Рынок цемента в Казахстане: 2014-2018 и прогноз до 2021 г.
Февраль 2019 г.
98 страниц, 70 таблиц, 14 рисунков, приложение
Цена 100 000 рублей без НДС (УСН)
Содержание
Аннотация
1. Производство цемента в Казахстане
1.1. Статистика производства цемента в 2014-2018 гг.
1.2. Региональная структура производства цемента в 2014-2018 гг.
1.3. Объемы производства цемента и текущее состояние цементных заводов
1.3.1. Central Asia Cement
1.3.2. HeidelbergCement
1.3.2.1. Бухтарминская цементная компания
1.3.2.2. Каспий Цемент
1.3.2.3. Шымкентцемент
1.3.3. Жамбыльская цементная производственная компания (Мынаральский цементный завод)
1.3.4. Цементный завод Семей
1.3.5. Стандарт Цемент
1.3.6. КазахЦемент
1.3.7. Sas-Tobe Technologies
1.3.8 Хантауский цементный завод
1.3.9. Кокше-Цемент
1.3.10. Рудненский цементный завод
1.3. Сезонность производства цемента
2. Анализ внешнеторговых операций в 2014-2018 гг.
2.1. Экспорт
2.2. Импорт
3. Анализ спроса на цемент
3.1. Баланс "производство-потребление" цемента в 2014-2018 гг.
3.2. Региональная структура потребления цемента в 2014-2018 гг.
4. Ценовой анализ
4.1. Динамика цен производителей на цемент в Казахстане и в разрезе регионов страны в 2014-2018 гг.
4.2. Динамика цен приобретения цемента в Казахстане и в разрезе регионов страны в 2014-2018 гг.
4.3. Биржевые цены на цемент
4.4. Цены на цемент некоторых казахстанских производителей
4.5. Цены на импортируемый цемент в 2014-2018 гг.
5. Состояние строительной отрасли в Казахстане
5.1. Макроэкономические показатели
5.2. Объемы и динамика выполнения работ по виду деятельности "строительство" в разрезе регионов
5.3. Объемы и динамика ввода жилых и нежилых зданий в разрезе регионов
5.4. Объемы и динамика производства бетона и ЖБИ в разрезе регионов
6. Прогноз развития рынка в 2019-2021 гг.
6.1. Прогноз ввода новых мощностей и объемов производства цемента в 2019-2021 гг.
6.2. Прогноз потребления цемента в 2019-2021 гг.
Приложение
Аннотация
Отчет посвящен анализу состояния рынка цемента в Казахстане в 2014-2018 гг. и прогнозу его развития на период до 2021 г. Отчет состоит из 6 глав, содержит 98 страниц, в том числе: 70 таблиц, 14 рисунков (графиков, диаграмм) и приложение. В качестве источников информации использовались данные Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, отраслевой и региональной прессы, годовых отчетов эмитентов ценных бумаг, интернет-сайтов предприятий-производителей цемента, результаты телефонных интервью с представителями цементных заводов, а также базы данных "ГС-Эксперт".
В первой главе отчета рассмотрено производство цемента в Казахстане. В этом разделе приведены данные об объемах выпуска цемента в стране в 2014-2018 гг., данные о региональной структуре производства, региональной структуре размещения производственных мощностей, балансе производственных мощностей, сезонности производства, а также об объемах выпуска цемента в разрезе предприятий-производителей. Также в этой главе приведено описание ведущих производителей цемента, включая данные о времени присутствия на рынке, производственных мощностях, основных регионах сбыта, структуре отгрузки цемента по видам транспорта, структуре реализации по виду фасовки.
Во второй главе отчета приводятся данные о внешнеторговых операциях с цементом в 2014-2018 гг. с учетом взаимных поставок между странами ЕАЭС. Приведены сведения об объемах и направлениях поставок в натуральном и денежном выражении в разрезе стран назначения/отправления цемента, регионов Казахстана, осуществляющих экспорт и импорт этой продукции, товарной структуре экспортно-импортных поставок.
