Рынок полевошпатового сырья в РФ и странах СНГ: 2010-9 мес. 2014 и прогноз до 2018 г.
Ноябрь, 2014 г
105 страниц, 61 таблицу, 31 рисунок
Цена 65 000 рублей без НДС (УСН)
Содержание
Аннотация
Введение
1. Краткая характеристика мирового рынка полевошпатового сырья
2. Добыча и производство полевошпатовой продукции
2.1. Статистика производства полевошпатовой продукции в России и странах СНГ за период 2010 – 9 мес. 2014 гг.
2.2. Предприятия-производители полевошпатовой продукции в РФ
ОАО "Вишневогорский ГОК" (Челябинская обл.)
Время присутствия на рынке, мощности, текущее состояние
Структура собственности
Сырьевая база, технология производства
Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции
Финансовые показатели деятельности предприятия
Основные потребители, объемы и направления поставок
ОАО "Малышевское рудоуправление" (Свердловская обл.)
Время присутствия на рынке, мощности, текущее состояние
Структура собственности
Сырьевая база, технология производства
Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции
Финансовые показатели деятельности предприятия
Основные потребители, объемы и направления поставок
ООО "Кольский пегматит"/ООО "Ковдорслюда" (Мурманская обл.)
Время присутствия на рынке, мощности, текущее состояние
Структура собственности
Сырьевая база, технология производства
Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции
Финансовые показатели деятельности предприятия
Основные потребители, объемы и направления поставок
ООО "Чупинское ГРП"/ООО "Чупинское ГОП" (Респ. Карелия)
Время присутствия на рынке, мощности, текущее состояние
Структура собственности
Сырьевая база, технология производства
Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции
Финансовые показатели деятельности предприятия
Основные потребители, объемы и направления поставок
ООО ПП "Полевской ДОЗ"/ООО "Горное предприятие "Скала" (Свердловская обл.)
Время присутствия на рынке, мощности, текущее состояние
Структура собственности
Сырьевая база, технология производства
Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции
Финансовые показатели деятельности предприятия
Основные потребители, объемы и направления поставок
Новые проекты по производству полевошпатовых материалов
2.3. Предприятия-производители полевошпатовой продукции в других странах СНГ
ООО "Георесурс" (Украина)
ДП "Шпат" (Украина)
ООО "Коралл" Довбышский фарфоровый завод (Украина)
ООО "УкрРосКаолин" (Украина)
ООО "Майдан-Вильский карьер" (Украина)
ПП "Чиракчи-кварц" (Узбекистан)
3. Анализ внешнеторговых операций с полевошпатовой продукцией за период 2010 – 9 мес. 2014 г.
3.1. Внешнеторговые операции РФ
3.1.1. Экспорт полевошпатовой продукции
3.1.2. Импорт полевошпатовой продукции
3.2. Внешнеторговые операции других стран СНГ
3.2.1. Украина
3.2.1.1. Экспорт полевошпатовой продукции
3.2.1.2. Импорт полевошпатовой продукции
3.2.2. Белоруссия
3.2.3. Казахстан
3.2.4. Киргизия
4. Анализ потребления полевошпатовой продукции
4.1. Потребление в РФ
4.1.1. Баланс производства-потребления полевошпатовой продукции в РФ
4.1.2. Структура потребления полевошпатовой продукции в РФ
4.1.2.1. Отраслевая структура потребления полевошпатовой продукции
4.1.2.2. Региональная структура потребления полевошпатовой продукции
4.1.3. Объемы поставок полевошпатовой продукции крупнейшим потребителям
4.1.4. Оценка рыночных долей ведущих поставщиков полевого шпата и степени концентрации рынка
4.1.5. Тенденции потребления продуктов-заменителей полевого шпата
4.2. Потребление полевошпатовой продукции в других странах СНГ
4.2.1. Украина
4.2.2. Белоруссия
4.2.3. Казахстан
4.2.4. Узбекистан
4.2.5. Киргизия
5. Ценовой анализ
5.1. Цены на полевошпатовую продукцию российского производства
5.2. Цены на импортируемую в РФ полевошпатовую продукцию
5.3. Цены на полевошпатовую продукцию на рынках других стран СНГ
6. Перспективы и прогноз развития рынка полевошпатовой продукции в РФ
6.1. Текущее состояние и прогноз развития потребляющих отраслей
6.2. Прогноз развития рынка полевого шпата до 2018 г.
