Рынок формовочных песков в России: 2017 - 9 месяцев 2020 г. и прогноз до 2023 г.
Октябрь 2020 г
95 страниц, 65 таблиц, 21 рисунок
Цена 90 000 рублей без НДС (УСН)
Содержание
1. Запасы формовочных песков в России
2. Технологии переработки и требования к качеству формовочных песков
2.1. Обогащение формовочных песков
2.2. Требования к качеству формовочных песков
3. Производство формовочных песков
3.1. Статистика производства формовочных песков в 2017-2020 гг.
3.2. Текущее состояние ведущих производителей формовочных песков (контактная информация, время присутствия на рынке, структура собственности, сырьевая база, мощности, объем производства и ассортимент выпускаемой продукции, финансовые показатели деятельности, основные регионы сбыта и крупнейшие потребители)
3.2.1. ООО "Кварц" (Челябинская обл.)
3.2.2. Quarzwerke Gruppe
3.2.2.1. АО ''Балашейские пески'' (Самарская обл.)
3.2.2.2. АО "Горно-обогатительная компания "Мураевня" (Рязанская обл.)
3.2.3. АО "Лужский ГОК" (Ленинградская обл.)
3.2.4. АО "Миллеровский ГОК" (Ростовская обл.)
3.2.5. ГК "Инеско"
3.2.5.1. ООО "Балкум" (Нижегородская обл.)
3.2.5.2. ООО "Кварцевые пески" (Нижегородская обл.)
3.2.6. АО ''Кварц'' (Ульяновская обл.)
3.2.7. АО "Янгелевский ГОК" (Иркутская обл.)
3.2.8. Sibelco
3.2.8.1. ООО "Сибелко Неболчи" (Новгородская обл.)
3.2.8.2. ОАО ''Раменский ГОК''/ЗАО "Кварцевые пески" (Московская обл.)
3.2.8.3. ООО "Сибелко Воронеж" (Воронежская обл.)
3.2.9. АОр НП "Челябинское рудоуправление" (Челябинская обл.)
3.2.10. АО "Чебоксарский речной порт" (Чувашская Респ.)
4. Анализ внешнеторговых операций
4.1. Экспорт
4.1.1. Объемы поставок в количественном и денежном выражении
4.1.2. Структура поставок в разрезе стран назначения
4.1.3. Объемы поставок ведущими экспортерами
4.2. Импорт
4.2.1. Объемы поставок в количественном и денежном выражении
4.2.2. Структура поставок в разрезе стран происхождения
4.2.3. Объемы поставок ведущими импортерами
5. Потребление формовочных песков
5.1. Баланс "производство-потребление" формовочных песков в 2017-2020 гг.
5.2. Региональная структура потребления формовочных песков
5.3. Объемы поставок формовочных песков крупнейшим потребителям за период 2017 - 9 мес. 2020 г.
5.4. Оценка рыночных долей ведущих поставщиков формовочных песков и степени концентрации рынка
6. Ценовой анализ
6.1. Цены российских производителей
6.2. Цены на импортируемую продукцию
7. Прогноз развития рынка формовочных песков в 2021-2023 гг.
7.1. Прогноз развития экономики РФ и потребляющих отраслей
7.2. Прогноз развития рынка формовочных песков
Аннотация
Отчет посвящен исследованию российского рынка формовочных песков за период 2017 - 9 мес. 2020 г. и прогнозу его развития на период до 2023 г. В качестве источников информации были использованы данные Росстата, Федеральной таможенной службы РФ, Белстата, Агентства РК по статистике, Федерального агентства по недропользованию, статистики грузоперевозок железнодорожным транспортом в РФ, годовые и ежеквартальные отчеты эмитентов ценных бумаг, пресс-релизы компаний-производителей, публикации в СМИ, базы данных ГС-Эксперт, телефонные интервью с представителями компаний-производителей. Отчет состоит из 7 глав, содержит 95 страниц, в т.ч. 21 рисунок (графики, диаграммы), 65 таблицы.
В первой главе отчета приводится подробное описание сырьевой базы формовочных кварцевых песков в России. Приведены данные о количестве, запасах, региональной структуре размещения месторождений данного вида сырья, степени освоения всех месторождений формовочных песков.
