Рынок бентонита в РФ: итоги 2010 и перспективы развития
Март 2011 г.
71 страница, 33 таблицы, 23 рисунка, приложение
Цена 41 300 рублей без НДС (УСН)
Содержание
Аннотация
1. Краткая характеристика мирового рынка бентонита
2. Характеристика сырьевой базы России
3. Добыча бентонита и производство бентонитовой продукции
3.1. Объемы и динамика добычи бентонита в 2005-2010 гг.
3.2. Объемы и динамика производства глинопорошков в 2005-2010 гг.
3.3. Текущее состояние предприятий-производителей бентонитовой продукции в России
ООО "Компания Бентонит" (ОАО "Бентонит", ООО "Аргиллит", ООО "Глинопереработка", ООО "АзРосПромИнвест")
ОАО "Хакасский бентонит" (Респ. Хакасия)
ЗАО "Керамзит" (Московская обл.)
BAULUX Group (ООО "Бентолюкс", ОАО "Альметьевский завод глинопорошка", ОАО "Халилово", ООО "Баулюкс")
ЗАО "Группа компаний "Бентопром" (Белгородская обл.)
4. Внешнеторговые операции с бентонитовой продукцией
4.1. Экспорт
4.1.1. Объемы поставок в натуральном и денежном выражении
4.1.2. Структура поставок в разрезе стран
4.1.3. Товарная структура поставок
4.1.4. Объемы поставок ведущими экспортерами
4.2. Импорт
4.2.1. Объемы поставок в натуральном и денежном выражении
4.2.2. Структура поставок в разрезе стран
4.2.3. Товарная структура поставок
4.2.4. Объемы поставок ведущими импортерами
5. Потребление бентонитовой продукции
5.1. Баланс производства-потребления бентонитовой продукции
5.2. Структура потребления бентонитовой продукции в России
5.2.1. Региональная структура потребления бентонитовой продукции в 2010 г.
5.2.2. Отраслевая структура потребления бентонитовой продукции в 2010 г.
5.2.3. Объемы поставок бентонитовой продукции основным потребителям в 2008-2010 гг.
5.3. Оценка уровня конкуренции в отрасли
6. Прогноз развития рынка
6.1. Текущее состояние и прогноз развития потребляющих отраслей
6.2. Прогноз развития рынка бентонитовой продукции в России в 2011-2015 гг.
Приложение
Аннотация
Отчет посвящен исследованию состояния рынка бентонитовых глин и глинопорошков в России за период 2005-2010 г., оценке влияния на него финансово-экономического кризиса и прогнозу развития рынка на период до 2015 г. В качестве источников информации были использованы данные Росстата, Федеральной таможенной службы РФ, Федерального агентства по недропользованию, статистика грузоперевозок железнодорожным транспортом в РФ, годовые и ежеквартальные отчеты эмитентов ценных бумаг, пресс-релизы компаний-проиводителей, публикации в СМИ, базы данных "ГС-Эксперт". Кроме того, были проведены телефонные интервью с представителями предприятий-производителей бентонитовой продукции. Отчет состоит из 6 глав, содержит 71 страницу, 23 рисунков, 33 таблицы и приложение.
Первая глава отчета посвящена характеристике текущего состояния мирового рынка бентонита. В этом разделе приведены данные о мировых запасах бентонитовых глин, объемах добычи в разных странах мира в 2005-2010 гг. и ценах на некоторые виды продукции в 2005-2009 гг.
Во второй главе приведены данные о сырьевой базе бентонита в России.
Третья глава отчета посвящена анализу данных о добыче бентонита и производстве бентонитовой продукции. Приведены данные об объемах добычи бентонита и производстве глинопорошков в России за период 2005-2010 гг. как в целом по странам, так и в разрезе отдельных предприятий. Описано текущее состояние российских предприятий-производителей бентонитовой продукции, включая данные о сырьевой базе, характеристиках выпускаемой продукции, основных потребителях, объемах и направлениях поставок.