Аннотация
Отчет посвящен анализу состояния рынка полевошпатового сырья в России и странах СНГ и прогнозу его развития на период до 2018 г. Данная работа базируется, главным образом, на проведении кабинетных исследований (работа экспертов с официальными источниками статистической информации, публикациями в СМИ, пресс-релизами компаний, годовых и ежеквартальных отчетов эмитентов ценных бумаг и т.д.). Кроме того, для уточнения некоторых вопросов экспертами "ГС-Эксперт" были проведены телефонные интервью с представителями предприятий-производителей полевошпатовой продукции. Отчет состоит из 6 глав, содержит 105 страниц, 31 рисунок, 61 таблицу.
В первой главе отчета приводится краткая характеристика мирового рынка полевого шпата. Приведены данные о добыче данного вида минерального сырья в разных странах мира в 2010-2013 гг., структура потребления полевого шпата в США, объемах внешнеторговых операций с полевым шпатом ведущими странами экспортерами и импортерами данной продукции за 2010-2013 гг.
Вторая глава посвящена производству полевошпатовой продукции. В этом разделе приведены статистические данные по производству полевошпатовых материалов в России и странах СНГ за период 2010 – 9 мес. 2014 г. (с прогнозными данными по итогам 2014 г.), приведено описание текущего состояния ведущих предприятий-производителей полевого шпата в России, включая данные о времени присутствия на рынке, структуре собственности, производственных мощностях, объемах производства и ассортименте выпускаемой продукции, финансовых показателях деятельности, объемах и направлениях поставок за период 2010 – 9 мес. 2014 г. Также в данной главе приведено описание основных производителей полевошпатовой продукции в других странах СНГ.
В третьей главе отчета проведен анализ внешнеторговых операций с полевошпатовой продукцией в России и странах СНГ. Приведены данные об объемах внешнеторговых операций в натуральном и денежном выражении, структуре поставок полевого шпата в разрезе стран назначения и стран происхождения. Для России приведены данные об объемах и направлениях поставок основными экспортерами и импортерами.
Четвертая глава отчета посвящена анализу потребления полевого шпата. В данном разделе для России и стран СНГ приведены балансы производства-потребления полевого шпата за период 2010 - 9 мес. 2014 г. (с прогнозом по итогам 2014 г.). Также для России оценены отраслевая и региональная структуры потребления полевошпатовой продукции; приведена оценка рыночных долей ведущих поставщиков полевого шпата и степени концентрации рынка; описаны тенденции потребления основных продуктов-заменителей полевошпатового сырья.
В пятой главе отчета приведена информация о динамике средних цен российских производителей на полевой шпат в 2010-2014 гг., текущих ценах на некоторые марки этой продукции, а также данные о ценах на импортируемый полевой шпат. Также в этом разделе привдеены данные о текущих ценах региональных производиетелй в странах СНГ и средних ценах на импортируемую в эти страны продукцию за период 2010-9 мес. 2014 г.
В шестой, заключительной, главе отчета приведено описание текущего состояния и перспектив развития основных отраслей промышленности, потребляющих полевой шпат, и приведен прогноз развития рынка полевошпатовой продукции в России на период до 2018 г.
