Анализ рынка стальных и чугунных мелющих тел в России: 2015 - 3 мес. 2021 и прогноз до 2025
Май 2021 г.
155 страниц, 55 таблиц, 34 рисунка, 2 приложения
Цена 160 000 рублей без НДС (УСН)
Содержание
1. Характеристика объекта исследования и требования к качеству продукции
1.1. Общая характеристика мелющих тел и их назначение
1.2. Требования к качеству стальных и чугунных мелющих тел
2. Анализ производства стальных и чугунных мелющих тел в России
2.1. Объемы и динамика производства в 2015-2021 гг.
2.2. Товарная структура производства стальных и чугунных мелющих тел
2.4. Характеристика ведущих российских производителей стальных и чугунных мелющих тел
АО "ЕВРАЗ НТМК" (Свердловская обл.)
АО "ЕВРАЗ ЗСМК" (Кемеровская обл.)
ПАО "Северсталь" (Вологодская обл.)
ОАО "ГМЗ" (Кемеровская обл.)
АО "ОЭМК им. А. А. Угарова" (Белгородская обл.)
АО "Сухоложское литье" (Свердловская обл.)
АО "Кронтиф-Центр" (Калужская обл.)
ОАО "ПМЦЗ" (Пермский край)
ООО КПК "НИСМА" (Челябинская обл.)
ООО "Высокогорский металлопрокатный завод"/ООО "Высокогорский шаропрокатный завод" (Свердловская обл.)
ООО "Инвестпромстрой" (Рязанская обл.)
ООО "ЕСН" (Санкт-Петербург)
ООО "Воскресенский завод Машиностроитель" (Московская обл.)
ЗАО "Вологодский подшипниковый завод" (Вологодская обл.)
ООО ТД "Старый соболь" (Свердловская обл.)
ООО "Диада"/ООО "Курчатовский литейный завод" (Курская обл.)
ООО "ДВ чугунлитье" (Еврейская АО)
ООО "Катав-Ивановский литейный завод" (Челябинская обл.)
3. Анализ внешнеторговых операций
3.1. Импорт
3.1.1. Объемы и динамика поставок в 2015-2021 гг.
3.1.2. Структура поставок в разрезе стран происхождения
3.1.3. Структура поставок в разрезе ведущих компаний-производителей
3.1.4. Структура поставок в разрезе ведущих компаний-импортеров
3.2. Экспорт
3.2.1. Объемы и динамика поставок в 2015-2021 гг.
3.2.2. Структура поставок в разрезе стран назначения
3.2.3. Структура поставок в разрезе ведущих компаний-производителей
4. Анализ потребления стальных и чугунных мелющих тел
4.1. Баланс производство-потребление в 2015-2021 гг., оценка емкости рынка
4.2. Товарная структура потребления мелющих тел
4.3. Отраслевая структура потребления мелющих тел
4.4. Оценка уровня конкуренции и степени концентрации рынка
4.5. Объемы поставок стальных и чугунных мелющих тел крупнейшим предприятиям-потребителям
5. Ценовой анализ
5.1. Цены на продукцию российских производителей
5.2. Цены на импортируемую продукцию
6. Прогноз развития российского рынка стальных и чугунных мелющих тел в 2021-2025 гг.
6.1. Основные показатели прогноза социально-экономического развития РФ в 2021-2025 гг.