В третьей главе, посвященной анализу потребления цемента в Казахстане, приведен баланс производства-потребления данной продукции за последние 5 лет, оценены объемы и динамика изменения потребления цемента во всех регионах Казахстана.
Четвертая глава отчета посвящена анализу ценовой конъюнктуры казахстанского цементного рынка. В этом разделе рассмотрена динамика цен производителей цемента и цен приобретения цемента за последние годы, приведены данные о биржевых ценах на цемент в 2014-2018 гг., приведен обзор цен на импортируемую продукцию, а также приведены цены некоторых местных производителей по состоянию 2017-2019 гг.
В пятой главе отчета приводятся данные о состоянии строительного комплекса Казахстана: объемы выполнения работ по виду деятельности "строительство", объемы ввода жилых и нежилых зданий в разрезе регионов, объемах производства бетона и ЖБИ в разрезе регионов в 2014-2018 гг.
В шестой, заключительной, главе отчета приведен прогноз развития цементного рынка в 2019-2021 гг.
В приложении представлена контактная информация производителей цемента в Казахстане.
Список таблиц
Таблица 1. Производство цемента в Казахстане в 2014-2018 гг., тыс. т
Таблица 2. Баланс производственных мощностей по выпуску цемента в 2014-2018 гг., тыс. т
Таблица 3. Баланс производственных мощностей в разрезе регионов Казахстана в 2014-2018 гг., тыс. т
Таблица 4. Региональная структура производства цемента в Казахстане в 2014-2018 гг., тыс. т
Таблица 5. Объемы производства цемента в разрезе цементных заводов в 2014-2018 гг., тыс. т
Таблица 6. Доли цементных заводов в структуре производства цемента в 2014-2018, %
Таблица 7. Сезонность производства цемента в Казахстане в 2014-2018 гг., тыс. т, %
Таблица 8. Структура экспорта цемента в 2014-2018 гг. в разрезе стран назначения, тыс. т, тыс. $
Таблица 9. Товарная структура экспорта цемента в 2014-2018 гг., тыс. т, %
Таблица 10. Структура экспорта цемента в разрезе регионов Казахстана в 2014-2018 гг., тыс. т
Таблица 11. Структура импорта цемента в 2014-2018 в разрезе стран отправления, тыс. т, тыс. $
Таблица 12. Товарная структура импорта цемента в 2014-2018, тыс. т, %
Таблица 13. Структура импорта цемента в разрезе регионов Казахстана в 2014-2018 гг., тыс. т
Таблица 14. Баланс "производство-потребление" цемента в Казахстане в 2014-2018 гг., тыс. т
Таблица 15. Региональная структура потребления цемента в Казахстане в 2014-2018 гг., тыс. т, %
Таблица 16. Динамика цен производителей на цемент в Казахстане в 2014-2018 гг., тенге/т, %
Таблица 17. Помесячная динамика средних цен производителей в Казахстане в 2014-2018 гг., тенге/т
Таблица 18. Помесячная динамика средних цен производителей в Казахстане в 2014-2018 гг., $/т
Таблица 19. Динамика средних цен приобретения цемента в Казахстане и некоторых регионах страны в 2014-2018 гг., тенге/т, %
Таблица 21. Помесячная динамика средних цен приобретения цемента в разрезе регионов Казахстана в 2014 г., тенге/т, $/т
Таблица 22. Помесячная динамика средних цен приобретения цемента в разрезе регионов Казахстана в 2015 г., тенге/т, $/т
Таблица 23. Помесячная динамика средних цен приобретения цемента в разрезе регионов Казахстана в 2016 г., тенге/т, $/т
Таблица 24. Помесячная динамика средних цен приобретения цемента в разрезе регионов Казахстана в 2017 г., тенге/т, $/т
