Рынок талька и талькомагнезита в РФ: 2013-2021 гг. и прогноз на 2022-2026 гг.
Апрель 2022 г.
115 страниц, 73 таблицы, 18 рисунков
Цена 125 000 рублей без НДС (УСН)
Содержание
Аннотация
1. Краткая характеристика мирового рынка талька
2. Запасы и месторождения талька в РФ
3. Добыча и производство талька в РФ в 2013-2021 гг.
3.1. Краткое описание технологии производства талька
3.2. Требования к качеству
3.3. Объемы и динамика добычи и производства талька в 2013-2021 гг.
3.4. Характеристика предприятий-производителей молотого талька и талькомагнезита
ООО "Байкальские минералы"/АО "Байкалруда" (Иркутская обл.)
Контактная информация
Время присутствия на рынке, мощности
Структура собственности
Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции
Финансовые показатели деятельности предприятий
Основные рынки сбыта
ООО "Урал-Цемент"/АО "Недра" (Челябинская обл.)
Контактная информация
Время присутствия на рынке, мощности
Структура собственности
Сырьевая база
Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции
Финансовые показатели деятельности предприятия
Основные рынки сбыта
ООО "Баштальк" (Респ. Башкортостан)
Контактная информация
Время присутствия на рынке, мощности
Структура собственности
Сырьевая база
Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции
Финансовые показатели деятельности предприятия
Основные рынки сбыта
АО "Сплав-1"/TalkRus (Свердловская обл.)
Контактная информация
Время присутствия на рынке, мощности
Структура собственности
Сырьевая база
Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции
Финансовые показатели деятельности предприятия
Основные рынки сбыта
АО "Геоком" (Калужская обл.)
Контактная информация
Время присутствия на рынке, мощности
Структура собственности
Сырьевая база
Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции
Финансовые показатели деятельности предприятия
Основные рынки сбыта
ООО "Тальксиб" (Иркутская обл.)
Контактная информация
Время присутствия на рынке, мощности
Структура собственности
Сырьевая база
Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции
Финансовые показатели деятельности предприятия
Основные рынки сбыта
ООО "Русотальк" (Кемеровская обл.)/ООО "Минерал" (Красноярский край)
Контактная информация
Время присутствия на рынке, мощности
Структура собственности
Сырьевая база
Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции
Финансовые показатели деятельности предприятия
Основные рынки сбыта
ООО НПП "Промышленные минералы"/ООО НПП "Микроталькмед"/ООО "НПК "Промышленные минералы" (Самарская обл.)
Контактная информация
Время присутствия на рынке, мощности
Структура собственности
Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции
Финансовые показатели деятельности предприятия
Основные рынки сбыта
ООО "Средуралтальк" (Свердловская обл., прекратило работу)
Контактная информация
Время присутствия на рынке, мощности
Структура собственности
Сырьевая база
Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции
Финансовые показатели деятельности предприятия
Основные рынки сбыта
4. Внешнеторговые операции с тальком в 2013-2021 гг.
4.1. Импорт
4.2. Экспорт
5. Потребление талька
5.1. Баланс "производство-потребление" талька в 2013-2021 гг.
5.2. Отраслевая структура потребления талька
5.3. Региональная структура потребления талька
5.4. Конкурентный анализ: доли основных игроков, уровень конкуренции и степень концентрации рынка талька в 2013-2021 гг.
6. Ценовой анализ
6.1. Цены российских производителей
6.2. Цены на импортируемую продукцию
7. Прогноз развития рынка талька в РФ в 2022-2026 гг.
7.1. Текущее состояние и прогноз развития экономики
7.2. Текущее состояние и прогноз развития потребляющих отраслей
7.3. Прогноз изменения объемов потребления талька в 2022-2026 гг.
