.
Таблица 71. Объемы и направления поставок цемента ООО "Южно-уральская ГПК" в 2010-2012 гг.
Таблица 72. Объемы внешнеторговых операций России с цементом в натуральном и денежном выражении в 2002 - 2012 гг., тыс. т, млн $
Таблица 73. Региональная структура импорта цемента в 2002-2012 гг. (объемы поставок по странам в натуральном и денежном выражении)
Таблица 74. Объемы поставок цемента основными импортерами в 2007-2012 гг., тыс. т
Таблица 75. Региональная структура экспорта цемента в 2002-2012 гг. (объемы поставок по странам в натуральном и денежном выражении)
Таблица 76. Направления и объемы поставок цемента основными экспортерами в 2007-2012 гг., тыс. т
Таблица 77. Баланс "производство-потребление" цемента в России в 2002-2012 гг., тыс. т
Таблица 78. Структура потребления по типам цементов в 2007-2012 гг., %
Таблица 79. Баланс поизводства-потребления цемента по федеральным округам в 2010 г., тыс. т
Таблица 80. Баланс поизводства-потребления цемента по федеральным округам по итогам 2011 г., тыс. т
Таблица 81. Баланс поизводства-потребления цемента по федеральным округам по итогам 2012 г., тыс. т
Таблица 82. Региональная структура потребления цемента в России по итогам 2009 г., тыс. т
Таблица 83. Региональная структура потребления цемента в России в 2010 г., тыс. т
Таблица 84. Региональная структура потребления цемента в России по итогам 2011 г., тыс. т
Таблица 85. Структура потребления цемента в разрезе субъектов Федерации по итогам 2012 г., тыс. т
Таблица 86. Цены производителей и цены приобретения цемента в 2002-2012 гг., руб/т
Таблица 87. Помесячная динамика цен производителей на цемент в разрезе федеральных округов по итогам 2010 г., руб./т
Таблица 88. Помесячная динамика цен производителей на цемент в разрезе федеральных округов в 2011 г., руб./т
Таблица 89. Помесячная динамика цен производителей на цемент в разрезе федеральных округов в 2012 г., руб./т
Таблица 90. Помесячная динамика цен приобретения цемента подрядными организациями в разрезе федеральных округов в 2010-2012 гг., руб./т
Таблица 91. Помесячная динамика цен приобретения цемента подрядными организациями в 2010 г. в разрезе областей, руб./т
Таблица 92. Помесячная динамика цен приобретения цемента подрядными организациями в 2011 г. в разрезе областей, руб./т
Таблица 93. Помесячная динамика цен приобретения цемента подрядными организациями в 2012 г. в разрезе областей, руб./т
Таблица 94. Основные инвестиционные проекты, реализуемые в цементной промышленности
Таблица 95. Выполнение работ по виду деятельности "Строительство" в России в 2002-2012 гг., млрд руб.
Таблица 96. Ввод в действие жилых домов в России в 2009-2012 гг., тыс. м2
Список рисунков
Рисунок 1. Динамика производства цемента в России в 2002-2012 гг., млн т, %
Рисунок 2. Региональная структура производства цемента в России в 2007-2012 гг., %
Рисунок 3. Усредненная сезонность производства цемента в России, %
Рисунок 4. Помесячная динамика производства цемента в России в 2008-2012 гг., млн т
Рисунок 5. Динамика внешнеторговых операций с цементом в 2002-2012 гг., тыс. т
Рисунок 6. Динамика импорта цемента в натуральном выражении в 2002-2012 гг.
Рисунок 7. Динамика изменения товарной структуры импорта цемента в 2002-2012 гг., %
Рисунок 8. Динамика экспорта цемента в натуральном выражении в 2002–2012 гг.
Рисунок 9. Динамика потребления цемента в России в 2002-2012 гг., млн т, %
Рисунок 10. Динамика изменения баланса производства-потребления цемента в России в 2002-2012 гг., млн т
Рисунок 11. Сегментация потребления строительного цемента по областям применения в России в 2009 г., %
Рисунок 12. Сегментация потребления строительного цемента по областям применения в России в 2012 г., %
Рисунок 13. Изменение региональной структуры потребления цемента в России в 2006-2012 гг., %
Рисунок 14. Помесячная динамика цен производителей на цемент в 2009-2012 гг., руб./т
Рисунок 15. Помесячная динамика цен приобретения цемента подрядными организациями в 2009-2012 гг., руб./т
Рисунок 16. Динамика средних цен производителей и средних цен на цемент в России в 2002-2012 гг., руб/т
Рисунок 17. Динамика объемов реализации цемента на МФБ в 2006-2012 гг., тыс. т
Рисунок 18. Динамика средних цен на цемент, реализуемый на МФБ в 2008-2012 гг., руб/т
Рисунок 19. Динамика средних цен на импортируемый цемент в 2002-2012 гг., $/т
Рисунок 20. Прогноз производства цемента в России в 2013-2018 гг., млн т
Рисунок 21. Структура строительства жилых домов по материалам стен, %
Рисунок 22. Динамика выданных ипотечных кредитов в 2007-2012 гг., млрд руб.
Рисунок 23. Прогнозируемые объемы ввода жилья в действие в 2011-2020 гг.
Рисунок 24. Объемы ввода жилья в действие в 2011-2020 гг., предусмотренные ГП "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"
Рисунок 23. Прогноз потребления цемента в России в 2013-2018 гг., млн т