Таблица 24. Помесячная динамика средних цен приобретения цемента в разрезе регионов Казахстана в 2018 г., тенге/т, $/т
Таблица 25. Помесячная динамика средних цен приобретения цемента различных марок в Казахстане в 2014-2018 гг., тенге/т
Таблица 26. Помесячная динамика средних цен приобретения цемента различных марок в Казахстане в 2014-2018 гг., $/т
Таблица 27. Помесячная динамика средних цен приобретения цемента различных марок в разрезе регионов Казахстана в 2014 г., тенге/т
Таблица 28. Помесячная динамика средних цен приобретения цемента различных марок в разрезе регионов Казахстана в 2014 г., $/т
Таблица 29. Помесячная динамика средних цен приобретения цемента различных марок в разрезе регионов Казахстана в 2015 г., тенге/т
Таблица 30. Помесячная динамика средних цен приобретения цемента различных марок в разрезе регионов Казахстана в 2015 г., $/т
Таблица 31. Помесячная динамика средних розничных цен на тарированный цемент марки М400 в разрезе регионов Казахстана в 2015 г., тенге/мешок, тенге/т
Таблица 32. Помесячная динамика средних розничных цен на тарированный цемент марки М400 в разрезе регионов Казахстана в 2015 г., $/т
Таблица 33. Помесячная динамика средних цен приобретения цемента различных марок в разрезе регионов Казахстана в 2016 г., тенге/т
Таблица 34. Помесячная динамика средних цен приобретения цемента различных марок в разрезе регионов Казахстана в 2016 г., $/т
Таблица 35. Помесячная динамика средних розничных цен на тарированный цемент марки М400 в разрезе регионов Казахстана в 2016 г., тенге/мешок, тенге/т
Таблица 36. Помесячная динамика средних розничных цен на тарированный цемент марки М400 в разрезе регионов Казахстана в 2016 г., $/т
Таблица 37. Помесячная динамика средних цен приобретения цемента различных марок в разрезе регионов Казахстана в 2017 г., тенге/т
Таблица 38. Помесячная динамика средних цен приобретения цемента различных марок в разрезе регионов Казахстана в 2017 г., $/т
Таблица 39. Помесячная динамика средних розничных цен на тарированный цемент марки М400 в разрезе регионов Казахстана в 2017 г., тенге/мешок, тенге/т
Таблица 40. Помесячная динамика средних розничных цен на тарированный цемент марки М400 в разрезе регионов Казахстана в 2017 г., $/т
Таблица 41. Помесячная динамика средних цен приобретения цемента различных марок в разрезе регионов Казахстана в 2018 г., тенге/т
Таблица 42. Помесячная динамика средних цен приобретения цемента различных марок в разрезе регионов Казахстана в 2018 г., $/т
Таблица 43. Помесячная динамика средних розничных цен на тарированный цемент марки М400 в разрезе регионов Казахстана в 2018 г., тенге/мешок, тенге/т
Таблица 44. Помесячная динамика средних розничных цен на тарированный цемент марки М400 в разрезе регионов Казахстана в 2018 г., $/т
Таблица 45. Средние цены на цемент, реализуемый на бирже, в 2014 г. в разрезе производителей, тенге/т
Таблица 46. Средние цены на цемент, реализуемый на бирже, в 2015 г. в разрезе производителей, тенге/т
Таблица 47. Средние цены на цемент, реализуемый на бирже в 2015 г., в разрезе марок, тенге/т
Таблица 48. Средние цены на цемент, реализуемый на бирже, в 2016 г. в разрезе производителей, тенге/т
Таблица 49. Средние цены на цемент, реализуемый на бирже в 2016 г., в разрезе марок, тенге/т
