Рынок стеклопакетов в РФ: 2010-6 мес. 2014 и прогноз до 2017 г.
Сентябрь, 2014 г
108 страниц, 71 таблицу, 25 рисунков
Цена 80 000 рублей без НДС (УСН)
Содержание
1. Статистика производства стеклопакетов в России за период 2010 – 6 месяцев 2014 г.
2. Региональная структура производства стеклопакетов
3. Товарная структура производства
4. Сезонность производства
5. Профили ведущих производителей
5.1. ООО Группа компаний "СТиС"
5.1.1. СТиС-Электросталь (Московская область)
5.1.2. СТиС-Серпухов (Московская область)
5.1.3. СТиС-Владимир (Владимирская область)
5.1.4. СТиС-Воронеж (Воронежская область)
5.1.5. СТиС-Курск (Курская область)
5.1.6. СТиС-Краснодар (Краснодарский край)
5.1.7. СТиС-Батайск (Ростовская область)
5.1.8. СТиС-Ставрополь (Ставропольский край)
5.1.9. СТиС-СПб (Ленинградская область)
5.1.10. СТиС-Саратов (Саратовская область)
5.1.11. СТиС-Набережные Челны (Республика Татарстан)
5.1.12. СТиС-Урал (Челябинская область)
5.1.13. СТиС-Екатеринбург (Свердловская область)
5.2. ЗАО "Российская стекольная компания" (РСК)
5.2.1. РСК-Санкт-Петербург (Санкт-Петербург)
5.2.2. РСК-Москва (Московская область)
5.2.3. РСК-Ярославль (Ярославская область)
5.2.4. РСК-Краснодар (Краснодарский край)
5.2.5. РСК-Нижний Новгород (Нижегородская область)
5.2.6. РСК-Казань (Республика Татарстан)
5.2.7. РСК-Самара (Самарская область)
5.2.8. РСК-Стерлитамак (Республика Башкортостан)
5.3. ООО "Сибгласс" (ранее ЗАО "Сибирская стекольная компания")
5.3.1. Сибгласс-Красноярск (Красноярский край)
5.3.2. Сибгласс-Новосибирск (Новосибирская область)
5.3.3. Сибгласс-Кемерово (Кемеровская область)
5.3.4. Сибгласс-Барнаул (Алтайский край)
5.3.5. Сибгласс-Новокузнецк (Кемеровская область)
5.3.6. Сибгласс-Абакан (Республика Хакасия)
5.4. ООО "Соларекс Стайл"
5.5. ООО "Модерн Гласс" (Челябинская область)
5.6. ООО "Акма" (Санкт-Петерубрг)
5.7. ООО "Гласс Воронеж"
5.8. ООО "Гласс"
5.9. Группа компаний "Консиб"
5.10. ЗАО "Метробор"
6. Анализ внешнеторговых операций со стеклопакетами за период 2010-6 мес. 2014 гг.
6.1. Экспорт
6.2. Импорт
7. Баланс производства-потребления стеклопакетов за период 2010-6 мес.2014 гг.
8. Анализ факторов, обуславливающих спрос на стеклопакеты
9. Ценовой анализ
9.1. Анализ внутренних цен
9.2. Анализ цен на импортируемую продукцию
10. Прогноз развития рынка стеклопакетов в 2014-2017 гг.
Аннотация
Отчет посвящен анализу состояния российского рынка стеклопакетов и прогнозу его развития на период до 2017 г. Данная работа базируется на сочетании кабинетных (работа экспертов с официальными источниками статистической информации, публикациями в СМИ, пресс-релизами компаний, годовых и ежеквартальных отчетов эмитентов ценных бумаг и т.д.) и полевых исследований (телефонные интервью с представителями предприятий-производителей стеклопакетов (руководители предприятий, руководители производственных, сбытовых и маркетинговых подразделений)). Отчет состоит из 10 глав, содержит 108 страниц, 25 рисунков, 71 таблицу.
В первой главе отчета приводится статистика производства стеклопакетов в России за период 2010-6 месяцев 2014 г., в том числе приводится информация об объемах выпуска данной продукции в разрезе ведущих производителей (данные по 48 заводам).
Во второй главе отчета оценена региональная структура производства стеклопакетов.
В третьей главе оценена товарная структура производства стеклопакетов (строительные (для жилищного остекления)/архитектурные (крупноформатные для фасадного остекления)/для остекления транспортных средств и применения в промышленности). Приведена информация об объемах производства архитектурных стеклопакетов и доли выпуска данной продукции в общем объеме производства в разрезе ведущих компаний-производителей.