В четвертой главе отчета проведен анализ внешнеторговых операций России и Украины с бентонитовой продукцией за период 2005-2010 гг. Приведены данные об объемах поставок в натуральном и денежном выражении, основных экспортерах и импортерах бентонита, оценены региональная и товарная структура поставок.
Пятая глава посвящена оценке внутреннего потребления бентонита в России. В этой главе приведен баланс производства-потребления бентонита в 2005-2010 гг., оценены отраслевая и региональная структура потребления бентонитовой продукции. Также приведены сведения об объемах отгрузки бентонита крупнейшим российским потребителям железнодорожным транспортом за период 2008-2010 гг. Проведена оценка уровня конкуренции в отрасли и степени концентрации рынка.
В шестой, заключительной главе отчета, на основе анализа текущего состояния и перспектив развития основных потребляющих отраслей приведен прогноз развития рынка бентонита в России на период до 2015 г.
В приложении к отчету приведены контактные данные ведущих производителей бентонитовой продукции.
Список таблиц
Таблица 1. Объем мировой добычи бентонита в 2005-2010 гг. (в разрезе стран), тыс. т
Таблица 2. Цены на бентонит в некоторых странах мира в 2005-2009 гг., $/т
Таблица 3. Степень освоения и запасы месторождения бентонитовых глин в России
Таблица 4. Объемы добычи бентонита российскими предприятиями в 2005-2010 гг., тыс. т
Таблица 5. Объемы производства глинопорошка основными российскими предприятиями в 2005-2010 гг., тыс. т
Таблица 6. Показатели качества активированной бентонитовой глины для производства железорудных окатышей производства ООО "Компания Бентонит"
Таблица 7. Показатели качества глинопорошков для буровых растворов и горизонтально-направленного бурения производства ООО "Компания Бентонит"
Таблица 8. Показатели качества глинопорошков для формовочных смесей производства ООО "Компания Бентонит"
Таблица 9. Объемы и направления поставок бентонитовых глин и глинопорошков ОАО "Бентонит" в 2007-2010 гг., тыс. т
Таблица 10. Объемы и направления поставок бентонитовых глин и глинопорошков ООО "Аргиллит" в 2007-2010 гг., тыс. т
Таблица 11. Показатели качества глинопорошков для буровых растворов производства ОАО "Хакасский бентонит"
Таблица 12. Показатели качества бентонита для формовочных смесей производства ОАО "Хакасский бентонит"
Таблица 13. Объемы и направления поставок бентонитовых глин и глинопорошков ОАО "Хакасский бентонит" в 2007-2010 гг., тыс. т
Таблица 14. Показатели качества глинопорошков для буровых растворов производства ЗАО "Керамзит"
Таблица 15. Объемы и направления поставок бентонитовых глинопорошков ЗАО "Керамзит" в 2007-2010 гг., тыс. т
Таблица 16. Показатели качества глинопорошков для формовочных смесей производства ОАО "Альметьевский завод глинопорошка"
Таблица 17. Показатели качества глинопорошков для буровых растворов производства ОАО "Альметьевский завод глинопорошка"
Таблица 18. Объемы и направления поставок бентонитовых глинопорошков ОАО "Альметьевский завод глинопорошка" в 2007-2010 гг., тыс. т
Таблица 19. Показатели качества глинопорошков для буровых растворов производства ООО "Баулюкс", выпускаемых по стандарту API
Таблица 20. Объемы и направления поставок бентонитовых глинопорошков ООО "Баулюкс" в 2009-2010 гг., тыс. т
Таблица 21. Показатели качества глинопорошков для буровых растворов производства ЗАО ГК "Бентопром"