Список таблиц
Таблица 1. Объемы добычи полевых шпатов в отдельных странах мира в 2010-2013 гг., тыс. т
Таблица 2. Объемы экспорта полевого шпата ведущими странами-экспортерами в 2010-2013 гг., тыс. т
Таблица 3. Объемы импорта полевого шпата ведущими странами-импортерами в 2010-2013 гг., тыс. т
Таблица 4. Производство полевошпатовых материалов в странах СНГ за период 2010 – 9 мес. 2014 гг., тыс. т
Таблица 5. Производство полевошпатовых материалов российскими предприятиями в 2010-2014 гг., тыс. т
Таблица 6. Производство полевошпатовых материалов украинскими предприятиями в 2010-2014 гг., тыс. т
Таблица 7. Показатели качества полевошпатовых концентратов производства ОАО "Вишневогорский ГОК"
Таблица 8. Товарная структура производства полевошпатовой продукции ОАО "Вишневогорский ГОК" в 2010-2014 гг., тыс. т, %
Таблица 9. Финансовые показатели деятельности ОАО "Вишневогорский ГОК" за период 2010-2013 гг.
Таблица 10. Объемы и направления поставок полевошпатовой продукции ОАО "Вишневогорский ГОК" за период 2010 – 9 мес. 2014 г., тыс. т
Таблица 11. Показатели качества полевошпатовых концентратов производства ОАО "Малышевское рудоуправление"
Таблица 12. Финансовые показатели деятельности ОАО "Малышевское рудоуправление" за период 2010 – 6 мес. 2014 г.
Таблица 13. Объемы и направления поставок полевошпатовой продукции ОАО "Малышевское рудоуправление" за период 2010 – 9 мес. 2014 гг., тыс. т
Таблица 14. Показатели качества полевошпатовой продукции ООО "Кольский пегматит"
Таблица 15. Товарная структура производства полевошпатовой продукции ООО "Кольский пегматит" в 2012-2014 гг., тыс. т, %
Таблица 16. Объемы и направления поставок полевошпатовой продукции ООО "Кольский пегматит"/ООО "Ковдорслюда" за период 2010 – 9 мес. 2014 г., тыс. т
Таблица 17. Показатели качества кварц-полевошпатовых материалов производства ООО "Чупинское ГОП"
Таблица 18. Финансовые показатели деятельности ООО "Чупинское ГРП" в 2012- 2013 гг.
Таблица 19. Финансовые показатели деятельности ООО "Чупинское ГОП" в 2012- 2013 гг.
Таблица 20. Объемы и направления поставок полевошпатовой продукции ООО "Чупинское ГОП" за период 2010 – 9 мес. 2014 г., тыс. т
Таблица 21. Показатели качества полевошпатовой продукции ООО ПП "Полевской ДОЗ"
Таблица 22. Финансовые показатели деятельности ООО ПП "Полевской ДОЗ" в 2011- 2013 гг.
Таблица 23. Объемы и направления поставок полевошпатовой продукции ООО ПП "Полевской ДОЗ" за период 2010 – 9 мес. 2014 г., тыс. т
Таблица 24. Показатели качества полевошпатовой продукции ООО "Георесурс"
Таблица 25. Показатели качества полевошпатовой продукции ДП "Шпат"
Таблица 26. Показатели качества полевошпатовой продукции ООО "Коралл" Довбышский фарфоровый завод
Таблица 27. Номенклатура полевошпатовой продукции, выпускаемой ООО "УкрРосКаолин"
Таблица 28. Структура российского экспорта полевошпатовой продукции в разрезе стран назначения за период 2010 – 9 мес. 2014 г. тыс. т. тыс. $
Таблица 29. Объемы и направления экспорта полевошпатовой продукции российскими предприятиями за период 2010 – 9 мес. 2014 г., тыс. т
Таблица 30. Структура российского импорта полевошпатовой продукции в разрезе стран происхождения за период 2010 – 9 мес. 2014 г. тыс. т. тыс. $
Таблица 31. Объемы и направления поставок полевошпатовой продукции основными российскими импортерами за период 2010 – 9 мес. 2014 г., тыс. т
Таблица 32. Структура экспорта полевошпатовой продукции Украиной в разрезе стран назначения за период 2010 – 9 мес. 2014 г. тыс. т. тыс. $
