Рынок формовочных песков в РФ: 2008-2015 и прогноз до 2020 г.
Декабрь, 2015 г
98 страниц, 63 таблицы,18 рисунков
Цена 65 000 рублей без НДС (УСН)
Содержание
Аннотация
1. Запасы формовочных песков в России
2. Технологии переработки и требования к качеству формовочных песков
2.1. Обогащение формовочных песков
2.2. Требования к качеству формовочных песков
3. Производство формовочных песков
3.1. Статистика производства формовочных песков в 2008-2015 гг.
3.2. Текущее состояние ведущих производителей формовочных песков
3.2.1. ООО "Кичигинский горно-обогатительный комбинат "Кварц" (Челябинская обл.)
Контактная информация
Время присутствия на рынке, структура собственности
Сырьевая база
Мощности, объем производства и ассортимент выпускаемой продукции
Финансовые показатели деятельности
Основные регионы сбыта и крупнейшие потребители
3.2.2. Quarzwerke Gruppe
3.2.2.1. ЗАО ''Балашейские пески'' (Самарская обл.)
Контактная информация
Время присутствия на рынке, структура собственности
Сырьевая база
Мощности, объем производства и ассортимент выпускаемой продукции
Финансовые показатели деятельности
Основные регионы сбыта и крупнейшие потребители
3.2.2.2. ОАО "Горно-обогатительная компания "Мураевня" (Рязанская обл.)
Контактная информация
Время присутствия на рынке, структура собственности
Сырьевая база
Мощности, объем производства и ассортимент выпускаемой продукции
Финансовые показатели деятельности
Основные регионы сбыта и крупнейшие потребители
3.2.3. ОАО "Лужский ГОК" (Ленинградская обл.)
Контактная информация
Время присутствия на рынке, структура собственности
Сырьевая база
Мощности, объем производства и ассортимент выпускаемой продукции
Финансовые показатели деятельности
Основные регионы сбыта и крупнейшие потребители
3.2.4. ОАО "Миллеровский ГОК" (Ростовская обл.)
Контактная информация
Время присутствия на рынке, структура собственности
Сырьевая база
Мощности, объем производства и ассортимент выпускаемой продукции
Финансовые показатели деятельности
Основные регионы сбыта и крупнейшие потребители
3.2.5. Sisecam
3.2.5.1. ООО "Балкум" (Нижегородская обл.)
Контактная информация
Время присутствия на рынке, структура собственности
Сырьевая база
Мощности, объем производства и ассортимент выпускаемой продукции
Финансовые показатели деятельности
Основные регионы сбыта и крупнейшие потребители
3.2.5.2. ООО "Кварцевые пески"/ООО "Кварцкум" (Нижегородская обл.)
Контактная информация
Время присутствия на рынке, структура собственности
Сырьевая база
Мощности, объем производства и ассортимент выпускаемой продукции
Финансовые показатели деятельности
Основные регионы сбыта и крупнейшие потребители
3.2.6. ООО "Нерудстром" (Чувашская Респ.)
Контактная информация
Время присутствия на рынке, структура собственности
Сырьевая база
Мощности, объем производства и ассортимент выпускаемой продукции
Финансовые показатели деятельности
Основные регионы сбыта и крупнейшие потребители
3.2.7. ОАО "Янгелевский ГОК" (Иркутская обл.)
Контактная информация
Время присутствия на рынке, структура собственности
Сырьевая база
Мощности, объем производства и ассортимент выпускаемой продукции
Финансовые показатели деятельности
Основные регионы сбыта, крупнейшие потребители
3.2.8. Sibelco
3.2.8.1. ЗАО "Неболчинское карьероуправление"/ЗАО "Русская горная компания" (Новгородская обл.)
Контактная информация
Время присутствия на рынке, структура собственности
Сырьевая база
Мощности, объем производства и ассортимент выпускаемой продукции
Финансовые показатели деятельности
Основные регионы сбыта, крупнейшие потребители
3.2.8.2. ОАО ''Раменский ГОК''/ЗАО "Кварцевые пески" (Московская обл.)
Контактная информация
Время присутствия на рынке, структура собственности
Сырьевая база
Мощности, объем производства и ассортимент выпускаемой продукции
Финансовые показатели деятельности
Основные регионы сбыта, крупнейшие потребители
3.2.8.3. ОАО "Воронежское рудоуправление" (Воронежская обл.)
Контактная информация
Время присутствия на рынке, структура собственности
Сырьевая база
Мощности, объем производства и ассортимент выпускаемой продукции
Финансовые показатели деятельности
Основные регионы сбыта, крупнейшие потребители
3.2.8.4. ООО "Великодворские пески" (Владимирская обл.)