6.2. Текущее состояние и перспективы развития основных потребляющих отраслей промышленности
6.3. Прогноз развития российского рынка стальных и чугунных мелющих тел
Приложение 1. ГОСТ 7425-2015 "Шары мелющие стальные для шаровых мельниц"
Приложение 2. CТО 27493628-004-2013 "Высокохромистые шары литые чугунные мелющие"
Аннотация
Отчет посвящен анализу состояния российского рынка стальных и чугунных мелющих тел (шаров и цильпебсов) за период 2015 - 3 мес. 2021 г. и прогнозу его развития на период до 2025 г. В отчете рассматриваются следующие виды мелющих тел: стальные мелющие шары, стальные цильпебсы (мелющие цилиндры), чугунные мелющие шары, чугунные цильпебсы. Отчет состоит из 6 глав, содержит 155 страниц, в т.ч. 55 таблиц, 34 рисунка (графики, диаграммы) и 2 приложения. На сегодняшний день мелющие тела не являются объектом обязательного статистического учета и органы государственной статистики не ведут учет объемов производства рассматриваемой продукции. При проведении оценки объемов производства мелющих тел аналитики ГС-Эксперт опирались на результаты проведенных опросов участников рынка, данные финансовой отчетности предприятий, годовые и ежеквартальные отчеты эмитентов ценных бумаг, публикации в СМИ и интернет, данные отгрузок товарной продукции железнодорожным транспортом. При оценке объемов внешнеторговых операций использованы данные ФТС РФ (с учетом экспертной корректировки за счет исключения данных по поставкам других видов мелющих тел и комплектующих для помольного оборудования), а также данные Белстата и КГД МФ РК взаимные поставки между Российской Федерацией, Республикой Беларусь и Республикой Казахстан, входящих в единое таможенное пространство. Оценка отраслевой структуры потребления анализируемых видов мелющих тел проводилась по результатам опроса компаний-производителей, крупных потребителей, анализа тендеров на поставку исследуемой продукции, данных отгрузок товарной продукции железнодорожным транспортом, а также комплексного анализа состояния потребляющих отраслей.
Первая глава отчета посвящена общей характеристике стальных и чугунных мелющих шаров и цильпебсов, их основных свойств, областям применения, а также требований к качеству выпускаемой в РФ продукции.
Во второй главе приведен анализ производства стальных и чугунных мелющих шаров и цильпебсов в России за период 2015 - 3 мес. 2021 г. (оценочно 2021 г. в целом) Представлены данные об объемах и динамике производства исследуемой продукции, объемах производства в разрезе ведущих российских производителей анализируемой продукции, товарной структуре производства. Также в данном разделе отчета приведено описание ведущих отечественных производителей мелющих тел, включая контактную информацию, данные о времени присутствия на рынке, структуре собственности, производственных мощностях, объемах производства и ассортименте выпускаемой продукции, основных рынках сбыта.
В третьей главе отчета приведены сведения о внешнеторговых операциях со стальными и чугунными мелющими шарами и цильпебсами (включая взаимные поставки между странами ЕАЭС). Приводятся сведения об объемах и динамике экспорта и импорта за период 2015 - 3 мес. 2021 г., структуре поставок в разрезе стран происхождения/назначения, объемах поставок в разрезе ведущих экспортеров и импортеров, а также в разрезе производителей импортируемой продукции.
Четвертая глава отчета посвящена анализу потребления стальных и чугунных мелющих тел в России. В данном разделе приведен баланс "производство-потребление" анализируемой продукции за период 2015 - 3 мес. 2021 г. (оценочно 2021 г. в целом), приведены товарная и отраслевая структура потребления мелющих тел. Также в данном разделе отчета приведена оценка рыночных долей ведущих поставщиков стальных и чугунных мелющих шаров и цильпебсов, уровня конкуренции и степени концентрации рынка, представлены данные об объемах поставок мелющих тел крупнейшим предприятиям-потребителям в различных отраслях промышленности.
В пятой главе отчета приведены данные о ценах и динамике изменения цен на мелющие тела российских производителей и ценах на импортируемую продукцию.
В шестой, заключительной, главе отчета на основе комплексного анализа текущего состояния рынка, состояния и прогноза развития основных потребляющих отраслей и прогноза социально-экономического развития РФ приведен прогноз развития российского рынка стальных и чугунных мелющих тел на период до 2025 года.
В приложении 1 приведен ГОСТ 7425-2015 "Шары мелющие стальные для шаровых мельниц. Технические условия".