Таблица 33. Структура импорта полевошпатовой продукции Украиной в разрезе стран происхождения за период 2010 – 9 мес. 2014 г. тыс. т. тыс. $
Таблица 34. Структура импорта полевошпатовой продукции Белоруссией в разрезе стран происхождения за период 2010 – 9 мес. 2014 г. тыс. т. тыс. $
Таблица 35. Структура импорта полевошпатовой продукции Казахстаном в разрезе стран происхождения за период 2010 – 9 мес. 2014 г. тыс. т. тыс. $
Таблица 36. Структура импорта полевошпатовой продукции Киргизией в разрезе стран происхождения в 2010-2013 гг. тыс. т. тыс. $
Таблица 37. Баланс производство-потребление полевошпатовой продукции в России в 2010-2014 гг., тыс. т
Таблица 38. ТОП-20 регионов России по объемам потребления полевошпатового сырья в 2013 г. и по итогам 9 мес. 2014 г., тыс. т, %
Таблица 39. Объемы поставок полевошпатовой продукции основным предприятиям-потребителям керамической промышленности за период 2010 – 9 мес. 2014 г., тыс. т
Таблица 40. Объемы поставок полевошпатовой продукции основным предприятиям-потребителям стекольной промышленности за период 2010 – 9 мес. 2014 г., тыс. т
Таблица 41. Доли основных игроков в структуре поставок полевого шпата на российский рынок за период 2010 – 9 мес. 2014 г., %
Таблица 42. Результаты оценки степени концентрации российского рынка полевого шпата за период 2010 – 9 мес. 2014 г.
Таблица 43. Объемы поставок глинозема предприятиям стекольной и керамической промышленности России за период 2010 – 9 мес. 2014 г., т
Таблица 44. Объемы поставок каолина предприятиям стекольной промышленности России за период 2010 – 9 мес. 2014 г., тыс.т
Таблица 45. Баланс производство-потребление полевошпатовой продукции в Украине в 2010-2014 гг., тыс. т
Таблица 46. Баланс производство-потребление полевошпатовой продукции в Белоруссии в 2010-2014 гг., тыс. т
Таблица 47. Баланс производство-потребление полевошпатовой продукции в Казахстане в 2010-2014 гг., тыс. т
Таблица 48. Баланс производство-потребление полевошпатовой продукции в Узбекистане в 2010-2014 гг., тыс. т
Таблица 49. Баланс производство-потребление полевошпатовой продукции в Киргизии в 2010-2014 гг., тыс. т
Таблица 50. Среднегодовые цены реализации полевошпатовой продукции некоторых российских производителей за период 2010-9 мес. 2014 г., руб./т
Таблица 51. Цены реализации полевошпатовых концентратов производства ОАО "Малышевское рудоуправление" в декабре 2011 г. и ноябре 2014 г., руб./т
Таблица 52. Цены реализации полевошпатовых концентратов производства ООО ПП "Полевской ДОЗ" в декабре 2011 г. и ноябре 2014 г., руб./т
Таблица 53. Средние цены на импортируемую Россией полевошпатовую продукцию в разрезе стран происхождения за период 2010 – 9 мес. 2014 г., $/т
Таблица 54. Цены на некоторые марки импортируемого Россией полевошпатового сырья в 2014 г., $/т
Таблица 55. Средние цены на импортируемую Украиной полевошпатовую продукцию в разрезе стран происхождения за период 2010 – 9 мес. 2014 г., $/т
Таблица 56. Цены на некоторые марки импортируемого Украиной полевошпатового сырья в 2014 г., $/т
Таблица 57. Средние цены на импортируемую Белоруссией полевошпатовую продукцию в разрезе стран происхождения за период 2010 – 9 мес. 2014 г., $/т
Таблица 57. Средние цены на импортируемую Белоруссией полевошпатовую продукцию в разрезе стран происхождения за период 2010 – 9 мес. 2014 г., $/т
Таблица 59. Производство основных видов товарной продукции стекольной отрасли за период 2010-9 мес. 2014 г.
