Рынок полевошпатового и кварц-полевошпатового сырья в России: 2015-2024 и прогноз до 2030 г.
Ноябрь 2024 г.
96 страниц, 52 таблицы, 15 рисунков
Цена 150 000 рублей без НДС (УСН)
Содержание
Введение
1. Краткая характеристика мирового рынка полевошпатового сырья
2. Сырьевая база полевошпатового сырья в РФ
3. Требования к качеству полевошпатовой продукции
4. Производство полевого шпата
4.1. Объемы и динамика производства полевого шпата в России в 2015-2024 гг.
4.2. Региональная структура производства полевого шпата
4.3. Объемы производства полевого шпата в разрезе предприятий
4.4. Профили предприятий-производителей полевого шпата
4.4.1. АО "Вишневогорский ГОК" (Челябинская обл.)
Время присутствия на рынке, мощности, текущее состояние
Структура собственности
Сырьевая база, технология производства
Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции
Финансовые показатели деятельности предприятия
Основные потребители, объемы и направления поставок
4.4.2. АО "Малышевское рудоуправление" (Свердловская обл.)
Время присутствия на рынке, мощности, текущее состояние
Структура собственности
Сырьевая база, технология производства
Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции
Финансовые показатели деятельности предприятия
Основные потребители, объемы и направления поставок
4.4.3. ООО "Кольский пегматит" (Мурманская обл.)
Время присутствия на рынке, мощности, текущее состояние
Структура собственности
Сырьевая база
Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции
Финансовые показатели деятельности предприятия
Основные потребители, объемы и направления поставок
4.4.4. ООО ПП "Полевской ДОЗ"/ООО "Горная компания "Скала" (Свердловская обл.)
Время присутствия на рынке, мощности, текущее состояние
Структура собственности
Сырьевая база, технология производства
Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции
Финансовые показатели деятельности предприятия
Основные потребители, объемы и направления поставок
5. Анализ внешнеторговых операций с полевым шпатом в 2015-2024 гг.
5.1. Экспорт
5.2. Импорт
6. Анализ потребления полевого шпата
6.1. Объемы и динамика потребления полевого шпата, баланс производства-потребления
6.2. Структура потребления полевого шпата
6.2.1. Отраслевая структура потребления
6.2.2. Региональная структура потребления
6.3. Объемы поставок полевого шпата крупнейшим потребителям
6.4. Оценка рыночных долей ведущих поставщиков полевого шпата и степени концентрации рынка
7. Ценовой анализ
7.1. Цены на полевошпатовую продукцию российского производства
7.2. Цены на импортируемую полевошпатовую продукцию
8. Прогноз развития рынка полевого шпата в 2025-20230 гг.
8.1. Основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ
8.2. Текущее состояние и прогноз развития потребляющих отраслей
8.3. Прогноз развития рынка полевого шпата в 2025-2030 гг.
Аннотация
Отчет посвящен анализу состояния рынка полевого шпата (полевошпатового и кварц-полевошпатового сырья) в России за период 2015 - 9 мес. 2024 г., оценочно 2024 г., а также прогнозу его развития на период до 2030 г. Отчет состоит из 8 глав, содержит 96 страниц, 15 рисунков (графики, диаграммы), 52 таблицы. В качестве источников информации использованы результаты опроса отечественных производителей, результаты ранее проведенных исследований, данные Росстата, ФТС РФ, Белстата, КГД МФ Республики Казахстан, UN Comtrade, статистики железнодорожных грузоперевозок, годовых и квартальных отчетом эмитентов ценных бумаг, материалы, опубликованные в СМИ и сети интернет, базы данных ГС-Эксперт.
В первой главе отчета приводится краткая характеристика мирового рынка полевого шпата. Приведены данные о добыче данного вида минерального сырья в разных странах мира в 2015-2023 гг., структура потребления полевого шпата в США, объемах внешнеторговых операций с полевым шпатом ведущими странами экспортерами и импортерами данной продукции за 2015-2023 гг.
Во второй главе отчета рассмотрена сырьевая база полевого шпата в России. Приведены региональная структура размещения запасов данного вида сырья.
В третьей главе описаны технологии производства полевошпатовой продукции и требования, предъявляемые к ее качеству.
Четвертая глава посвящена производству полевошпатовой продукции. В этом разделе приведены статистические данные по производству полевошпатовых материалов в России за период 2015 – 9 мес. 2024 г. (с оценочными данными по итогам 2024 г.), приведено описание текущего состояния ведущих предприятий-производителей полевого шпата, включая данные о времени присутствия на рынке, структуре собственности, производственных мощностях, объемах производства и ассортименте выпускаемой продукции, финансовых показателях деятельности, объемах и направлениях поставок за период 2015 – 9 мес. 2024 г.
В пятой главе отчета проведен анализ внешнеторговых операций с полевошпатовой продукцией с учетом взаимных поставок между странами ЕАЭС. Приведены данные об объемах внешнеторговых операций в количественном и денежном выражении, структуре поставок полевого шпата в разрезе стран назначения и стран происхождения, данные об объемах и направлениях поставок основными экспортерами и импортерами.