Во второй главе описаны технологии обогащения формовочных песков и требования, предъявляемые к их качеству.
Третья глава отчета посвящена анализу данных о добыче и производстве формовочных песков. В этом разделе приведены данные об объемах добычи и производства этого вида минерального сырья в России в 2017-2020 гг., приведено описание текущего состояния ведущих предприятий-производителей формовочных песков в России, включая данные о времени присутствия на рынке, структуре собственности, сырьевой базе, мощностях, объемах производства и ассортименте выпускаемой продукции, финансовых показателях деятельности компании в 2017-2019 гг., объемах и направлениях отгрузок песка железнодорожным транспортом за период 2017 – 9 мес. 2020 г.
В четвертой главе отчета приведены данные об объемах внешнеторговых операций в количественном и денежном выражении (с учетом взаимных поставок между странами ЕАЭС), структуре экспорта и импорта формовочных песков в разрезе стран назначения/происхождения, данные об объемах и направлениях поставок основными экспортерами и импортерами.
Пятая глава отчета посвящена анализу потребления формовочных песков в России. В данном разделе приведен баланс производства-потребления этого вида минерального сырья за период 2017 - 9 мес. 2020 г., оценочно 2020 гг., оценена региональная структура потребления, приведены данные об объемах поставок песков крупнейшим предприятиям-потребителям, оценены рыночные доли ведущих поставщиков формовочных песков в 2017-2020 гг.
В шестой главе приведены данные о ценах на формовочные пески некоторых российских производителей по состоянию на 2019 г. и сентябрь 2020 г., а также данные о ценах на импортируемую продукцию.
В седьмой, заключительной, главе отчета на основе анализа состояния и перспектив развития потребляющих отраслей приведен прогноз развития рынка формовочных песков в России на период до 2023 г.
Список таблиц
Таблица 1. Региональная структура размещения запасов формовочных песков в России, млн т, %
Таблица 2. Запасы и степень освоения месторождений формовочных песков в Центральном федеральном округе
Таблица 3. Запасы и степень освоения месторождений формовочных песков в Северо-Западном федеральном округе
Таблица 4. Запасы и степень освоения формовочных песков в Южном федеральном округе
Таблица 5. Запасы и степень освоения формовочных песков в Северо-Кавказском федеральном округе
Таблица 6. Запасы и степень освоения месторождений формовочных песков в Приволжском федеральном округе
Таблица 7. Запасы и степень освоения месторождений формовочных песков в Уральском федеральном округе
Таблица 8. Запасы и степень освоения месторождений формовочных песков в Сибирском федеральном округе
Таблица 9. Влияние примесей в формовочном песке на качество продукции
Таблица 10. Группы песков формовочных в соответствии с ГОСТ 2138-91
Таблица 11. Объемы производства формовочных песков ведущими российскими предприятиями в 2017-2020 гг., тыс. т
Таблица 12. Показатели качества продукции ООО "Кварц''
Таблица 13. Финансовые показатели деятельности ООО "Кварц" в 2017-2019 гг., тыс. руб.
Таблица 14. Объемы и направления поставок формовочных песков ООО "Кварц" за период 2017 – 9 мес. 2020 г., тыс. т
Таблица 15. Показатели качества формовочных песков производства АО "Балашейские пески''
Таблица 16. Финансовые показатели деятельности АО "Балашейские пески" в 2017-2019 гг., тыс. руб.
Таблица 17. Объемы и направления поставок формовочных песков АО "Балашейские пески" за период 2017 – 9 мес. 2020 г., тыс. т
Таблица 18. Показатели качества формовочных песков производства АО "ГОК "Мураевня"
Таблица 19. Финансовые показатели деятельности АО "ГОК "Мураевня" в 2017-2019 гг., тыс. руб.
Таблица 20. Объемы и направления поставок формовочных песков АО "ГОК "Мураевня" за период 2017 – 9 мес. 2020 г., тыс. т
Таблица 21. Показатели качества формовочных песков производства АО "Лужский ГОК''
Таблица 22. Финансовые показатели деятельности АО "Лужский ГОК" в 2017-2019 гг., тыс. руб.
