Рынок флоат-стекла в России: 2012-2016 и прогноз до 2019 г.
Март 2017 г.
83 страницы, 73 таблицы, 20 рисунков
Цена 70 000 рублей без НДС (УСН)
Содержание
Аннотация
1. Анализ производства флоат-стекла в России
1.1. Статистика производства флоат-стекла в России в 2012-2016 гг.
1.2. Региональная структура производства флоат-стекла
1.3. Сезонность производства
2. Профили ведущих производителей флоат-стекла
2.1. Asahi Glass Company Co Ltd. (Япония)
2.1.1. ОАО "Эй Джи Си Борский стекольный завод" (Нижегородская область)
Время присутствия на рынке, мощности
Структура собственности
Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции
Финансовые показатели деятельности предприятия
2.1.2. ООО "Эй Джи Си флэт гласс Клин" (Московская область)
Время присутствия на рынке, мощности
Структура собственности
Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции
Финансовые показатели деятельности предприятия
2.2. АО "Салаватстекло" (Республика Башкортостан)
2.2.1. АО "Салаватстекло" (Республика Башкортостан)
Время присутствия на рынке, мощности
Структура собственности
Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции
Финансовые показатели деятельности предприятия
2.2.2. АО "Саратовстройстекло" (Саратовская область)
Время присутствия на рынке, мощности
Структура собственности
Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции
Финансовые показатели деятельности предприятия
2.3. ООО "Пилкингтон Гласс" (Московская область)
Время присутствия на рынке, мощности
Структура собственности
Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции
Финансовые показатели деятельности предприятия
2.4. Guardian Industries (США)
2.4.1. ООО "Гардиан стекло Рязань" (Рязанская область)
Время присутствия на рынке, мощности
Структура собственности
Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции
Финансовые показатели деятельности предприятия
2.4.2. ООО "Гардиан стекло Ростов" (Ростовская область)
Время присутствия на рынке, мощности
Структура собственности
Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции
Финансовые показатели деятельности предприятия
2.5. АО "Каспийский завод листового стекла" (Республика Дагестан)
Время присутствия на рынке, мощности
Структура собственности
Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции
Финансовые показатели деятельности предприятия
2.6. АО "Тракья Гласс Рус" (Респ. Татарстан)
Время присутствия на рынке, мощности
Структура собственности
Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции
Финансовые показатели деятельности предприятия
2.7. ООО "Гелиос"/ОАО "Югроспродукт"(Красногвардейский завод стекла, Ставропольский край)
Время присутствия на рынке, мощности
Структура собственности
Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции
Финансовые показатели деятельности предприятия
2.8. ОАО "Саратовский институт стекла" (Саратовская область)
Время присутствия на рынке, мощности
Структура собственности
Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции
Финансовые показатели деятельности предприятия
3. Анализ внешнеторговых операций с флоат-стеклом в 2012-2016 гг.
3.1. Экспорт флоат-стекла
3.2. Импорт флоат-стекла
4. Анализ потребления флоат-стекла в России
4.1. Баланс производства-потребления флоат-стекла в России в 2012-2016 гг.
4.2. Региональная структура потребления флоат-стекла в 2012-2016 гг.
4.3. Отраслевая структура потребления флоат-стекла
4.4. Доли основных игроков, уровень конкуренции и степень концентрации рынка
4.5. Анализ факторов, обуславливающих спрос на флоат-стекло
5. Ценовой анализ
5.1. Анализ внутренних цен
5.2. Анализ цен на импортируемую продукцию
6. Прогноз развития рынка флоат-стекла в 2017-2019 гг.
Аннотация
Отчет посвящен анализу состояния российского рынка флоат-стекла в 2012-2016 гг. и прогнозу его развития на период до 2019 г. В качестве источников информации были использованы данные телефонных интервью с ведущими участниками российского рынка, данные Росстата, Федеральной таможенной службы РФ, Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, Белстата, данные годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, материалы СМИ и Интернет, пресс-релизы и прайс-листы производителей, база данных "ГС-Эксперт". Отчет состоит из 6 глав, содержит 83 страницы, 23 рисунка (графики, диаграммы), 73 таблицы.
В первой главе отчета анализируется состояние производства флоат-стекла в России. Приведены данные о существующих мощностях, объемах производства флоат-стекла в 2012-2016 гг., региональной структуре производства, проанализировано влияние фактора сезонности.
