• Каталог исследований
/
• Стекло
/Рынок стекольных кварцевых песков в РФ: 2006-2014 и прогноз до 2018 г.

Рынок стекольных кварцевых песков в РФ: 2006-2014 и прогноз до 2018 г.

Декабрь, 2014 г

112 страниц, 53 таблицы, 27 рисунков, приложение

Цена 65 000 рублей без НДС (УСН)

 Содержание

Аннотация  
1. Запасы и месторождения кварцевых стекольных песков  по состоянию на 2013 г. 
2. Технологии переработки и требования к качеству  кварцевых стекольных песков 
2.1. Обогащение кварцевых  песков 
2.2. Требования к качеству кварцевых песков 
3. Добыча и производство стекольных песков 
3.1. Статистика добычи и производства стекольных песков в 2006-2014 гг. 
3.2. Текущее состояние ведущих производителей стекольных песков 
   3.2.1. Sibelco 
   3.2.1.1. ОАО ''Раменский ГОК''/ЗАО "Кварцевые пески" (Московская обл.) 
      Сырьевая база, мощности 
      Структура собственности 
      Объемы добычи, производства и ассортимент выпускаемой продукции 
      Финансовые показатели деятельности предприятия 
      Объемы и направления поставок 
   3.2.1.2. ЗАО "Неболчинское карьероуправление"/ООО "Русская горная компания" (Новгородская обл.) 
      Сырьевая база, мощности 
      Структура собственности 
      Объемы добычи, производства и ассортимент выпускаемой продукции 
      Финансовые показатели деятельности предприятия 
      Объемы и направления поставок
   3.2.2. ОАО ''Кварц'' (Ульяновская обл.) 
      Сырьевая база, мощности 
      Структура собственности 
      Объемы добычи, производства и ассортимент выпускаемой продукции 
      Финансовые показатели деятельности предприятия 
      Объемы и направления поставок
   3.2.3. ООО "Ташлинский ГОК" (Ульяновская обл.) 
      Сырьевая база, мощности 
      Структура собственности 
      Объемы добычи, производства и ассортимент выпускаемой продукции 
      Финансовые показатели деятельности предприятия 
      Объемы и направления поставок
   3.2.4. Quarzwerke Gruppe 
   3.2.4.1. ООО "Кварцверке Ульяновск"/ООО "ТД "Кварц" (Ульяновская обл.) 
      Сырьевая база, мощности 
      Структура собственности 
      Объемы добычи, производства и ассортимент выпускаемой продукции 
      Финансовые показатели деятельности предприятия 
      Объемы и направления поставок 
   3.2.4.2. ОАО "Горно-обогатительная компания "Мураевня" (Рязанская обл.) 
      Сырьевая база, мощности 
      Структура собственности 
      Объемы добычи, производства и ассортимент выпускаемой продукции 
      Финансовые показатели деятельности предприятия 
      Объемы и направления поставок
   3.2.4.3. ЗАО "Балашейские пески" (Самарская обл.) 
      Сырьевая база, мощности 
      Структура собственности 
      Объемы добычи, производства и ассортимент выпускаемой продукции 
      Финансовые показатели деятельности предприятия 
      Объемы и направления поставок 
   3.2.4.4. ООО "Великодворский перерабатывающий комбинат" (Владимирская обл.) 
      Сырьевая база, мощности 
      Структура собственности 
      Объемы добычи, производства и ассортимент выпускаемой продукции 
   3.2.5. ООО "Агропромэнерго" (Ставропольский край) 
      Сырьевая база, мощности 
      Структура собственности 
      Объемы добычи, производства и ассортимент выпускаемой продукции 
      Финансовые показатели деятельности предприятия 
      Объемы и направления поставок
   3.2.6. Sisecam 
   3.2.6.1. ООО "Балкум" (Нижегородская обл.) 
      Сырьевая база, мощности 
      Структура собственности 
      Объемы добычи, производства и ассортимент выпускаемой продукции 
      Финансовые показатели деятельности предприятия 
      Объемы и направления поставок
   3.2.6.2. ООО "Кварцевые пески"/ООО "Кварцкум" (Нижегородская обл.) 
      Сырьевая база, мощности 
      Структура собственности 
      Объемы добычи, производства и ассортимент выпускаемой продукции 
      Финансовые показатели деятельности предприятия 
      Объемы и направления поставок
   3.2.7. ООО "Лукьяновский ГОК" (Ульяновская обл.) 
      Сырьевая база, мощности 
      Структура собственности 
      Объемы добычи, производства и ассортимент выпускаемой продукции 
      Финансовые показатели деятельности предприятия 
      Объемы и направления поставок
3.3. Проекты по созданию новых предприятий 
4. Анализ внешнеторговых операций 
4.1. Экспорт 
   4.1.1. Динамика поставок в натуральном и денежном выражении 
   4.1.2. Структура поставок в разрезе стран назначения 
   4.1.3. Объемы поставок ведущими экспортерами 
4.2. Импорт 
   4.2.1. Динамика поставок в натуральном и денежном выражении 
   4.2.2. Структура поставок в разрезе стран происхождения 
   4.2.3. Объемы поставок ведущими импортерами 
5. Потребление стекольных песков 
5.1. Баланс производства-потребления стекольных песков в 2006-2014 гг. 
5.2. Региональная структура потребления стекольных песков в России 
5.3. Объемы поставок стекольных песков крупнейшим российским потребителям 
5.4. Оценка рыночных долей ведущих поставщиков стекольных кварцевых песков и степени концентрации рынка 
6. Ценовой анализ 
6.1. Цены на стекольные пески российского производства 
6.2. Цены на импортируемую продукцию 
7. Прогноз развития рынка на период до 2018 г. 
7.1. Текущее состояние и перспективы развития потребляющих отраслей 
7.2. Прогноз развития российского рынка стекольных кварцевых песков 
Приложение 