Таблица 23. Объемы и направления поставок формовочных песков АО "Лужский ГОК" за период 2017 – 9 мес. 2020 г., тыс. т
Таблица 24. Финансовые показатели деятельности АО "Миллеровский ГОК" в 2017-2019 гг., тыс. руб.
Таблица 25. Объемы и направления поставок формовочных песков АО "Миллеровский ГОК" за период 2017 – 9 мес. 2020 г., тыс. т
Таблица 26. Финансовые показатели деятельности ООО "Балкум" в 2017-2019 гг., тыс. руб.
Таблица 27. Объемы и направления поставок формовочных песков ООО "Балкум" за период 2017 – 9 мес. 2020 г., тыс. т
Таблица 28. Финансовые показатели деятельности ООО "Кварцевые пески" в 2017-2019 гг.
Таблица 29. Финансовые показатели деятельности ООО "Кварцкум" за период 2017-2019 гг.
Таблица 30. Объемы и направления поставок формовочных песков ООО "Кварцевые пески" за период 2017 – 9 мес. 2020 г., тыс. т
Таблица 31. Показатели качества формовочных песков производства АО "Кварц"
Таблица 33. Финансовые показатели деятельности АО "Кварц" в 2017-2019 гг.
Таблица 33. Объемы и направления поставок формовочных песков АО "Кварц" за период 2017 - 9 мес. 2020 г., тыс. т
Таблица 34. Показатели качества формовочных песков производства АО "Янгелевский ГОК"
Таблица 35. Финансовые показатели деятельности АО "Янгелевский ГОК" в 2017-2019 гг., тыс. руб.
Таблица 36. Объемы и направления поставок формовочных песков АО "Янгелевский ГОК" за период 2017 – 9 мес. 2020 г., тыс. т
Таблица 37. Финансовые показатели деятельности ООО "Сибелко Неболчи"/ЗАО "Неболчинское карьероуправление" в 2017-2019 гг.
Таблица 38. Финансовые показатели деятельности ЗАО "Русская горная компания" в 2017-2019 гг.
Таблица 39. Объемы и направления поставок формовочных песков ООО "Сибелко Неболчи" за период 2017 – 9 мес. 2020 г., тыс. т
Таблица 40. Финансовые показатели деятельности ОАО "Раменский ГОК" в 2017-2019 гг.
Таблица 41. Финансовые показатели деятельности ЗАО "Кварцевые пески" в 2017-2019 гг.
Таблица 42. Объемы и направления поставок формовочных песков ОАО "Раменский ГОК" за период 2017 – 9 мес. 2020 г., тыс. т
Таблица 43. Финансовые показатели деятельности ООО "Сибелко Ворпонеж"/ОАО "Воронежское рудоуправление" за период 2017-2019 гг.
Таблица 44. Объемы и направления поставок формовочных песков ООО "Сибелко Воронеж" за период 2017 – 9 мес. 2020 г., тыс. т
Таблица 45. Показатели качества формовочных песков производства АОр НП "Челябинское рудоуправление'
Таблица 46. Финансовые показатели деятельности АОр НП "Челябинское рудоуправление" в 2017-2019 гг., тыс. руб.