Аннотация
Настоящий отчет посвящен анализу состояния российского рынка талька и талькомагнезита (талькового камня) в 2013-2021 гг. и прогнозу его развития на период до 2026 г. В качестве источников информации использовались: данные Росстата, Минэкономразвития РФ, ФТС РФ, КГД МФ РК, Белстатата, региональных департаментов природопользования, статистика грузоперевозок железнодорожным транспортом, материалы отраслевых и региональных СМИ, интернет-сайты предприятий-производителей и потребителей анализируемой продукции, а также результаты телефонных интервью с представителями ведущих производителей талька и талькомагнезита. Отчет состоит из 7 частей, содержит 115 страниц, включает 73 таблицы и 18 рисунков (графики/диаграммы).
В первой главе отчета приведена краткая характеристика мирового рынка талька, включая данные об объемах добычи/производства в основных странах, объемах внешнеторговых операций с тальком, основных странах экспортерах и импортерах данной продукции, мировых ценах на тальк.
Во второй главе представлена информация о состоянии сырьевой базы талька и талькомагнезита в РФ. Представлены данные о степени освоения и запасах всех российских месторождений.
Третья глава отчета посвящена анализу добычи и производства талька и талькомагнезита в России. В данном разделе приведено краткое описание технологий добычи и переработки талька, информация о требованиях, предъявляемых к качеству талька и талькомагнезита, данные об объемах и динамике добычи и производства молотого талька и микроталька в 2013-2021 гг. Для ведущих производителей приведены профили компаний, включающие информацию о времени присутствия на рынке, структуре собственности, сырьевой базе, производственных мощностях, объемах и динамике производства, ассортименте выпускаемой продукции, финансовых показателях деятельности предприятий, основных рынках сбыта.
В четвертой главе приведена информация о внешнеторговых операциях с тальком в 2013-2021 гг. (с учетов взаимных поставок между странами ЕАЭС). Приведены сведения об объемах экспорта и импорта в количественном и денежном выражении, структуре поставок в разрезе стран происхождения и стран назначения, объемах поставок ведущими экспортерами и импортерами талька.
В пятой главе отчета, посвященной анализу потребления талька, приведен баланс "производство-потребление" исследуемой продукции в 2013-2021 гг. оценены отраслевая и региональная структура потребления, также приведены сведения о рыночных долях ведущих поставщиков талька на российский рынок в анализируемом периоде времени и оценены уровень конкуренции и степень концентрации рынка.
В шестой главе приведены данные о ценах на тальк различных марок российского производства, а также информация о ценах на импортируемую продукцию.
В седьмой, заключительной, главе отчета на основе анализа текущего состояния и прогнозов развития основных потребляющих отраслей приведен прогноз (базовый, оптимистический и пессимистический сценарии) потребления талька в России на период до 2026 г.
Список таблиц
Таблица 1. Производство талька по странам в 2013-2021 гг., тыс. т
Таблица 2. Экспорт талька по странам в 2013-2021 гг., тыс. т
Таблица 3. Средние цены на экспортируемый тальк по странам в 2013-2021 гг., $/т
Таблица 4. Импорт талька по странам в 2013-2021 гг., тыс. т
Таблица 5. Средние цены на импортируемый тальк по странам в 2013-2021 гг., $/т
Таблица 6. Региональная структура размещения запасов талька и талькового камня в РФ
Таблица 7. Распределение запасов талька и талькового камня по степени промышленного освоения месторождений
Таблица 8. Запасы и степень освоения месторождений талька и талькового камня
Таблица 9. Технические требования к тальку для кабельной промышленности
Таблица 10. Технические требования к микротальку для кабельной промышленности
Таблица 11. Технические требования к тальку для производства резиновых изделий и пластических масс
Таблица 12. Технические требования к микротальку для лакокрасочной и карандашной промышленности
Таблица 13. Технические требования к тальку и талькомагнезиту молотым
Таблица 14. Технические требования к тальку молотому для керамической промышленности
Таблица 15. Объемы и динамика добычи талька и талькомагнезита в России в 2013-2021 гг. в разрезе предприятий, тыс. т, %
Таблица 16. Объемы и динамика производства молотого талька в России в 2013-2021 гг. в разрезе предприятий, тыс. т, %
Таблица 17. Показатели качества молотого талька производства ООО "Байкальские минералы"
Таблица 18. Финансовые показатели деятельности ООО "Байкальские минералы" в 2013-2021 гг., тыс. руб.