 Аннотация

Отчет посвящен исследованию рынка стекольных кварцевых песков в России и прогнозу его развития на период до 2018 г. Данная работа базируется на сочетании кабинетных (работа экспертов с официальными источниками статистической информации, публикациями в СМИ, пресс-релизами компаний, годовых и ежеквартальных отчетов эмитентов ценных бумаг и т.д.) и полевых исследований (телефонные интервью с представителями предприятий-производителей стекольных песков). Отчет состоит из 7 глав, содержит 112 страниц, 27 рисунков, 53 таблицы и  приложение.

В первой главе отчета приводится подробное описание сырьевой базы стекольных кварцевых песков в России. Приведены данные о количестве, запасах (по состоянию на 2013 г.), региональной структуре размещения месторождений данного вида сырья,  степени освоения всех месторождений стекольных песков.

Во второй главе описаны технологии производства стекольных песков и требования, предъявляемые к их качеству.

Третья глава отчета посвящена анализу данных о добыче и производстве стекольных песков. В этом разделе приведены данные об объемах добычи и производства этого вида минерального сырья в России в 2006-2014 гг., приведено описание текущего состояния ведущих предприятий-производителей стекольных песков в России, включая данные о сырьевой базе, структуре собственности, мощностях, ассортименте выпускаемой продукции, финансовых показателях деятельности, объемах и направлениях поставок за период 2009 – 9 мес. 2014 г., описаны проекты по созданию новых добывающих предприятий.

В четвертой главе отчета проведен анализ внешнеторговых операций со стекольными песками. Приведены данные об объемах внешнеторговых операций в натуральном и денежном выражении за период 2006 – 9 мес. 2014 г., структура экспорта и импорта стекольных песков в разрезе стран назначения/происхождения, данные об объемах и направлениях поставок основными экспортерами и импортерами.