Таблица 47. Объемы и направления поставок формовочных песков АОр НП "Челябинское рудоуправление" за период 2017 – 10 мес. 2020 г., тыс. т
Таблица 48. Показатели качества формовочных песков производства АО "Чебоксарский речной порт"
Таблица 49. Объемы и направления поставок формовочных песков АО "Чебоксарский речной порт" за период 2017 – 9 мес. 2020 г., тыс. т
Таблица 50. Объемы экспорта и импорта формовочных песков Россией в количественном и денежном выражении в 2017-2020 гг., тыс. т, тыс. $
Таблица 51. Структура экспорта формовочных песков в разрезе стран назначения за период 2017 - 9 мес. 2020 г., тыс. т, тыс. $
Таблица 52. Объемы и направления поставок формовочных песков основными экспортерами за период 2017 – 9 мес. 2020 г., тыс. т
Таблица 53. Структура импорта формовочных песков в разрезе стран происхождения за период 2017 - 9 мес. 2020 г., тыс. т, тыс. $
Таблица 54. Объемы поставок и поставщики формовочных песков, импортируемых российскими предприятиями, за период 2017 – 9 мес. 2020 г., тыс. т
Таблица 55. Баланс производство-потребление формовочных песков в России в 2017-2020 гг., тыс. т
Таблица 56. Объемы поставок формовочных песков крупнейшим российским потребителям за период 2017 – 9 мес. 2020 г., тыс. т
Таблица 57. Темпы роста производства слитков и полуфабрикатов из стали за период 2017 – 9 мес. 2020 г., %
Таблица 58. Производство стали нержавеющей в слитках или прочих первичных формах и полуфабрикатов из нержавеющей стали некоторыми российскими предприятиями в 2017-2019 гг., тыс. т
Таблица 59. Производство стали нелегированной в слитках или в прочих первичных формах и полуфабрикатов из нелегированной стали некоторыми российскими предприятиями в 2017-2019 гг., тыс. т
Таблица 60. Производство стали легированной прочей в слитках или в прочих первичных формах и полуфабрикатов из прочей легированной стали некоторыми российскими предприятиями в 2017-2019 гг., тыс. т
Таблица 61. Доли основных игроков в структуре поставок формовочных песков на российский рынок за период 2017 - 9 мес. 2020 г., %
Таблица 62. Результаты оценки степени концентрации российского рынка формовочных песков в 2017-2020 гг.
Таблица 63. Цены на некоторые марки формовочного песка российского производства в 2019-2020 гг., руб./т
Таблица 64. Цены на некоторые марки импортного формовочного песка за период 2017 - 9 мес. 2020 г., $/т
Таблица 65. Прогноз объемов и динамики изменения потребления формовочных песков в России в 2020-2023 гг., тыс. т, %
Список рисунков
Рисунок 1. Технологическая схема обогащения формовочных песков
Рисунок 2. Объемы и динамика производства формовочных песков в России в 2017-2020 гг., тыс. т, %
Рисунок 3. Объемы производства формовочных песков ООО "Кварц" в 2017-2020 гг., тыс. т
Рисунок 4. Объемы производства формовочных песков АО "Балашейские пески" в 2017-2020 гг., тыс. т
Рисунок 5. Объемы производства формовочных песков АО "ГОК "Мураевня" в 2017-2020 гг., тыс. т
Рисунок 6. Объемы производства формовочных песков АО "Лужский ГОК" в 2017-2020 гг., тыс. т
Рисунок 7. Объемы производства формовочных песков АО "Миллеровский ГОК" в 2017-2020 гг., тыс. т
Рисунок 8. Объемы добычи и производства формовочных песков ООО "Балкум" в 2017-2020 гг., тыс. т
Рисунок 9. Объемы производства формовочных песков ООО "Кварцевые пески" в 2017-2020 гг., тыс. т
Рисунок 10. Объемы добычи кварцевых песков и производства обогащенных формовочных песков АО "Кварц" в 2017-2020 гг., тыс. т
Рисунок 11. Объемы производства формовочных песков АО "Янгелевский ГОК" в 2017-2020 гг., тыс. т
Рисунок 12. Объемы производства формовочных песков ООО "Сибелко Неболчи" в 2017-2020 гг., тыс. т
Рисунок 13. Объемы производства формовочных песков ООО "Сибелко Воронеж" в 2017-2020 гг., тыс. т
Рисунок 14. Динамика производства формовочных песков АОр НП "Челябинское рудоуправление" в 2017-2020 гг., тыс. т
Рисунок 15. Объемы производства формовочных песков АО "Чебоксарский речной порт" в 2017-2020 гг., тыс. т
Рисунок 16. Объемы экспорта формовочных песков в 2017-2020 гг. в количественном и денежном выражении, тыс. т, тыс. $
Рисунок 17. Объемы импорта формовочных песков в 2017-2020 гг. в количественном и денежном выражении, тыс. т, тыс. $
Рисунок 18. Динамика потребления формовочных песков в России в 2017-2020 гг., тыс. т, %
Рисунок 19. Структура потребления формовочных песков в России в разрезе федеральных округов в 2018-2019 гг. и по итогам 9 мес. 2020 г., %
Рисунок 20. Средние цены на импортируемые формовочные пески в 2017-2020 гг., $/т
Рисунок 21. Прогноз потребления формовочных песков в России в 2020-2023 гг., тыс. т
