Рынок битуминозных рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов в РФ и странах СНГ
Апрель 2013 г.
236 страниц, 111 таблиц, 77 рисунков
Цена 90 000 рублей без ННДС (УСН)
Содержание
ВВЕДЕНИЕ
Методы исследований
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИТУАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ, СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РОССИИ В 2012 Г.
2. ПРОИЗВОДСТВО РУЛОННЫХ БИТУМИНОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2010-2012 ГГ.
2.1. Объемы и региональная структура производства РБМ
2.2. Предприятия-производители рулонных битуминозных материалов
2.3. Производственные мощности и состояние парка основного технологического оборудования
2.4. Производство рулонных битуминозных материалов в разрезе предприятий
2.5. Ассортимент и качество выпускаемых РБМ
3. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК РБМ В 2010-2012 ГГ.
3.1. Импорт РБМ в 2010-2012 гг.
3.1.1. Объемы поставок в натуральном и стоимостном выражении
3.1.2. Структура поставок в разрезе стран происхождения
3.1.3. Структура поставок в разрезе торговых марок
3.1.4. Основные импортеры, регионы поставок
3.2. Экспорт РБМ в 2010-2012 гг.
3.2.1. Объемы поставок в натуральном и стоимостном выражении
3.2.2. Структура поставок в разрезе стран назначения
3.2.3. Структура поставок в разрезе предприятий-производителей
3.2.4. Основные экспортеры, регионы поставок
4. ОБЩЕРОССИЙСКИЙ РЫНОК РУЛОННЫХ БИТУМИНОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ
4.1. Объем рынка рулонных битуминозных материалов в России
4.2. Оценка объемов и структуры потребления РБМ в основных сегментах рынка в 2010-2012 гг.
4.2.1. Структура потребления по направлениям использования
4.2.2. Структура рынка по типам материалов
4.2.3. Структура рынка по предприятиям-изготовителям и уровень конкуренции
4.3. Ценовой анализ
4.3.1. Анализ средних цен российских производителей и средних цен приобретения РБМ
4.3.2. Анализ цен на импортируемую продукцию
4.4. Основные каналы распространения РБМ (дистрибуция)
5. РЫНКИ РУЛОННЫХ БИТУМИНОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ И ОТДЕЛЬНЫХ РЕГИОНАХ СТРАНЫ В 2010-2012 ГГ.
5.1. Центральный федеральный округ
5.2. Северо-Западный федеральный округ
5.3. Южный федеральный округ
5.4. Северо-Кавказский федеральный округ
5.5. Приволжский федеральный округ
5.6. Уральский федеральный округ
5.7. Сибирский федеральный округ
5.8. Дальневосточный федеральный округ
6. ГОСУДАРСТВЕННОЕ И ВНУТРИКОРПОРАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА РБМ
7. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО РЫНКА РБМ И РЫНКОВ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ НА ПЕРИОД ДО 2018 г.
8. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКОВ РБМ НЕКОТОРЫХ СТРАН СНГ
8.1. Украина
8.1.1. Состояние строительного комплекса
8.1.2. Производство РБМ
8.1.3. Внешнеторговые операции с РБМ
8.1.4. Оценка объемов потребления РБМ
8.2. Белоруссия
8.2.1. Состояние строительного комплекса
8.2.2. Производство РБМ
8.2.3. Внешнеторговые операции с РБМ
8.2.4. Оценка объемов потребления РБМ
8.3. Казахстан
8.3.1. Состояние строительного комплекса
8.3.2. Производство РБМ
8.3.3. Внешнеторговые операции с РБМ
8.3.4. Оценка объемов потребления РБМ
9. СМЕЖНЫЕ РЫНКИ КРОВЕЛЬНЫХ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
9.1. Краткая характеристика рынка рулонных полимерных материалов
9.2. Краткая характеристика рынков материалов для скатных кровель
9.2.1. Общие сведения о кровельных материалах для скатных крыш
9.2.2. Асбестоцементные листы (шифер)
9.2.3. Металлочерепица
9.2.4. Керамическая и цементно-песчаная черепица
9.2.5. Волнистые битумные листы
9.2.6. Мягкая битумная черепица
9.2.7. Изменения в структуре рынка материалов для скатных кровель
9.3. Рынок материалов для гидроизоляции
9.3.1. Гидроизоляционные сухие строительные смеси
9.3.2. Полимерные геомембраны
ВЫВОДЫ
Список использованных источников
Список таблиц
Таблица 1. Основные показатели развития экономики России в 2011-2012 гг.