Во второй главе отчета приведены профили всех российских производителей анализируемой продукции, включая данные о времени присутствия на рынке, структуре собственности, производственных мощностях, объемах производства, ассортименте выпускаемой продукции, финансовых показателях деятельности.
В третьей главе отчета проведен анализ внешнеторговых операций с флоат- стеклом с учетом взаимной торговли между странами ЕАЭС. Приведены статистические данные об объемах внешнеторговых операций в натуральном и денежном выражении, региональная структура экспорта и импорта этой продукции, данные об объемах и направлениях поставок основными экспортерами и импортерами.
Четвертая глава отчета посвящена анализу потребления флоат-стекла в России. В данном разделе приведен баланс производства-потребления этой продукции за период 2012-2016 гг., оценены отраслевая и региональная структуры потребления, оценены рыночные доли основных игроков, уровень конкуренции и степень концентрации рынка, проведен анализ факторов, обуславливающих спрос на листовое стекло.
В пятой главе отчета приведены данные о ценах производителей на флоат-стекло и ценах приобретения этой продукции в различных регионах страны, прайсовых ценах производителей в 2012, 2014 и 2016 годах, а также данные о средних ценах на импортируемую продукцию.
В шестой, заключительной, главе отчета приведен прогноз производства и потребления флоат-стекла на период до 2019 г.
Список таблиц
Таблица 1. Объемы производства флоат-стекла в разрезе стекольных заводов в 2012-2016 гг., млн м2
Таблица 2. Объемы производства флоат-стекла в разрезе стекольных холдингов в 2012-2016 гг., млн м2
Таблица 3. Объемы производства флоат-стекла в разрезе субъектов федерации в 2012-2016 гг., млн м2
Таблица 4. Темпы роста производства флоат-стекла в разрезе субъектов федерации в 2012-2016 гг., %
Таблица 5. Доли субъектов федерации в структуре производства флоат-стекла в 2012-2016 гг., %
Таблица 6. Сезонность производства флоат-стекла в России в 2012-2016 гг., %
Таблица 7. Помесячные объемы производства флоат-стекла российскими заводами в 2016 г., тыс. м2
Таблица 8. Производство стекла ОАО "Эй Джи Си Борский стекольный завод" в 2012-2016 гг., тыс. м2, тыс. т
Таблица 9. Производство стекла и продуктов промпереработки ОАО "Эй Джи Си БСЗ" в 2012-2016 гг., тыс. м2
Таблица 10. Финансовые показатели работы ОАО "Эй Джи Си Борский стекольный завод" за период 2012 – 9 мес. 2016 гг., млн руб.
Таблица 11. Производство стекла ООО "Эй Джи Си флэт гласс Клин" в 2012-2016 гг., тыс. м2, тыс. т
Таблица 12. Финансовые показатели деятельности ООО "Эй Джи Си флэт гласс Клин" за период 2012-2015 гг., млн руб.
Таблица 13. Производство стекла АО "Салаватстекло" в 2012-2016 гг., тыс. м2, тыс. т
Таблица 14. Производства стекла и продуктов промпереработки АО "Салаватстекло" в 2012-2016 гг., тыс. м2
Таблица 15. Финансовые показатели работы АО "Салаватстекло" за период 2012 – 6 мес. 2016 гг., млн руб.
Таблица 16. Производство стекла АО "Саратовстройстекло" в 2012-2016 гг., тыс. м2, тыс.т
Таблица 17. Финансовые показатели работы АО "Саратовстройстекло" в 2012-2015 гг., млн руб.
Таблица 18. Производство стекла ООО "Пилкингтон Гласс" в 2012-2016 гг., тыс. м2, тыс. т
Таблица 19. Финансовые показатели работы ООО "Пилкингтон Гласс" в период 2012-2015 гг., млн руб.
Таблица 20. Производство стекла ООО "Гардиан стекло Рязань" в 2012-2016 гг., тыс. м2, тыс. т
Таблица 21. Финансовые показатели работы ООО "Гардиан стекло Рязань" за период 2012-2015 гг., млн руб.
Таблица 22. Производство стекла ООО "Гардиан стекло Ростов" в 2012-2016 гг.
Таблица 23. Финансовые показатели работы ООО "Гардиан стекло Ростов" за период 2012-2015 гг., млн руб.