Сырьевая база, мощности
Структура собственности
Объемы добычи, производства и ассортимент выпускаемой продукции
3.2.9. ЗАОр НП "Челябинское рудоуправление" (Челябинская обл.)
Контактная информация
Время присутствия на рынке, структура собственности
Сырьевая база
Мощности, объем производства и ассортимент выпускаемой продукции
Финансовые показатели деятельности
Основные регионы сбыта, крупнейшие потребители
4. Анализ внешнеторговых операций
4.1. Экспорт
4.1.1. Объемы поставок в количественном и денежном выражении
4.1.2. Структура поставок в разрезе стран назначения
4.1.3. Объемы поставок ведущими экспортерами
4.2. Импорт
4.2.1. Объемы поставок в количественном и денежном выражении
4.2.2. Структура поставок в разрезе стран происхождения
4.2.3. Объемы поставок ведущими импортерами
5. Потребление формовочных песков
5.1. Баланс "производство-потребление" формовочных песков в 2008-2015 гг.
5.2. Региональная структура потребления формовочных песков
5.3. Объемы поставок формовочных песков крупнейшим потребителям в 2008-2015 гг.
5.4. Оценка рыночных долей ведущих поставщиков формовочных песков и степени концентрации рынка
6. Ценовой анализ
6.1. Цены российских производителей
6.2. Цены на импортируемую продукцию
7. Прогноз развития рынка формовочных песков на период до 2020 г.
7.1. Состояние потребляющих отраслей
7.2. Прогноз развития рынка формовочных песков
Аннотация
Отчет посвящен исследованию российского рынка формовочных песков и прогнозу его развития на период до 2020 г. В качестве источников информации были использованы данные Росстата, Федеральной таможенной службы РФ, Белстата, Агентства РК по статистике, Федерального агентства по недропользованию, статистика грузоперевозок железнодорожным транспортом в РФ, годовые и ежеквартальные отчеты эмитентов ценных бумаг, пресс-релизы компаний-производителей, публикации в СМИ, базы данных "ГС-Эксперт", телефонные интервью с представителями компаний-производителей. Отчет состоит из 7 глав, содержит 98 страниц, в т.ч. 18 рисунков, 63 таблицы.
В первой главе отчета приводится подробное описание сырьевой базы формовочных кварцевых песков в России. Приведены данные о количестве, запасах, региональной структуре размещения месторождений данного вида сырья, степени освоения всех месторождений формовочных песков.
Во второй главе описаны технологии обогащения формовочных песков и требования, предъявляемые к их качеству.
Третья глава отчета посвящена анализу данных о добыче и производстве формовочных песков. В этом разделе приведены данные об объемах добычи и производства этого вида минерального сырья в России в 2008-2015 гг., приведено описание текущего состояния ведущих предприятий-производителей формовочных песков в России, включая данные о сырьевой базе, мощностях, объемах производства и ассортименте выпускаемой продукции, объемах и направлениях отгрузок железнодорожным транспортом за период 2008 – 10 мес. 2015 гг.
В четвертой главе отчета проведен анализ внешнеторговых операций с формовочными песками (с учетом взаимных поставок между странами Таможенного союза). Приведены статистические данные об объемах внешнеторговых операций в количественном и денежном выражении, структура экспорта и импорта формовочных песков в разрезе стран назначения/происхождения, данные об объемах и направлениях поставок основными экспортерами и импортерами.
Пятая глава отчета посвящена анализу потребления формовочных песков в России. В данном разделе приведен баланс производства-потребления этого вида минерального сырья за период 2008-2015 гг., оценена региональная структура потребления, приведены данные об объемах поставок песков крупнейшим предприятиям-потребителям, оценены рыночные доли ведущих поставщиков формовочных песков в 2010-2015 гг.
В шестой главе приведены данные о ценах на формовочные пески некоторых российских производителей по состоянию на ноябрь 2013 г. и декабрь 2015 г., а также данные о ценах на импортируемую продукцию.
В седьмой, заключительной, главе отчета на основе анализа состояния и перспектив развития потребляющих отраслей приведен прогноз развития рынка формовочных песков в России на период до 2020 г.
Список таблиц
Таблица 1. Региональная структура размещения запасов формовочных песков в России, тыс. т, %
Таблица 2. Запасы и степень освоения месторождений формовочных песков в Центральном федеральном округе
Таблица 3. Запасы и степень освоения месторождений формовочных песков в Северо-Западном федеральном округе
Таблица 4. Запасы и степень освоения формовочных песков в Южном федеральном округе
Таблица 5. Запасы и степень освоения формовочных песков в Северо-Кавказском федеральном округе
Таблица 6. Запасы и степень освоения месторождений формовочных песков в Приволжском федеральном округе
Таблица 7. Запасы и степень освоения месторождений формовочных песков в Уральском федеральном округе
Таблица 8. Запасы и степень освоения месторождений формовочных песков в Сибирском федеральном округе
Таблица 9. Влияние примесей в формовочном песке на качество продукции
Таблица 10. Группы песков формовочных в соответствии с ГОСТ 2138-91
Таблица 11. Объемы производства формовочных песков ведущими российскими предприятиями в 2008-2015 гг., тыс. т
Таблица 12. Показатели качества продукции ООО ""Кичигинский горно-обогатительный комбинат "Кварц''
Таблица 13. Финансовые показатели деятельности ООО "Кичигинский горно-обогатительный комбинат "Кварц" в 2008-2014 гг., тыс. руб.