Пятая глава отчета посвящена анализу потребления стекольных песков в России. В данном разделе приведен баланс производства-потребления этого вида минерального сырья за период 2006 – 9 мес. 2014 г. и прогнозные значении по итогам 2014 г. в целом, оценена региональная структура потребления стекольных песков, приведены данные об объемах поставок крупнейшим предприятиям-потребителям.

В шестой главе отчета приведены данные о ценах на стекольные пески отечественного производства по состоянию на октябрь 2009 г., март 2011 г., март 2012 г., ноябрь 2013 г. и ноябрь 2014 г., а также данные о ценах на импортируемую продукцию за период 2006-9 мес. 2014 г.

В седьмой, заключительной, главе отчета на основе анализа текущего состояния и перспектив развития основных потребляющих отраслей приведен прогноз развития рынка стекольных песков в России на период до 2018 г.

В приложении приведены контактные данные основных предприятий-производителей стекольных песков в России.

Список таблиц

Таблица 1. Региональная структура размещения запасов стекольных кварцевых песков в России в 2013 г., тыс. т, %
Таблица 2. Запасы и степень освоения месторождений стекольных кварцевых песков в Центральном федеральном округе по состоянию на 2013 г.
Таблица 3. Запасы и степень освоения месторождений стекольных кварцевых песков в Северо-Западном федеральном округе по состоянию на 2013 г.
Таблица 4. Запасы и степень освоения месторождений стекольных кварцевых песков в Южном федеральном округе по состоянию на 2013 г.
Таблица 5. Запасы и степень освоения месторождений стекольных кварцевых песков в Северо-Кавказском федеральном округе по состоянию на 2013 г.
Таблица 6. Запасы и степень освоения месторождений стекольных кварцевых песков в Приволжском федеральном округе по состоянию на 2013 г.
Таблица 7. Запасы и степень освоения месторождений стекольных кварцевых песков в Уральском федеральном округе по состоянию на 2013 г.
Таблица 8. Запасы и степень освоения месторождений стекольных кварцевых песков в Сибирском федеральном округе по состоянию на 2013 г.
Таблица 9. Запасы и степень освоения месторождений стекольных кварцевых песков в Дальневосточном федеральном округе по состоянию на 2013 г.
Таблица 10. Влияние примесей в кварцевом песке на качество продукции
Таблица 11. Основные требования к качеству кварцевых песков для  стекольной промышленности.
Таблица 12. Марки кварцевого песка, молотых песчаника, кварцита и жильного кварца для стекольной промышленности
Таблица 13. Технические требования к кварцевому песку, молотым песчанику, кварциту и жильному кварцу
Таблица 14. Усредненный химический состав обогащенных кварцевых песков производства ОАО "Раменский ГОК"
Таблица 15. Финансовые показатели деятельности ОАО "Раменский ГОК" за период 2006-2013 гг.
Таблица 16. Объемы и направления поставок стекольных песков ОАО "Раменский ГОК" за период 2009 – 9 мес. 2014 г., тыс. т
Таблица 17. Финансовые показатели деятельности ЗАО "Неболчинское карьероуправление" в 2006-2013 гг.
Таблица 18. Объемы и направления поставок стекольных песков ЗАО "Неболчинское карьероуправление"  за период 2009 – 9 мес. 2014 г., тыс. т
Таблица 19. Показатели качества  стекольных песков производства ОАО "Кварц"
Таблица 20. Объемы реализации необогащенных стекольных песков ОАО "Кварц" по маркам в 2007-2013 гг., тыс. т
Таблица 21. Объемы реализации обогащенных стекольных песков ОАО "Кварц"  по маркам в 2007-2013 гг., тыс. т