Таблица 24. Производство стекла АО "КЗЛС" в 2014-2016 гг.
Таблица 25. Финансовые показатели работы АО "КЗЛС" в 2012-2015 гг., млн руб.
Таблица 26. Производство стекла АО "Тракья Гласс Рус" в 2014-2016 гг.
Таблица 27. Финансовые показатели работы АО "Тракья Гласс Рус" в 2014-2015 гг., млн руб.
Таблица 28. Производство листового термополированного стекла ООО "Гелиос"/ОАО Югроспродукт" (Красногвардейский завод стекла) в 2012-2016 гг., тыс. м2, тыс. т
Таблица 29. Финансовые показатели работы ОАО "Югроспродукт" в 2012-2015 гг., млн руб.
Таблица 30. Финансовые показатели работы ООО "Гелиос" в 2014-2015 гг., млн руб.
Таблица 31. Производство флоат-стекла ОАО "Саратовский институт стекла" в 2012-2016 гг., тыс. м2, тыс. т
Таблица 32. Финансовые показатели работы ОАО "Саратовский институт стекла" в 2012-2015 гг., млн руб.
Таблица 33. Объемы внешнеторговых операций России с флоат-стеклом в 2012-2016 гг., млн м2
Таблица 34. Экспорт флоат-стекла в натуральном и денежном выражении в 2012-2016 гг.
Таблица 35. Структура экспорта флоат-стекла в разрезе стран назначения в 2012-2016 гг., млн м2, млн $
Таблица 36. Объемы и направления поставок флоат-стекла ведущими российскими экспортерами в 2012-2016 гг., млн м2
Таблица 37. Импорт флоат-стекла в натуральном и денежном выражении в 2012-2016 гг.
Таблица 38. Структура импорта флоат-стекла в разрезе стран происхождения в 2012-2016 гг., млн м2, млн $
Таблица 39. Объемы импорта флоат-стекла в разрезе российских компаний-импортеров в 2012-2016 гг., тыс. м2
Таблица 40. Объемы импорта флоат-стекла в разрезе компаний-производителей в 2012-2016 гг., млн м2
Таблица 41. Баланс производства-потребления флоат-стекла в России в 2012-2016 гг., млн м2
Таблица 42.Основные регионы-потребители флоат-стекла в 2012-2016 гг., млн м2, %
Таблица 43. Отраслевая структура потребления листового стекла в мире и в РФ
Таблица 44. Доли основных игроков в структуре поставок флоат-стекла на российский рынок в 2012-2016 гг., %
Таблица 45. Результаты оценки степени концентрации российского рынка флоат-стекла в 2012-2016 гг.
Таблица 46. Выполнение работ по виду деятельности "Строительство" в России в 2012-2016 гг., млрд руб.
Таблица 47. Ввод в действие жилых домов в России в 2013-2016 гг., тыс. м2
Таблица 48. Объемы производства продуктов промпереработки листового стекла в 2012-2016 г., тыс. м2
Таблица 49. Объемы производства стеклопакетов крупнейшими производителями в 2012-2015 гг., тыс. м2
Таблица 50. Объемы производства безопасного стекла крупнейшими производителями в 2012-2016 гг., тыс. м2
Таблица 51. Производство автотранспортных средств в России в 2012-2016 г., шт., %
Таблица 52. Среднегодовые цены производителей на термополированное стекло и темпы их роста за период 2012-2016 гг. (руб./м2, $/м2, %)
Таблица 53. Цены на листовое стекло производства ОАО "Салаватстекло" в марте 2012 г., руб./м2
Таблица 54. Цены на листовое стекло производства ОАО "Салаватстекло" в марте 2017 г., руб./м2
Таблица 55. Цены на листовое стекло марки М1 производства ОАО "Югроспродукт" в марте 2012 г., руб./м2
Таблица 56. Цены на листовое стекло марки М1 и М4 производства ОАО "Югроспродукт" в июне 2014 г., руб./м2
Таблица 57. Цены на листовое стекло марки М1 и М4 производства ОАО "Югроспродукт" в декабре 2014 г., руб./м2
Таблица 58. Цены на листовое стекло марки М1 и М4 производства ООО "Гелиос" в марте 2017 г., руб./м2
Таблица 59. Цены на листовое стекло производства ООО "Эй Джи Си Флэт Гласс Клин" и ОАО "Эй Джи Си БСЗ" в июне 2014 г., руб./м2