Таблица 19. Финансовые показатели деятельности АО "Байкалруда" в 2015-2021 гг.,тыс. руб.
Таблица 20. Объемы отгрузки талька ООО "Байкальские минералы" основным потребителям в 2013-2021 гг., т
Таблица 21. Показатели качества молотого талька марки ТМК-28 производства ООО "Урал-Цемент"
Таблица 22. Финансовые показатели деятельности ООО "Урал-Цемент" в 2013-2021 гг., тыс. руб.
Таблица 23. Финансовые показатели деятельности АО "Недра" в 2013-2021 гг., тыс. руб.
Таблица 24. Объемы отгрузки талька ООО "Урал-Цемент"/АО "Недра" основным потребителям в 2013-2021 г., т
Таблица 25. Показатели качества молотого талька производства ООО "Баштальк"
Таблица 26. Финансовые показатели деятельности ООО "Баштальк" в 2013-2020 гг., тыс. руб.
Таблица 27. Финансовые показатели деятельности ООО НПО "Баштальк" в 2016-2020 гг., тыс. руб.
Таблица 28. Финансовые показатели деятельности ООО Торговый дом "Баштальк" в 2016-2021 гг., тыс. руб.
Таблица 29. Объемы отгрузки талька ООО "Баштальк" основным потребителям в 2013-2021 г., т
Таблица 30. Финансовые показатели деятельности АО "Сплав-1" в 2017-2021 гг., тыс. руб.
Таблица 31. Показатели качества микронизированного талька МИТАЛ серии "Стандарт" производства АО "Геоком"
Таблица 32. Показатели качества микронизированного талька МИТАЛ серии "Супер" сортов "90", "92", 96" и "97" производства АО "Геоком"
Таблица 33. Показатели качества микронизированного талька МИТАЛ серии "Супер" сорта "99" производства АО "Геоком"
Таблица 34. Финансовые показатели деятельности АО "Геоком" в 2013-2021 гг., тыс. руб.
Таблица 35. Объемы отгрузки талька АО "Геоком" основным потребителям в 2013-2021 г., т
Таблица 36. Показатели качества молотого талька для пищевой промышленности производства ООО "Тальксиб"
Таблица 37. Показатели качества молотого талька для медицинских целей производства ООО "Тальксиб"
Таблица 38. Финансовые показатели деятельности ООО "Тальксиб" в 2013-2021 гг., тыс. руб.
Таблица 39. Показатели качества молотого талька производства ООО "Русотальк"
Таблица 40. Финансовые показатели деятельности ЗАО "Русотальк" в 2013-2020 гг., тыс. руб.
Таблица 41. Финансовые показатели деятельности ООО "Минерал" в 2013-2020 гг., тыс. руб.
Таблица 42. Показатели качества талька для медицинских целей производства ООО НПП "Промышленные минералы"
Таблица 43. Показатели качества микроталька для химической промышленности производства ООО НПП "Промышленные минералы"
Таблица 44. Показатели качества талька для пищевой промышленности производства ООО НПП "Промышленные минералы"
Таблица 45. Финансовые показатели деятельности ООО НПП "Микроталькмед" в 2013-2020 гг., тыс. руб.
Таблица 46. Финансовые показатели деятельности ООО НПП "Промышленные минералы" в 2013-2020 гг., тыс. руб.
Таблица 47. Финансовые показатели деятельности ООО НПК "Промышленные минералы" в 2016-2021 гг., тыс. руб.
Таблица 48. Показатели качества талькомагнезитовой продукции производства ООО "Средуралтальк"
Таблица 49. Финансовые показатели деятельности ООО "Средуралтальк" в 2013-2021 гг., тыс. руб.