Шестая глава отчета посвящена анализу потребления полевого шпата в России. В данном разделе приведен баланс производства-потребления полевого шпата за период 2015 - 9 мес. 2024 г. (с оценкой по итогам 2024 г.). Оценены отраслевая и региональная структуры потребления полевошпатовой продукции; приведена оценка рыночных долей ведущих поставщиков полевого шпата на российский рынок и степени концентрации рынка.
В седьмой главе отчета приведена информация о динамике средних цен российских производителей на полевой шпат в 2015-2023 гг., текущих ценах на полевошпатовую продукцию некоторых российских производителей, а также данные о ценах на импортируемый полевой шпат.
В восьмой, заключительной, главе отчета на основе анализа текущего состояния и перспектив развития основных отраслей промышленности, потребляющих полевой шпат, и данных прогноза социально-экономического развития РФ приведен прогноз развития рынка полевошпатовой продукции в России на период до 2030 г.
Список таблиц
Таблица 1. Объемы добычи полевого шпата в некоторых странах мира в 2015-2023 гг., тыс. т
Таблица 2. Объемы экспорта полевого шпата ведущими странами-экспортерами в 2015-2023 гг., тыс. т
Таблица 3. Объемы импорта полевого шпата ведущими странами-импортерами в 2015-2023 гг., тыс. т
Таблица 4. Сортность и области применения материалов полевошпатовых
Таблица 5. Сортность и области применения материалов кварц-полевошпатовых
Таблица 6. Нормируемые показатели по физико-химическим свойствам материалов полевошпатовых молотых
Таблица 7. Нормируемые показатели по физико-химическим свойствам материалов полевошпатовых кусковых
Таблица 8. Нормируемые показатели по физико-химическим свойствам материалов кварц-полевошпатовых молотых и тонкомолотых
Таблица 9. Нормируемые показатели по физико-химическим свойствам материалов кварц-полевошпатовых кусковых
Таблица 10. Сортность и область применения материалов полевошпатовых и кварц-полевошпатовых для стекольной промышленности
Таблица 11. Нормируемые показатели качества материалов полевошпатовых и кварц-полевошпатовых для стекольной промышленности
Таблица 12. Классификация материалов полевошпатовых и кварц-полевошпатовых для керамической промышленности в зависимости от содержания оксида железа, степени измельчения и калиевого модуля
Таблица 13. Нормируемые показатели качества материалов полевошпатовых и кварц-полевошпатовых для керамической промышленности
Таблица 14. Сортность и нормируемые показатели качества шпата полевого для электродных покрытий
Таблица 15. Региональная структура производства полевого шпата в России в 2015-2024 гг., тыс. т, %
Таблица 16. Производство полевошпатовых материалов российскими предприятиями в 2015-2024 гг., тыс. т
Таблица 17. Показатели качества полевошпатовых концентратов производства АО "Вишневогорский ГОК"
Таблица 18. Товарная структура производства полевошпатовой продукции АО "Вишневогорский ГОК" в 2015-2023 гг., тыс. т, %
Таблица 19. Финансовые показатели деятельности АО "Вишневогорский ГОК" за период 2015-2023 гг.
Таблица 20. Себестоимость и средние цены реализации полевошпатовой продукции АО "Вишневогорский ГОК" в 2016-2023 гг., руб./т, %
Таблица 21. Объемы и направления поставок полевошпатовой продукции АО "Вишневогорский ГОК" за период 2015 – 9 мес. 2024 г., тыс. т
Таблица 22. Показатели качества полевошпатовых концентратов производства АО "Малышевское рудоуправление"
Таблица 23. Финансовые показатели деятельности АО "Малышевское рудоуправление" в 2015-2023 гг.
Таблица 24. Себестоимость и средние цены реализации полевошпатовой продукции АО "Малышевское рудоуправление" в 2017-2023 гг., руб./т, %
Таблица 25. Объемы и направления поставок полевошпатовой продукции АО "Малышевское рудоуправление" за период 2015 – 9 мес. 2024 гг., тыс. т
Таблица 26. Показатели качества полевошпатовой продукции ООО "Кольский пегматит"
Таблица 27. Финансовые показатели деятельности ООО "Кольский пегматит" в 2015-2023 гг.
Таблица 28. Объемы и направления поставок полевошпатовой продукции ООО "Кольский пегматит" за период 2015 – 9 мес. 2024 г., тыс. т
Таблица 29. Показатели качества полевошпатовой продукции ООО ПП "Полевской ДОЗ"
Таблица 30. Финансовые показатели деятельности ООО ПП "Полевской ДОЗ" в 2015-2023 гг.