Таблица 60. Цены на листовое стекло производства ООО "Эй Джи Си Флэт Гласс Клин" и ОАО "Эй Джи Си БСЗ" в декабре 2014 г., руб./м2
Таблица 61. Цены на листовое стекло производства ООО "Эй Джи Си Флэт Гласс Клин" и ОАО "Эй Джи Си БСЗ" в марте 2017 г., руб./м2
Таблица 62. Цены на листовое стекло производства ООО "Гардиан стекло Рязань" и ООО "Гардиан стекло Ростов" в июне 2014 г. и декабре 2014 г., руб./м2
Таблица 63. Цены на листовое стекло производства ООО "Пилкингтон Гласс" в июне 2014 г. и декабре 2014 г., руб./м2
Таблица 64. Цены на листовое стекло производства ОАО "Саратовский институт стекла" в июне 2014 г. и декабре 2014 г., руб./м2
Таблица 65. Цены на листовое стекло производства ОАО "КЗЛС" в декабре 2014 г. и в марте 2017 г., руб./м2
Таблица 66. Среднегодовые цены приобретения листового стекла подрядными организациями и темпы их роста за период 2012-2016 гг., руб./м2,%
Таблица 67. Среднегодовые цены приобретения листового стекла подрядными организациями в разрезе федеральных округов в 2012-2016 гг., руб./м2
Таблица 68. Основные показатели прогноза социально-экономического развития Российской федерации на 2017-2019 гг.
Таблица 69. Прогноз объемов производства флоат-стекла в России в 2017-2019 гг., млн м2
Таблица 70. Прогноз объемов потребления флоат-стекла в России в 2017-2019 гг., млн м2
Список рисунков
Рисунок 1. Объемы производства флоат-стекла в России в 2000-2016 гг., млн м2
Рисунок 2. Доли холдингов в структуре производства флоат-стекла в 2012-2016 гг., %
Рисунок 3. Помесячные объемы производства флоат-стекла в 2015-2016 гг., млн м2
Рисунок 4. Объемы внешнеторговых операций с флоат-стеклом в 2012-2016 гг., млн м2
Рисунок 5. Объемы экспорта флоат-стекла в натуральном и денежном выражении в 2012-2016 гг.
Рисунок 6. Региональная структура экспорта флоат-стекла в 2012-2016 гг., %
Рисунок 7. Динамика импорта флоат-стекла в натуральном и денежном выражении в 2012-2016 гг.
Рисунок 8. Региональная структура импорта флоат-стекла в 2012-2016 гг., %
Рисунок 9. Объемы и динамика потребления флоат-стекла в России в 2012-2016 гг., млн м2
Рисунок 10. Баланс производство-потребление флоат-стекла в России в 2012-2016 гг., млн м2
Рисунок 11. Структура потребления флоат-стекла в разрезе федеральных округов в 2012-2016 гг., %
Рисунок 12. Помесячная динамика выполнения работ по виду деятельности "Строительство" в 2015-2016 гг., %
Рисунок 13. Помесячная динамика заключенных договоров строительного подряда в 2015-2016 гг., млрд руб.
Рисунок 14. Динамика ввода в эксплуатацию нежилых зданий в 2013-2016 гг., %
Рисунок 15. Помесячная динамика ввода в эксплуатацию жилых домов в 2015-2016 гг., %
Рисунок 16. Объемы ипотечного кредитования в России в 2007-2016 гг., млрд руб.
Рисунок 17. Динамика изменения средних цен производителей на флоат-стекло за период 2012-2016 гг., руб./м2
Рисунок 18. Динамика изменения средних цен реализации флоат-стекла некоторыми российскими заводами в 2015-2016 гг., руб/м2
Рисунок 19. Динамика изменения средних цен приобретения листового стекла строительными и подрядными организациями в 2012-2016 гг., руб./м2
Рисунок 20. Средние цены на импортируемое флоат-стекло в 2012-2016 гг., $/м2
Рисунок 21. Среднегодовые цены на импортируемое флоат-стекло в разрезе стран происхождения в 2012-2016 гг., $/м2
Рисунок 22. Прогноз производства флоат-стекла в России в 2017-2019 гг., млн м2
Рисунок 23. Прогноз потребления флоат-стекла в России в 2017-2019 гг., млн м2