В четвертой главе оценивается влияние фактора сезонности производства.
В пятой главе отчета приведены профили ведущих производителей стеклопакетов, включая данные о времени присутствия на рынке, структуре собственности, имеющихся производственных мощностях и технологическом оборудовании, объемах производства и ассортименте выпускаемой продукции, финансовых показателях деятельности, основных регионах сбыта.
В шестой главе приводятся данные об объемах внешнеторговых операций со стеклопакетами. В данном разделе приведена информация об объемах и динамике поставок в натуральном и денежном выражении, объемах поставок в разрезе стран происхождения/назначения, объемах поставок ведущими экспортерами и импортерами.
В седьмой главе оценены объемы потребления стеклопакетов в России в рассматриваемом периоде.
В восьмой главе отчета проанализировано влияние факторов, обуславливающих спрос на стеклопакеты. В частности: жилищное строительство, ремонт и реконструкция жилых зданий, строительство объектов торговой и офисной недвижимости, изменение нормативов и требований к светопрозрачным конструкциям.
В девятой главе отчета приведен ценовой анализ.
В десятой, заключительной главе приводится прогноз развития рынка стеклопакетов на период до 2017 г.
Список таблиц
Таблица 1. Объемы и динамика производства стеклопакетов в России в 2010-2014 гг., тыс. м2, %
Таблица 2. Объемы производства стеклопакетов в разрезе предприятий за период 2010 – 6 мес. 2014 г., тыс. м2
Таблица 3. Объемы производства стеклопакетов в разрезе субъектов федерации за период 2010-6 мес. 2014 г., тыс. м2
Таблица 4. Региональная структура производства стеклопакетов за период 2010-6 мес. 2014 г., %
Таблица 5. Темпы роста производства стеклопакетов в разрезе субъектов Федерации за период 2010-6 мес. 2014 г., %
Таблица 6. Ведущие производители крупноформатных архитектурных стеклопакетов в 2012-2013 гг., тыс. м2, %
Таблица 7. Сезонность производства стеклопакетов в России в 2010-2013 гг., %
Таблица 8. Производство стеклопакетов СТиС-Электросталь за период 2010-6 мес. 2014 гг., тыс. м2
Таблица 9. Финансовые показатели работы ООО "СТиС-Электросталь" за период 2010-2011 гг., тыс. руб.
Таблица 10. Производство стеклопакетов ООО "СТиС-Серпухов" за период 2010-6 мес. 2014 гг.
Таблица 11. Финансовые показатели работы ООО "СТиС-Серпухов" за период 2010-2013 гг., тыс. руб.
Таблица 12. Производство стеклопакетов ООО "СТиС-Владимир" за период 2010-6 мес. 2014 гг., тыс. м2
Таблица 13. Финансовые показатели работы ООО "СТиС-Владимир" за период 2010-2013 гг., тыс. руб.
Таблица 14. Производство стеклопакетов ООО "СТиС-Воронеж" за период 2010-6 мес. 2014 гг., тыс. м2
Таблица 15. Финансовые показатели работы ООО "СТиС-Воронеж" за период 2010-2013 гг., тыс. руб.
Таблица 16. Производство стеклопакетов ТОСП в г. Курск ООО "СТиС-Воронеж" в 2010 - 6 мес. 2014 гг., тыс. м2
Таблица 17. Производство стеклопакетов ООО "СТиС-Краснодар" за период 2010-6 мес. 2014 г., тыс. м2
Таблица 18. Финансовые показатели работы ООО "СТиС-Краснодар" за период 2010-2013 гг., тыс. руб.
Таблица 19. Производство стеклопакетов ОП ООО "СТиС-Краснодар" в г. Батайск за период 2013-6 мес. 2014 г., тыс. м2
Таблица 20. Производство стеклопакетов ООО "СТиС-Ставрополь" за период 2010 - 6 мес. 2014 г., тыс. м2
Таблица 21. Финансовые показатели работы ООО "СТиС-Ставрополь" за период 2010-2012 гг., тыс. руб.
Таблица 22. Производство стеклопакетов ООО "СТиС-СПб" за период 2012 - 6 мес. 2014 гг., тыс. м2
Таблица 23. Финансовые показатели работы ООО "СТиС-СПб" за период 2011-2013 гг., тыс. руб.
Таблица 24. Производство стеклопакетов ООО "СТиС-Саратов" за период 2010-6 мес. 2014 гг., тыс. м2
Таблица 25. Финансовые показатели работы ООО "СТиС-Саратов" за период 2010-2013 гг., тыс. руб.