Таблица 50. Средние цены на цемент, реализуемый на бирже, в 2017 г. в разрезе производителей, тенге/т
Таблица 51. Средние цены на цемент, реализуемый на бирже в 2017 г., в разрезе марок, тенге/т
Таблица 49. Средние цены на цемент, реализуемый на бирже, в 2018 г. в разрезе производителей, тенге/т
Таблица 50. Средние цены на цемент, реализуемый на бирже в 2018 г., в разрезе марок, тенге/т
Таблица 54. Цены реализации цемента АО "Шымкент Цемент" в 2013-2018 гг., тенге/т
Таблица 55. Цены реализации цемента АО "Central Asia Cement" в 2016-2018 гг., тенге/т
Таблица 56. Цены реализации цемента ТОО "Бухтарминская цементная компания" в 2016-2018 гг. (самовывоз), тенге/т
Таблица 57. Цены реализации цемента ТОО "ЖЦПК" (Мынаральский цементный завод" в 2017-2019 гг. (самовывоз), тенге/т
Таблица 58. Цены реализации цемента ТОО ПО Цементный завод "Семей" в 2017-2019 гг. (самовывоз), тенге/т
Таблица 59. Цены реализации цемента ТОО "Стандарт Цемент" в 2016-2017 гг. (самовывоз), тенге/т
Таблица 57. Средние цены на импортируемый цемент в 2014-2018 гг. в разрезе стран-поставщиков, $/т
Таблица 61. Средние цены на импортируемый цемент в 2014-2018 гг. (в разрезе видов поставляемого цемента), $/т
Таблица 62. Макроэкономические показатели в 2014-2018 гг.
Таблица 63. Динамика выполнения работ по виду деятельности "строительство" в Казахстане в 2014-2018 гг., млрд тенге
Таблица 64. Объемы и темпы роста выполнения работ по виду деятельности "строительство" в разрезе регионов Казахстана в 2014-2018 гг., млрд тенге, %
Таблица 65. Объемы и динамика ввода в эксплуатацию жилых зданий в разрезе регионов Казахстана в 2014-2018 гг.
Таблица 66. Объемы и динамика ввода в эксплуатацию нежилых зданий в разрезе регионов Казахстана в 2014-2018 гг.
Таблица 67. Объемы и динамика производства бетона в разрезе регионов Казахстана в 2014-2018 гг., тыс. т, %
Таблица 68. Объемы и динамика производства ЖБИ в разрезе регионов Казахстана в 2014-2018 гг., тыс. т, %
Таблица 69. Прогнозные объемы и темпы роста производства цемента в Казахстане в 2019-2021 гг., тыс. т, %
Таблица 70. Прогнозные объемы и темпы роста потребления цемента в Казахстане в 2019-2021 гг., тыс. т, %
Список рисунков
Рисунок 1. Размещение цементных заводов на территории Казахстана
Рисунок 2. Усредненная сезонность производства цемента в Казахстане в 2014-2018 гг., %
Рисунок 3. Объемы экспорта цемента в 2014-2018 гг., тыс. т
Рисунок 4. Объемы импорта цемента в 2014-2018 гг., тыс. т
Рисунок 5. Динамика средних цен производителей на цемент в Казахстане в 2014-2018 гг., тенге/т, $/т
Рисунок 6. Динамика средних цен приобретения цемента в Казахстане в 2014-2018 гг., тенге/т, $/т
Рисунок 7. Динамика товарооборота цемента на бирже в 2013-2017 гг., млн тенге
Рисунок 8. Динамика средних цен на цемент, реализуемый на бирже ЕТС, в 2014-2018 гг., тенге/т
Рисунок 9. Динамика изменения объемов работ по виду деятельности "Строительство" в 2014-2018 гг., %
Рисунок 10. Объемы ввода в эксплуатацию жилых и нежилых зданий в Казахстане в 2014-2018 гг., тыс. м2
Рисунок 11. Объемы производства бетона и ЖБИ в Казахстане в 2014-2018 гг., тыс. т
Рисунок 12. Карта размещения строящихся и модернизируемых цементных заводов
Рисунок 13. Прогноз производства цемента в Казахстане в 2019-2021 гг., тыс. т
Рисунок 14. Прогноз потребления цемента в Казахстане в 2019-2021 гг., тыс. т