В приложении 2 приведен СТО 27493628-004-2013 "Высокохромистые шары литые чугунные".
Список таблиц
Таблица 1. Характеристика основных материалов для производства мелющих тел
Таблица 2. Требования к твердости шаров различных диаметров и групп твердости в соответствии с ГОСТ 7524-2015
Таблица 3. Характеристики чугунных цильпебсов в соответствии с ТУ 1172-001-00282205-2010
Таблица 4. Объемы производства стальных и чугунных мелющих тел по видам за период 2015 - 3 мес. 2021 г., тыс. т
Таблица 5. Темпы роста производства стальных и чугунных мелющих тел по видам за период 2016 - 3 мес. 2021 г., %
Таблица 6. Объемы производства стальных и чугунных мелющих тел в разрезе производителей в 2015-2021 гг., тыс. т
Таблица 7. Характеристики мелющих шаров производства АО "ЕВРАЗ НТМК"
Таблица 8. Объемы и направления поставок мелющих тел АО "ЕВРАЗ НТМК" за период 2015 - 3 мес. 2021 г., т
Таблица 9. Характеристики мелющих шаров производства АО "ЕВРАЗ ЗСМК"
Таблица 10. Объемы и направления поставок мелющих тел АО "ЕВРАЗ ЗСМК" за период 2015 - 3 мес. 2021 г., т
Таблица 11. Объемы и направления поставок мелющих тел ПАО "Северсталь" за период 2015 - 3 мес. 2021 г., т
Таблица 12. Характеристики высококачественных стальных мелющих шаров производства ОАО "ГМЗ"
Таблица 13. Объемы и направления поставок мелющих тел ОАО "ГМЗ" за период 2015 - 3 мес. 2021 г., т
Таблица 14. Объемы и направления поставок мелющих тел АО "Сухоложское литье" за период 2016 - 3 мес. 2021 г., т
Таблица 15. Характеристики чугунных цильпебсов производства ОАО "ПМЦЗ"
Таблица 16. Объемы и направления поставок мелющих тел ОАО "ПМЦЗ" за период 2015 - 3 мес. 2021 г., т
Таблица 17. Характеристики стальных мелющих шаров и цильпебсов производства ООО КПК "НИСМА"
Таблица 18. Объемы и направления поставок мелющих тел ООО "ЕСН" за период 2015 - 3 мес. 2021 г., т
Таблица 19. Характеристики стальных мелющих шаров производства ООО "ВЗМ"
Таблица 20. Объемы и направления поставок мелющих тел ООО "Воскресенский завод Машиностроитель" за период 2015 - 3 мес. 2021 г., т
Таблица 21. Объемы и направления поставок мелющих тел ЗАО "ВПЗ" за период 2015 - 3 мес. 2021 г., т
Таблица 22. Объемы и направления поставок мелющих тел ООО ТД "Старый соболь" за период 2018 - 3 мес. 2021 г., т
Таблица 23. Объемы импорта стальных и чугунных мелющих тел за период 2015 - 3 мес. 2021 г. в разрезе стран происхождения, т
Таблица 24. Структура импорта стальных и чугунных мелющих тел за период 2015 - 3 мес. 2021 г. в разрезе стран происхождения, т
Таблица 25. Объемы импортных поставок мелющих тел в Россию за период 2015 - 3 мес. 2021 г. в разрезе компаний-производителей, т
Таблица 26. Доли ведущих компаний-производителей в структуре импортных поставок мелющих тел в Россию за период 2015 - 3 мес. 2021 г., %
Таблица 27. Объемы импорта мелющих тел за период 2015 - 3 мес. 2021 г. в разрезе ведущих компаний-импортеров, т
Таблица 28. Объемы экспорта стальных и чугунных мелющих тел за период 2015 - 3 мес. 2021 г. в разрезе стран назначения, т
Таблица 29. Структура экспорта стальных и чугунных мелющих тел за период 2015 - 3 мес. 2021 г. в разрезе стран назначения, %
Таблица 30. Объемы экспорта мелющих тел за период 2015 - 3 мес. 2021 г. в разрезе компаний-производителей, т
Таблица 31. Доли ведущих российских компаний-производителей в структуре экспортных поставок мелющих тел за период 2015 - 3 мес. 2021 г., %
Таблица 32. Баланс "производство-потребление" стальных и чугунных мелющих тел в России в 2015-2021 гг., тыс. т
Таблица 33. Товарная структура потребления мелющих тел в России в 2015-2021 гг., тыс. т
Таблица 34. Темпы роста потребления мелющих тел в России в 2016-2021 гг., %
Таблица 35. Структура реализации мелющих тел некоторыми российскими производителями по отраслям промышленности, %
Таблица 36. Темпы роста потребления стальных и чугунных мелющих тел в основных потребляющих отраслях в 2016-2021 гг., %
Таблица 37. Доли основных игроков в структуре поставок стальных мелющих шаров на российский рынок в 2015-2021 гг., %
Таблица 38. Степень концентрации российского рынка стальных мелющих шаров в 2015-2021 гг.