Таблица 50. Объемы отгрузки талька ООО "Средуралтальк" основным потребителям в 2013-2020 гг., т
Таблица 51. Объемы и динамика внешнеторговых операций России с тальком в 2013-2021 гг., тыс. т, %
Таблица 52. Импорт талька в количественном и денежном выражении в 2013-2021 гг., т, тыс.$
Таблица 53. Структура импорта молотого талька в разрезе стран происхождения в 2013-2021 г., т, тыс. $
Таблица 54. Структура импорта кускового талька в разрезе стран происхождения в 2013-2021 г., т, тыс. $
Таблица 55. Структура поставок талька в разрезе компаний-производителей в 2013-2021 гг., т
Таблица 56. Объемы и направления импорта талька основными российскими импортерами в 2013-2021 гг., т
Таблица 57. Экспорт талька в количественном и денежном выражении в 2013-2021 гг., т, тыс.$
Таблица 58. Структура экспорта талька в разрезе стран назначения в 2013-2021 гг., т, тыс.$
Таблица 59. Объемы и направления поставок талька ведущими российскими экспортерами в 2013-2021 гг., т
Таблица 60. Баланс "производство-потребление" талька в России в 2013-2021 гг., тыс. т
Таблица 61. Отраслевая структура потребления талька в России в 2013-2021 гг., %
Таблица 62. Доли основных игроков в структуре поставок талька на российский рынок в 2013-2021 гг., %
Таблица 63. Результаты оценки степени концентрации российского рынка талька в 2013-2021 гг.
Таблица 64. Прайсовые цены на тальк различных марок некоторых российских производителей в 2017, 2019 и 2022 гг.
Таблица 65. Средняя цена на импортируемый молотый тальк в разрезе стран происхождения в 2013-2021 гг., $/т
Таблица 66. Средние цены на молотый тальк некоторых зарубежных производителей в 2016-2021 гг., $/т
Таблица 67. Показатели прогноза социально-экономического развития РФ в 2022-2026 гг.
Таблица 68. Динамика производства лакокрасочных материалов в России в 2013-2021 гг., %
Таблица 69. Динамика производства полимеров и пластмасс в России в 2013-2021 гг., %
Таблица 70. Динамика производства бумаги и картона в России в 2013-2021 гг., %
Таблица 71. Динамика производства мягких кровельных материалов в России в 2013-2021 гг., %
Таблица 72. Динамика производства резиновых изделий в России в 2013-2021 гг., %
Таблица 73. Прогноз изменения объемов и динамики потребления талька в 2022-2026 гг., тыс. т, %
Список рисунков
Рисунок 1. Объемы мирового производства талька в 2013-2021 гг., млн т
Рисунок 2. Отраслевая структура потребления талька в США
Рисунок 3. Региональная структура размещения запасов талька и талькового камня, %
Рисунок 4. Объемы и динамика добычи талька и талькомагнезита в России в 2013-2021 гг., тыс. т, %
Рисунок 5. Объемы и динамика производства молотого талька в России в 2013-2021 гг., тыс. т, %
Рисунок 6. Объемы добычи талька АО "Байкалруда" в 2013-2021 гг., тыс. т
Рисунок 7. Объемы производства молотого талька ООО "Байкальские минералы" в 2013-2021 гг., тыс. т
Рисунок 8. Объемы и динамика производства молотого талька ООО "Урал-Цемент" в 2013-2021 гг., тыс. т
Рисунок 9. Объемы и динамика производства молотого талька ООО "Баштальк" в 2013-2021 гг., тыс. т
Рисунок 10. Объемы производства молотого талька АО "Геоком" в 2013-2021 гг., тыс. т
Рисунок 11. Объемы производства молотого талька ООО "Тальксиб" в 2013-2021 гг., тыс. т
Рисунок 12. Объемы и динамика производства молотого талька ООО "Русотальк" в 2013-2021 гг., тыс. т, %
Рисунок 13. Объемы и динамика производства молотого талькомагнезита ООО "Средуралтальк" в 2013-2019 гг., тыс. т, %
Рисунок 14. Внешнеторговые операции с тальком в 2013-2021 гг., тыс. т
Рисунок 15. Товарная структура импорта талька в Россию в 2013-2021 гг., %
Рисунок 16. Структура потребления талька в России в разрезе федеральных округов, %
Рисунок 17. Средние цены на импортируемый тальк в 2013-2021 гг., $/т
Рисунок 18. Прогноз потребления талька в 2022-2026 гг., тыс. т