Таблица 14. Объемы и направления поставок формовочных песков ООО "Кичигинский ГОК "Кварц" за период 2008 – 10 мес. 2015 г., тыс. т
Таблица 15. Показатели качества формовочных песков производства ЗАО "Балашейские пески''
Таблица 16. Финансовые показатели деятельности ЗАО "Балашейские пески" в 2008-2014 гг., тыс. руб.
Таблица 17. Объемы и направления поставок формовочных песков ЗАО "Балашейские пески" за период 2008 – 10 мес. 2015 г., тыс. т
Таблица 18. Финансовые показатели деятельности ОАО "ГОК "Мураевня" в 2008-2014 гг., тыс. руб.
Таблица 19. Объемы и направления поставок формовочных песков ОАО "ГОК "Мураевня" за период 2008 – 10 мес. 2015 г., тыс. т
Таблица 20. Показатели качества формовочных песков производства ОАО "Лужский ГОК''
Таблица 21. Финансовые показатели деятельности ОАО "Лужский ГОК" в 2008-2014 гг., тыс. руб.
Таблица 22. Объемы и направления поставок формовочных песков ОАО "Лужский ГОК" за период 2008 – 10 мес. 2015 г., тыс. т
Таблица 23. Финансовые показатели деятельности ОАО "Миллеровский ГОК" в 2008-2014 гг., тыс. руб.
Таблица 24. Объемы и направления поставок формовочных песков ОАО "Миллеровский ГОК" за период 2008 – 10 мес. 2015 г., тыс. т
Таблица 25. Показатели качества формовочных песков производства ООО "Балкум"
Таблица 26. Финансовые показатели деятельности ООО "Балкум" в 2008-2014 гг., тыс. руб.
Таблица 27. Объемы и направления поставок формовочных песков ООО "Балкум" за период 2008 – 10 мес. 2015 г., тыс. т
Таблица 28. Финансовые показатели деятельности ООО "Кварцевые пески" за период 2012-2014 гг.
Таблица 29. Финансовые показатели деятельности ООО "Кварцкум" за период 2013-2014 гг.
Таблица 30. Объемы и направления поставок стекольных песков ООО "Кварцевые пески" за период 2014 – 10 мес. 2015 г., тыс. т
Таблица 31. Показатели качества формовочных песков производства ООО "Нерудстром"
Таблица 32. Финансовые показатели деятельности ООО "Нерудстром" в 2008-2014 гг., тыс. руб.
Таблица 33. Объемы и направления поставок формовочных песков ООО "Нерудстром" за период 2008 – 10 мес. 2015 г., тыс. т
Таблица 34. Показатели качества формовочных песков производства ОАО "Янгелевский ГОК"
Таблица 35. Финансовые показатели деятельности ОАО "Янгелевский ГОК" в 2008-2014 гг., тыс. руб.
Таблица 36. Объемы и направления поставок формовочных песков ОАО "Янгелевский ГОК" за период 2008 – 10 мес. 2015 г., тыс. т
Таблица 37. Финансовые показатели деятельности ЗАО "Неболчинское карьероуправление" в 2008-2014 гг.
Таблица 38. Финансовые показатели деятельности ЗАО "Русская горная компания" в 2008-2014 гг.
Таблица 39. Объемы и направления поставок формовочных песков ЗАО "Неболчинское карьероуправление" за период 2009 – 10 мес. 2015 г., тыс. т
Таблица 40. Финансовые показатели деятельности ОАО "Раменский ГОК" за период 2008-2014 гг.
Таблица 41. Финансовые показатели деятельности ЗАО "Кварцевые пески" за период 2008-2014 гг.
Таблица 42. Объемы и направления поставок формовочных песков ОАО "Раменский ГОК" за период 2008 – 10 мес. 2015 г., тыс. т
Таблица 43. Финансовые показатели деятельности ОАО "Воронежское рудоуправление" за период 2009-2014 гг.
Таблица 44. Показатели качества формовочных песков производства ЗАОр НП "Челябинское рудоуправление'
Таблица 45. Финансовые показатели деятельности ЗАОр НП "Челябинское рудоуправление" в 2008-2014 гг., тыс. руб.