Таблица 26. Производство стеклопакетов ООО "СТиС-Набережные Челны" за период 2010-6 мес. 2014 гг., тыс. м2
Таблица 27. Финансовые показатели работы ООО "СТиС-Набережные Челны" за период 2010-2013 гг., тыс. руб.
Таблица 28. Производство стеклопакетов ООО "СТиС-Урал" за период 2010-6 мес. 2014 гг., тыс. м2
Таблица 29. Финансовые показатели работы ООО "СТиС-Урал" за период 2010-2012 гг., тыс. руб.
Таблица 30. Финансовые показатели работы ЗАО "РСК" за период 2010-2013 гг., тыс. руб.
Таблица 31. Производство стеклопакетов РСК-Санкт-Петербург за период 2010-6 мес. 2014 гг., тыс. м2
Таблица 32. Производство стеклопакетов РСК-Москва за период 2010-6 мес. 2014 гг., тыс. м2
Таблица 33. Производство стеклопакетов РСК-Ярославль за период 2010-6 мес. 2014 гг., тыс. м2
Таблица 34. Производство стеклопакетов РСК-Краснодар за период 2010-6 мес. 2014 гг., тыс. м2
Таблица 35. Производство стеклопакетов РСК-Нижний Новгород за период 2010-6 мес. 2014 гг., тыс. м2
Таблица 36. Производство стеклопакетов РСК-Казань за период 2011-6 мес. 2014 гг., тыс. м2
Таблица 37. Производство стеклопакетов РСК-Самара за период 2011-6 мес. 2014 гг., тыс. м2
Таблица 38. Финансовые показатели работы ЗАО "ССК" за период 2010-2013 гг., тыс. руб.
Таблица 39. Производство стеклопакетов Сибгласс-Красноярск за период 2010-6 мес. 2014 гг., тыс. м2
Таблица 40. Производство стеклопакетов Сибгласс-Новосибирск за период 2010-6 мес. 2014 гг., тыс. м2
Таблица 41. Финансовые показатели работы ООО "ССК-Обь" за период 2010-2013 гг., тыс. руб.
Таблица 42. Производство стеклопакетов Сибгласс-Барнаул за период 2010-6 мес. 2014 гг., тыс. м2
Таблица 43. Финансовые показатели работы ООО "ССК-Алтай" за период 2010-2013 гг., тыс. руб.
Таблица 44. Производство стеклопакетов Сибгласс-Новокузнецк за период 2011-6 мес. 2014 гг., тыс. м2
Таблица 45. Финансовые показатели работы ООО "ССК-Новокузнецк" за период 2011-2013 гг., тыс. руб.
Таблица 46. Производство стеклопакетов Сибгласс-Абакан за период 2010-6 мес. 2014 гг., тыс. м2
Таблица 47. Финансовые показатели работы ООО "ССК-Абакан" за период 2010-2013 гг., тыс. руб.
Таблица 48. Производство стеклопакетов ООО "Соларекс Стайл" в разрезе заводов за период 2010-6 мес. 2014 гг., тыс. м2
Таблица 49. Финансовые показатели работы ООО "Соларекс Стайл" за период 2010-2013 гг., тыс. руб.
Таблица 50. Финансовые показатели работы ООО "Модерн Гласс" за период 2010-2013 гг., тыс. руб.
Таблица 51. Финансовые показатели работы ООО "Акма" за период 2010-2013 гг., тыс. руб.
Таблица 52. Финансовые показатели работы ООО "Гласс-Воронеж" за период 2010-2013 гг., тыс. руб.
Таблица 53. Финансовые показатели работы ООО "Гласс" за период 2010-2013 гг., тыс. руб.
Таблица 54. Производство стеклопакетов ГК "Консиб" в разрезе заводов за период 2010-6 мес. 2014 гг., тыс. м2
Таблица 55. Финансовые показатели работы ООО "Завод Консиб Барнаул" за период 2010-2012 гг., тыс. руб.
Таблица 56. Финансовые показатели работы ООО "Завод Консиб Орел" за период 2011-2012 гг., тыс. руб.
Таблица 57. Финансовые показатели работы ЗАО "Метробор" за период 2010-2013 гг., тыс. руб.
Таблица 58. Объемы внешнеторговых операций России со стеклопакетами архитектурно-строительного назначения за период 2010-6 мес. 2014 гг., тыс. м2
Таблица 59. Экспорт стеклопакетов в натуральном и денежном выражении за период 2010-6 мес. 2014 гг.
Таблица 60. Структура экспорта стеклопакетов в разрезе стран назначения за период 2010-6 мес. 2014 гг.