Таблица 22. Показатели качества глинопорошка для литейного производства "Бентоконлит-Супер"
Таблица 23. Объемы и направления поставок бентонитовых глинопорошков ЗАО ГК "Бентопром" в 2007-2010 гг., тыс. т
Таблица 24. Структура экспорта бентонита Россией в разрезе стран в 2005-2010 гг., т, тыс. $
Таблица 37. Товарная структура российского экспорта бентонитовой продукции в 2005-2010 г., %
Таблица 26. Объемы и направления поставок бентонита основными российскими экспортерами в 2007-2010 г., тыс. т
Таблица 27. Структура импорта бентонита Россией в разрезе стран в 2005-2010 гг., тыс. т, тыс. $
Таблица 40. Товарная структура российского импорта бентонитовой продукции в 2005-2010 гг., %
Таблица 29. Объемы и направления поставок бентонита основными российскими импортерами в 2007-2010 гг., тыс. т
Таблица 30. Баланс производства-потребления бентонита в России в 2005-2010 гг., тыс. т
Таблица 31. Баланс производства-потребления глинопорошков в России в 2005-2010 гг., тыс. т
Таблица 32. Объемы поставок бентонитовой продукции основным российским предприятиям-потребителям в 2008-2010 гг., тыс. т
Таблица 33. Доли основных игроков в структуре поставок бентонита на российский рынок в 2009-2010 гг., %
Список рисунков
Рисунок 1. Отраслевая структура потребления бентонита в США и странах ЕС, %
Рисунок 2. Объемы добычи бентонитовых глин и производства глинопорошков ОАО "Бентонит" в 2005-2010 гг., тыс. т
Рисунок 3. Объемы добычи бентонитовых глин и производства глинопорошков ООО "Аргиллит" в 2005- 2010 гг., тыс. т
Рисунок 4. Объемы поставок бентонитовой продукции ООО "АзРосПромИнвест" российским предприятиям в 2006-2010 г., тыс. т
Рисунок 5. Объемы добычи бентонитовых глин и производства глинопорошков ОАО "Хакасский бентонит" в 2005-2010 гг., тыс. т
Рисунок 6. Объемы добычи бентонитовых глин и производства глинопорошков ЗАО "Керамзит" в 2005-2010 гг., тыс. т
Рисунок 7. Объемы производства глинопорошков ОАО "Альметьевский завод глинопорошка" в 2005-2010 гг., тыс. т
Рисунок 8. Объемы производства глинопорошков ЗАО ГК "Бентопром" в 2005-2010 гг., тыс. т
Рисунок 9. Динамика внешнеторговых операций России с бентонитом в 2005-2010 гг., тыс. т
Рисунок 10. Динамика российского экспорта бентонита в натуральном и денежном выражении в 2005-2010 гг.
Рисунок 12. Динамика российского импорта бентонита в натуральном и денежном выражении в 2005-2010 гг.
Рисунок 12. Региональная структура потребления бентонитовой продукции в России в 2010 г., %
Рисунок 13. Области применения бентонитов
Рисунок 14. Отраслевая структура потребления бентонита в России в 2010 г., %
Рисунок 23. Динамика производства железорудных окатышей в России в 2005-2010 г., млн т
Рисунок 16. Динамика проходки в разведочном бурении в 2006-2010 гг., тыс. м
Рисунок 17. Динамика проходки в эксплуатационном бурении в 2006-2010 гг., тыс. м
Рисунок 18. Динамика среднесуточного эксплуатационного бурения в 2006-2010 гг., тыс. м/сут.
Рисунок 19. Динамика эксплуатационного бурения по регионам в 2009-2010 гг., тыс. м/сут.
Рисунок 20. Динамика среднесуточного разведочного бурения в 2006-2010 гг., тыс. м/сут.
Рисунок 21. Динамика разведочного бурения по регионам в 2009-2010 гг., тыс. м/сут.
Рисунок 22. Динамика числа активных буровых в России в 2010 г., ед.
Рисунок 23. Прогноз потребления бентонита в России в 2011-2015 гг., тыс. т