Таблица 46. Объемы и направления поставок формовочных песков ЗАОр НП "Челябинское рудоуправление" за период 2008 – 10 мес. 2015 г., тыс. т
Таблица 47. Объемы экспорта и импорта формовочных песков Россией в количественном и денежном выражении в 2008-2015 гг., тыс. т, тыс. $
Таблица 48. Структура экспорта формовочных песков в разрезе стран назначения в 2008-2015 гг., тыс. т, тыс. $
Таблица 49. Объемы и направления поставок формовочных песков основными экспортерами за период 2008 – 10 мес. 2015 г., тыс. т
Таблица 50. Структура импорта формовочных песков в разрезе стран происхождения в 2008-2015 гг., тыс. т, тыс. $
Таблица 51. Объемы поставок и поставщики формовочных песков, импортируемых российскими предприятиями, за период 2008 – 10 мес. 2015 г., тыс. т
Таблица 52. Баланс производство-потребление формовочных песков в России в 2008-2015 гг., тыс. т
Таблица 53. Объемы поставок формовочных песков крупнейшим российским потребителям за период 2008 – 10 мес. 2015 г., тыс. т
Таблица 54. Доли основных игроков в структуре поставок формовочных песков на российский рынок в 2010-2015 гг., %
Таблица 55. Результаты оценки степени концентрации российского рынка формовочных песков в 2010-2015 гг.
Таблица 56. Цены на некоторые марки формовочного песка российского производства по состоянию на ноябрь 2013 г. и декабрь 2015, руб./т
Таблица 57. Цены на некоторые марки импортного формовочного песка в 2012-2015 гг., $/т
Таблица 58. Темпы роста производства слитков и литой заготовки за период 2010 – 10 мес. 2015 г., %
Таблица 59. Производство чугунного литья (отливок) российскими предприятиями в 2008-2009 гг., тыс. т
Таблица 60. Производство цветного литья (отливок) российскими предприятиями в 2008-2009 гг., тыс. т
Таблица 61. Производство стального литья (отливок) российскими предприятиями в 2008-2009 гг., тыс. т
Таблица 62. Производство слитков и литой заготовки, произведенных в электропечах, российскими предприятиями за период 2010-2014 гг., тыс. т
Таблица 63. Производство слитков прочих форм первичных и полуфабрикатов российскими предприятиями в 2010-2014 гг., тыс. т
Список рисунков
Рисунок 1. Технологическая схема обогащения формовочных песков
Рисунок 2. Объемы и динамика производства формовочных песков в России в 2008-2015 гг., млн т, %
Рисунок 3. Динамика производства формовочных песков ООО "Кичигинский горно-обогатительный комбинат "Кварц" в 2008-2015 гг., тыс. т
Рисунок 4. Объемы производства формовочных песков ЗАО "Балашейские пески" в 2008-2015 гг., тыс. т
Рисунок 5. Объемы производства формовочных песков ОАО "ГОК "Мураевня" в 2008-2015 гг., тыс. т
Рисунок 6. Объемы производства формовочных песков ОАО "Лужский ГОК" в 2008-2015 гг., тыс. т
Рисунок 7. Объемы производства формовочных песков ОАО "Миллеровский ГОК" в 2008-2015 гг., тыс. т
Рисунок 8. Объемы производства формовочных песков ООО "Балкум" в 2008-2015 гг., тыс. т
Рисунок 9. Динамика производства формовочных песков ООО "Нерудстром" в 2008-2015 гг., тыс. т
Рисунок 10. Объемы производства формовочных песков ОАО "Янгелевский ГОК" в 2008-2015 гг., тыс. т
Рисунок 11. Объемы производства формовочных песков ЗАО "Неболчинское карьероуправление" в 2009-2015 гг., тыс. т
Рисунок 12. Объемы производства формовочных песков ОАО "Воронежское рудоуправление" в 2008-2015 гг., тыс. т
Рисунок 13. Динамика производства формовочных песков ЗАОр НП "Челябинское рудоуправление" в 2008-2015 гг., тыс. т
Рисунок 14. Объемы экспорта формовочных песков в 2008-2015 гг. в количественном и денежном выражении, тыс. т, тыс. $
Рисунок 15. Объемы импорта формовочных песков в 2008-2015 гг. в количественном и денежном выражении, тыс. т, тыс. $
Рисунок 16. Динамика потребления формовочных песков в России в 2008-2015 гг., тыс. т, %
Рисунок 17. Структура потребления формовочных песков в России в разрезе федеральных округов в 2012 г. и 2015 г., %
Рисунок 18. Средние цены на импортируемые формовочные пески в 2008-2015 гг., $/т
Рисунок 19. Прогноз потребления формовочных песков в России на период до 2020г., тыс. т