Таблица 31. Объемы и направления поставок полевошпатовой продукции ООО ПП "Полевской ДОЗ"/ООО ГП "Скала" за период 2015 – 9 мес. 2024 г., тыс. т
Таблица 32. Структура российского экспорта полевошпатовой продукции в разрезе стран назначения за период 2015 – 9 мес. 2024 г. тыс. т, тыс. $
Таблица 33. Объемы и направления экспорта полевошпатовой продукции российскими предприятиями за период 2015 – 9 мес. 2024 г., тыс. т
Таблица 34. Структура российского импорта полевошпатовой продукции в разрезе стран происхождения за период 2015 – 9 мес. 2024 г. тыс. т. тыс. $
Таблица 35. Объемы и направления поставок полевошпатовой продукции основными российскими импортерами за период 2015 – 9 мес. 2024 г., тыс. т
Таблица 36. Объемы поставок полевошпатовой продукции в Россию в разрезе основных компаний-производителей за период 2015 – 9 мес. 2024 г., тыс. т
Таблица 37. Доля основных компаний-производителей в структуре импортных поставок полевошпатовой продукции в Россию за период 2015 – 9 мес. 2024 г., %
Таблица 38. Баланс производство-потребление полевого шпата в России в 2015-2024 гг., тыс. т
Таблица 39. ТОП-10 регионов России по объемам потребления полевошпатового сырья в 2023 г. и по итогам 9 мес. 2024 г., тыс. т, %
Таблица 40. Объемы поставок полевого шпата основным предприятиям-потребителям керамической промышленности за период 2015 – 9 мес. 2024 г., тыс. т
Таблица 41. Объемы поставок полевого шпата основным предприятиям-потребителям стекольной промышленности за период 2015 – 9 мес. 2024 г., тыс. т
Таблица 42. Доли основных игроков в структуре поставок полевого шпата на российский рынок за период 2015 – 9 мес. 2024 г., %
Таблица 43. Результаты оценки степени концентрации российского рынка полевого шпата за период 2018 – 9 мес. 2024 г.
Таблица 44. Среднегодовые цены реализации полевошпатовой продукции некоторых российских производителей в 2015-2024 гг., руб./т
Таблица 45. Средние цены на импортируемую Россией полевошпатовую продукцию в разрезе стран происхождения за период 2015 – 9 мес. 2024 г., $/т
Таблица 46. Цены на некоторые марки импортируемого Россией полевошпатового сырья в 2021-2024 гг., $/т
Таблица 47. Параметры прогноза социально-экономического развития РФ в 2024-2027 гг.
Таблица 48. Объемы производства основных видов товарной продукции стекольной отрасли за период 2015 - 9 мес. 2024 г.
Таблица 49. Динамика производства основных видов товарной продукции стекольной отрасли за период 2015 - 9 мес. 2024 г, %
Таблица 49. Объемы производства основных видов строительных керамических изделий за период 2015 - 9 мес. 2024 г., млн шт., млн м2
Таблица 50. Динамика производства основных видов строительных керамических изделий за период 2015 - 9 мес. 2024 г., %
Таблица 52. Прогноз изменения объемов и динамики потребления полевого шпата в России в 2025-2030 гг., тыс. т, %
Список рисунков
Рисунок 1. Структура запасов полевошпатового сырья по видам горных пород в России, %
Рисунок 2. Региональная структура размещения запасов полевошпатового сырья в России, %
Рисунок 3. Объемы и динамика производства полевого шпата в России в 2015-2024 гг., тыс. т, %
Рисунок 4. Объемы и динамика производства полевошпатовой продукции АО "Вишневогорский ГОК" в 2015-2024 гг., тыс. т
Рисунок 5. Объемы и динамика производства полевошпатовой продукции АО "Малышевское рудоуправление" в 2015-2024 гг., тыс. т, %
Рисунок 6. Объемы и динамика производства полевошпатовой продукции ООО "Кольский пегматит" в 2015-2024 гг., тыс. т, %
Рисунок 7. Объемы и динамика производства полевошпатовой продукции ООО ПП "Полевской ДОЗ" в 2015-2024 гг., тыс. т, %
Рисунок 8. Объемы внешнеторговых операций России с полевым шпатом в 2015-2024 гг., тыс. т
Рисунок 9. Объемы экспорта полевошпатовой продукции в количественном и денежном выражении в 2015-2024 гг., тыс. т, тыс.$
Рисунок 10. Объемы импорта полевошпатовой продукции в количественном и денежном выражении в 2015-2024 гг., тыс. т, тыс.$
Рисунок 11. Объемы и динамика потребления полевого шпата в России в 2015-2024 гг., тыс. т, %
Рисунок 12. Отраслевая структура потребления полевого шпата в России в 2015-2024 гг., %
Рисунок 13. Структура потребления полевого шпата в России в разрезе федеральных округов в 2015-2024 гг., %
Рисунок 14. Средние цены на импортируемую Россией полевошпатовую продукцию за период 2015 – 9 мес. 2024 г., $/т
Рисунок 15. Прогноз потребления полевого шпата в Росс