Таблица 60. Производство основных видов строительных керамических изделий за период 2010-9 мес. 2014 г., млн шт., млн м2
Таблица 61. Темпы роста производства различных видов керамических плиток за период 2010-9 мес. 2014 г., %
Список рисунков
Рисунок 1. Динамика производства полевошпатовой продукции ОАО "Вишневогорский ГОК" в 2010-2014 гг., тыс. т
Рисунок 2. Динамика производства полевошпатовой продукции ОАО "Малышевское рудоуправление" в 2010-2014 гг., тыс. т
Рисунок 3. Динамика производства полевошпатовой продукции ООО "Кольский пегматит"/ООО "Ковдорслюда" в 2010-2014 гг., тыс. т
Рисунок 4. Динамика производства полевошпатовой продукции ООО "Чупинское ГОП" в 2010-2014 гг., тыс. т
Рисунок 5. Динамика производства полевошпатовой продукции ООО "Полевской ДОЗ" в 2010-2014 гг., тыс. т
Рисунок 6. Динамика производства полевошпатовой продукции ООО "Георесурс" в 2010-2014 гг., тыс. т
Рисунок 7. Динамика производства полевошпатовой продукции ДП "Шпат" в 2010-2014 гг., тыс. т
Рисунок 8. Динамика производства полевошпатовой продукции ООО "Коралл" Довбышский фарфоровый завод в 2010-2014 гг., тыс. т
Рисунок 9. Динамика производства полевошпатовой продукции ООО "УкрРосКаолин" в 2010-2014 гг., тыс. т
Рисунок 10. Динамика производства полевошпатовой продукции ООО "Майдан-Вильский карьер" в 2010-2014 гг., тыс. т
Рисунок 11. Динамика производства полевошпатовой продукции ПП "Чиракчи-кварц" в 2010-2014 гг., тыс. т
Рисунок 12. Динамика внешнеторговых операций России с полевошпатовой продукцией в 2010-2014 гг., тыс. т
Рисунок 13. Динамика российского экспорта полевошпатовой продукции в натуральном и денежном выражении в 2010-2014 гг.
Рисунок 14. Динамика российского импорта полевошпатовой продукции в натуральном и денежном выражении в 2010-2014 гг.
Рисунок 15. Динамика внешнеторговых операций Украины с полевошпатовой продукцией в 2010-2014 гг., тыс. т
Рисунок 16. Динамика экспорта полевошпатовой продукции Украиной в натуральном и денежном выражении в 2010-2014 гг.
Рисунок 17. Динамика импорта полевошпатовой продукции Украиной в натуральном и денежном выражении в 2010-2014 гг.
Рисунок 18. Отраслевая структура потребления полевошпатовой продукции в России в 2010 г., %
Рисунок 19. Отраслевая структура потребления полевошпатовой продукции в России в 2013 г., %
Рисунок 20. Отраслевая структура потребления полевошпатовой продукции в России по итогам 6 мес. 2014 г., %
Рисунок 21. Региональная структура потребления полевошпатовой продукции в России в 2010 г., 2013 г. и по итогам 9 мес. 2014 г., %
Рисунок 22. Динамика средних цен производителей на глинозем в России за период 2010 – 9 мес. 2014 г., руб./т
Рисунок 23. Динамика средних цен на импортируемую Россией полевошпатовую продукцию за период 2010 – 9 мес. 2014 г., $/т
Рисунок 24. Динамика средних цен на импортируемую Украиной полевошпатовую продукцию за период 2010 – 9 мес. 2014 г., $/т
Рисунок 25. Динамика средних цен на импортируемую Белоруссией полевошпатовую продукцию за период 2010 – 9 мес. 2014 г., $/т
Рисунок 26. Динамика средних цен на импортируемую Казахстаном полевошпатовую продукцию за период 2010 – 9 мес. 2014 г., $/т
Рисунок 27. Динамика производства листового стекла в России в 2010-2014 гг., млн м2
Рисунок 28. Динамика производства тарного стекла в России в 2010-2014 гг., млн м2
Рисунок 29. Динамика производства керамических плиток в России в 2010-2014 гг., млн м2
Рисунок 30. Динамика производства керамических санитарно-технических изделий в России в 2010-2014 гг., млн шт.
Рисунок 31. Прогноз потребления полевошпатовой продукции в России в 2014-2018 гг., тыс. т