Таблица 22. Финансовые показатели деятельности ОАО "Кварц"  за период 2006 – 9 мес. 2014 г.
Таблица 23. Объемы и направления поставок стекольных песков ОАО "Кварц" за период 2009 – 9 мес. 2014 г., тыс. т
Таблица 24. Показатели качества стекольных песков производства ООО "Ташлинский ГОК"
Таблица 25. Финансовые показатели деятельности ООО "Ташлинский ГОК"  за период 2007-2013 гг.
Таблица 26. Объемы и направления поставок стекольных песков ООО "Ташлинский ГОК" за период 2009 – 9 мес. 2014 г., тыс. т
Таблица 27. Финансовые показатели деятельности ООО "Кварцверке Ульяновск" за период 2006-2012 гг.
Таблица 28. Объемы и направления поставок стекольных песков ООО "Кварцверке Ульяновск"  за период 2009 – 9 мес. 2014 г., тыс. т
Таблица 29. Показатели качества стекольных песков производства  ОАО "ГОК "Мураевня"
Таблица 30. Финансовые показатели деятельности ОАО "ГОК "Мураевня"  за период 2006-2012 гг.
Таблица 31. Объемы и направления поставок стекольных песков ОАО "ГОК "Мураевня" за период 2009 – 9 мес. 2014 г., тыс. т
Таблица 32. Показатели качества стекольных песков производства  ЗАО "Балшейские пески"
Таблица 33. Финансовые показатели деятельности ЗАО "Балашейские пески"  за период 2006-2013гг.
Таблица 34. Объемы и направления поставок стекольных песков ЗАО "Балашейские пески" за период 2009 – 9 мес. 2014 г., тыс. т
Таблица 35. Финансовые показатели деятельности ООО "Агропромэнерго" за период 2006-2013 гг.
Таблица 36. Объемы и направления поставок стекольных песков ООО "Агропромэнерго" за период 2009 – 9 мес. 2014 г., тыс. т
Таблица 37. Показатели качества стекольных песков производства ООО "Балкум"
Таблица 38. Финансовые показатели деятельности ООО "Балкум" за период 2006-2013 гг.
Таблица 39. Объемы и направления поставок стекольных песков ООО "Балкум" за период 2009 – 9 мес. 2014 г., тыс. т
Таблица 40. Показатели качества кварцевых песков для стекольной промышленности производства ООО "Кварцевые пески"
Таблица 41. Объемы и направления поставок стекольных песков  ООО "Кварцевые пески" в 2014 г., тыс. т
Таблица 42. Объемы и направления поставок стекольных песков ООО "Лукьяновский ГОК" за период 2009 – 9 мес. 2014 г., тыс. т
Таблица 43. Объемы внешнеторговых операций России со стекольными песками  в 2006-2014 гг., тыс. т, тыс. $
Таблица 44. Региональная структура российского экспорта стекольных песков  за период 2006 – 9 мес. 2014 гг., тыс. т, тыс. $
Таблица 45. Региональная структура российского импорта стекольных песков  за период 2006 – 9 мес. 2014 гг., тыс. т, тыс. $
Таблица 46. Объемы импорта стекольных песков российскими предприятиями  за период 2010 – 9 мес. 2014 г., тыс. т
Таблица 47. Баланс производства-потребления стекольных песков в России в 2006- 2014 гг., тыс. т, %
Таблица 48. Объемы поставок стекольных песков основным российским потребителям за период 2010 – 9 мес. 2014 г., тыс. т
Таблица 49. Доли основных игроков в структуре поставок стекольных кварцевых песков  на российский рынок в 2008-2014 гг., %
Таблица 50. Результаты оценки степени концентрации российского рынка стекольных кварцевых песков в 2008-2014 гг.
Таблица 51. Цены на стекольный песок некоторых российских производителей в 2011-2014 гг., руб./т
Таблица 52. Средние цены на стекольные пески различных марок, импортированных в Россию в 2006-2014 гг., $/т
Таблица 53. Производство листового и тарного стекла в России в 2006-2014 гг., млн м2, млрд шт.

Список рисунков