Таблица 39. Доли основных игроков в структуре поставок стальных цильпебсов на российский рынок в 2015-2021 гг., %
Таблица 40. Степень концентрации российского рынка стальных цильпебсов в 2015-2021 гг.
Таблица 41. Доли основных игроков в структуре поставок чугунных мелющих шаров на российский рынок в 2015-2021 гг., %
Таблица 42. Степень концентрации российского рынка чугунных мелющих шаров в 2015-2021 гг.
Таблица 43. Доли основных игроков в структуре поставок чугунных цильпебсов на российский рынок в 2015-2021 гг., %
Таблица 44. Степень концентрации российского рынка чугунных цильпебсов в 2015-2021 гг.
Таблица 45. Объемы поставок стальных и чугунных мелющих тел некоторым российским предприятиям-потребителям в различных отраслях промышленности за период 2015 - 3 мес. 2021 г., тыс. т
Таблица 46. Цены на стальные мелющие тела некоторых российских производителей по состоянию на сентябрь 2018 г. и май 2021 г., руб./т
Таблица 47. Цены на чугунные мелющие тела некоторых российских производителей по состоянию на сентябрь 2018 г. и май 2021 г., руб./т
Таблица 48. Средние цены на стальные мелющие шары различной твердости и диаметров в 2017-2021 гг., руб./т
Таблица 49. Средние цены на импортируемые стальные и чугунные мелющие тела в разрезе стран происхождения за период 2015 - 3 мес. 2021 г., $/т
Таблица 50. Средние цены на импортируемые стальные и чугунные мелющие тела некоторых зарубежных производителей в 2017-2021 г., $/т
Таблица 51. Параметры прогноза социально-экономического развития РФ в 2021-2025 гг.