Таблица 61. Импорт стеклопакетов в натуральном и денежном выражении за период 2010-6 мес. 2014 гг.
Таблица 62. Структура импорта стеклопакетов архитектурно-строительного назначения в разрезе стран происхождения за период 2010-6 мес.2014 гг.
Таблица 63. Объемы и направления поставок стеклопакетов архитектурно-строительного назначения основными российскими импортерами за период 2010-6 мес. 2014 гг., тыс. м2
Таблица 64. Баланс производства-потребления стеклопакетов архитектурно-строительного назначения в России в 2010-2014 гг., тыс. м2
Таблица 65. Выполнение работ по виду деятельности "Строительство" в России за период 2010-6 мес. 2014 гг., млрд руб.
Таблица 66. Динамика ввода жилых домов в 2010-6 мес. 2014 гг.
Таблица 67. Объемы ввода жилья в разрезе регионов за период 2010-6 мес. 2014 гг.
Таблица 68. Объемы строительства жилья населением в разрезе регионов за период 2010-6 мес. 2014 гг.
Таблица 69. Среднегодовые цены производителей на стеклопакеты и темпы их роста за период 2010 – 6 мес. 2014 гг. (руб./м2, $/м2,%)
Таблица 70. Средние цены производителей на стеклопакеты в разрезе субъектов Федерации по итогам 6 месяцев 2014 г., руб./м2
Таблица 71. Средние цены на стеклопакеты некоторых российских производителей в 2013-2014 гг., руб./м2
Список рисунков
Рисунок 1. Структура производства стеклопакетов в разрезе федеральных округов в 2013 г., %
Рисунок 2. Товарная структура производства стеклопакетов, %
Рисунок 3. Усредненная сезонность производства стеклопакетов, %
Рисунок 4. Объемы производства стеклопакетов ГК "СТиС" в 2010-2014 гг., тыс. м2
Рисунок 5. Объемы производства стеклопакетов ЗАО "РСК" в 2010-2014 гг., тыс. м2
Рисунок 6. Объемы производства стеклопакетов заводами ООО "Сибгласс" (ЗАО "ССК") в 2010-2014 гг., тыс. м2
Рисунок 7. Объемы производства стеклопакетов заводами ООО "Соларекс Стайл" в 2010-2014 гг., тыс. м2
Рисунок 8. Объемы производства стеклопакетов заводами ООО "Модерн Гласс" в 2010-2014 гг., тыс. м2
Рисунок 9. Объемы производства стеклопакетов ООО "Акма" в 2010-2014 гг., тыс. м2
Рисунок 10. Объемы производства стеклопакетов ООО "Гласс Воронеж" в 2010-2014 гг., тыс. м2
Рисунок 11. Объемы производства стеклопакетов ООО "Гласс" в 2010-2014 гг., тыс. м2
Рисунок 12. Объемы производства стеклопакетов заводами ГК "Консиб" в 2010-2014 гг., тыс. м2
Рисунок 13. Объемы производства стеклопакетов ЗАО "Метробор" в 2010-2014 гг., тыс. м2
Рисунок 14. Динамика внешнеторговых операций со стеклопакетами архитектурно-строительного назначения за период 2010-6 мес. 2014 гг., тыс. м2
Рисунок 15. Динамика экспорта стеклопакетов архитектурно-строительного назначения в натуральном и денежном выражении за период 2010-6 мес. 2014 гг.
Рисунок 16. Динамика импорта стеклопакетов архитектурно-строительного назначения в натуральном и денежном выражении за период 2010-6 мес. 2014 гг.
Рисунок 17. Динамика выданных ипотечных кредитов в 2008-2013 гг., млрд руб.
Рисунок 18. Объемы ввода жилья в действие в 2011-2020 гг., предусмотренные ГП "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"
Рисунок 19. Динамика розничного товарооборота и ввода торговых площадей в 2010-2013 гг.
Рисунок 20. Динамика ввода новых офисных площадей в 2010-2013 гг.
Рисунок 21. Динамика изменения средних цен производителей на стеклопакеты за период 2010-6 мес. 2014 гг., руб./м2
Рисунок 22. Динамика цен на импортируемые стеклопакеты за период 2010-6 мес. 2014 гг., $/м2
Рисунок 23. Среднегодовые цены на импортируемые стеклопакеты в разрезе стран происхождения за период 2010-6 мес. 2014 гг., $/м2
Рисунок 24. Прогноз развития рынка стеклопакетов в России в 2014-2017 гг., млн м2
Рисунок 25. Прогноз развития рынка стеклопакетов для архитектурного остекления в России в 2014-2017 гг., млн м2