Таблица 52. Темпы роста производства железной руды и железорудного концентрата в России в 2015-2020 гг., %
Таблица 53. Динамика выпуска продукции цветной металлургии в России в 2015-2020 гг., %
Таблица 54. Темпы роста производства золота в России в 2015-2020 гг., %
Таблица 55. Прогноз изменения объемов и динамики потребления стальных и чугунных мелющих тел в России в 2021-2025 гг., тыс. т, %
Список рисунков
Рисунок 1. Объемы и динамика производства стальных и чугунных мелющих тел в России в 2015-2021 гг., тыс. т, %
Рисунок 2. Товарная структура производства стальных и чугунных мелющих тел в России за период 2015 - 3 мес. 2021 г. (предварительные данные), %
Рисунок 3. Объемы производства стальных мелющих шаров АО "ЕВРАЗ НТМК" в 2015-2021 гг., тыс. т
Рисунок 4. Объемы производства стальных мелющих шаров АО "ЕВРАЗ ЗСМК" в 2015-2021 гг., тыс. т
Рисунок 5. Объемы производства стальных мелющих шаров ПАО "Северсталь" в 2015-2021 гг., тыс. т
Рисунок 6. Объемы производства стальных мелющих шаров ОАО "ГМЗ" в 2015-2021 гг., тыс. т
Рисунок 7. Объемы производства стальных мелющих шаров АО "Сухоложское литье" в 2015-2021 г., тыс. т
Рисунок 8. Объемы производства чугунных мелющих шаров АО "Кронтиф-Центр" в 2015-2021 гг., тыс. т
Рисунок 9. Объемы производства чугунных цильпебсов ОАО "ПМЦЗ" в 2015-2021 гг., тыс. т
Рисунок 10. Объемы производства стальных мелющих шаров и цильпебсов ООО КПК "НИСМА" в 2015-2021 гг., тыс. т
Рисунок 11. Объемы производства стальных мелющих шаров и цильпебсов ООО "ВМПЗ"/ООО "ВШПЗ" в 2015-2021 гг., тыс. т
Рисунок 12. Объемы производства стальных и чугунных мелющих тел ООО "Инвестпромстрой" в 2015-2021 гг., тыс. т
Рисунок 13. Объемы производства стальных и чугунных мелющих тел ООО "ЕСН" в 2015-2021 гг., тыс. т
Рисунок 14. Объемы производства стальных мелющих шаров ООО "ВЗМ" в 2015-2021 гг., тыс. т
Рисунок 15. Объемы производства стальных мелющих шаров ЗАО "ВПЗ" в 2015-2021 гг., тыс. т
Рисунок 16. Объемы производства стальных мелющих шаров ООО ТД "Старый соболь" в 2018-2021 гг., тыс. т
Рисунок 17. Объемы производства чугунных шаров и цильпебсов ООО "Диада"/ООО "Курчатовский литейный завод" в 2015-2021 гг., тыс. т
Рисунок 18. Объемы производства чугунных шаров и цильпебсов ООО "ДВ чугунлитье" в 2016-2021 гг., тыс. т
Рисунок 19. Объемы производства чугунных цильпебсов ООО "Катав-Ивановский литейный завод" в 2015-2021 гг., тыс. т
Рисунок 20. Объемы и динамика импорта мелющих тел в 2015-2021 гг., тыс. т, %
Рисунок 21. Товарная структура импорта мелющих тел за период 2015 - 3 мес. 2021 г., %
Рисунок 22. Объемы и динамика импорта стальных мелющих шаров за период 2015 - 3 мес. 2021 г., тыс. т, %
Рисунок 23. Объемы и динамика импорта чугунных мелющих шаров за период 2015 - 3 мес. 2021 г., тыс. т, %
Рисунок 24. Объемы и динамика импорта стальных цильпебсов за период 2015 - 3 мес. 2021 г., тыс. т, %
Рисунок 25. Объемы и динамика экспорта стальных и чугунных мелющих тел в 2015-2021 гг., т, %
Рисунок 26. Товарная структура экспорта стальных и чугунных мелющих тел в 2015-2021 гг., %
Рисунок 27. Объемы и динамика импорта стальных мелющих шаров за период 2015 - 3 мес. 2021 г., т, %
Рисунок 28. Объемы и динамика импорта чугунных цильпебсов за период 2015 - 3 мес. 2021 г., т, %
Рисунок 29. Товарная структура потребления мелющих тел в России в 2015-2021 гг., %
Рисунок 30. Отраслевая структура потребления стальных и чугунных мелющих тел в России в 2015-2021 гг., %
Рисунок 31. Средние цены на импортируемые стальные и чугунные мелющие тела в 2015-2021 гг., $/т
Рисунок 32. Объемы производства железной руды и железорудного концентрата в России в 2015-2020 гг., млн т
Рисунок 33. Объем и динамика производства цемента в России в 2015-2020 гг., млн т, %
Рисунок 34. Прогноз потребления стальных и чугунных мелющих тел в России в 2021-2025 гг., тыс. т