Таблица 2. Динамика объемов работ по виду деятельности "Строительство" в разрезе регионов России в 2010-2012 гг.
Таблица 3. Ввод в эксплуатацию жилых домов в России в 2010-2012 гг.
Таблица 4. Темпы роста производства некоторых видов строительных материалов в 2011-2012 гг.
Таблица 5. Объемы производства некоторых видов строительных материалов в % от докризисного уровня
Таблица 6. Производство мягких кровельных материалов и изола в России в 2005-2008 гг. (тыс. м2)
Таблица 7. Перечень предприятий, производящих рулонные битуминозные материалы
Таблица 8. Объемы производства РБМ предприятиями подотрасли в 2008-2012 гг.
Таблица 9. Ассортимент и основные технические характеристики РБМ, выпускаемых предприятиями подотрасли
Таблица 10. Структура импорта РБМ в разрезе стран происхождения в 2010-2012 гг.
Таблица 11. Структура импорта РБМ в разрезе торговых марок в 2010-2012 гг.
Таблица 12. Объемы поставок РБМ основными импортерами в 2010-2012 гг.
Таблица 13. Структура импорта РБМ в разрезе федеральных округов в 2010-2012 гг.
Таблица 14. Структура импорта РБМ в разрезе регионов в 2010-2012 гг.
Таблица 15. Структура экспорта РБМ в разрезе стран назначения в 2010-2012 гг.
Таблица 16. Структура экспорта РБМ в разрезе производителей в 2010-2012 гг.
Таблица 17. Объемы поставок РБМ основными экспортерами в 2010-2012 гг.
Таблица 18. Структура экспорта РБМ в разрезе федеральных округов в 2010-2012 гг.
Таблица 19. Структура экспорта РБМ в разрезе регионов в 2010-2012 гг.
Таблица 20. Баланс производство-потребление РБМ в России в 2008-2012 гг.
Таблица 21. Объем потребления МКМ в кровлях в различных сегментах строительства в РФ в 2011 г.
Таблица 22. Видимое потребление подкладочных РБМ под битумную черепицу в России в 2010-2012 гг.
Таблица 23. Потребление РБМ в различных сегментах строительства в РФ в 2004-2011 гг. (в % от общего объема потребления в сегментах кровли и подземной гидроизоляции в соответствующем году)
Таблица 24. Характеристики уровня конкуренции на общероссийском рынке РБМ в 2010-2012 гг.
Таблица 25. Среднегодовые цены производителей на РБМ и темпы их роста в 2010-2012 гг.
Таблица 26. Среднегодовые цены производителей и индексы цен производителей на РБМ в 2010-2012 гг.
Таблица 27. Помесячная динамика цен производителей на РБМ в разрезе федеральных округов в 2010 г.
Таблица 28. Помесячная динамика цен производителей на РБМ в разрезе федеральных округов в 2011 г.
Таблица 29. Помесячная динамика цен производителей на РБМ в разрезе федеральных округов в 2012 г.
Таблица 30. Среднегодовые цены приобретения рубероида строительными и подрядными организациями и темпы их роста за период 2010-2012 гг., руб./м2,%
Таблица 31. Помесячная динамика цен приобретения рубероида строительными и подрядными организациями в разрезе федеральных округов в 2010-2012 гг., руб./т
Таблица 32. Структура реализации продукции компании ТехноНИКОЛЬ в 2006 и 2011 гг. (%, в натуральном выражении)
Таблица 33. Объемы производства РБМ предприятиями Центрального ФО в 2009-2012 гг.
Таблица 34. Баланс производства-потребления РБМ в Центральном ФО в 2011 г.
Таблица 35. Объем потребления РБМ в различных сегментах строительства в Центральном ФО в 2011 г.
Таблица 36. Структура потребления РБМ по сегментам строительства в некоторых регионах Центрального ФО
Таблица 37. Структура потребления РБМ по типам материалов в некоторых регионах Центрального ФО (%)
Таблица 38. Рыночные доли предприятий-производителей РБМ в натуральном выражении (в %) в некоторых регионах Центрального ФО
Таблица 39. Показатели уровня конкуренции на рынках некоторых регионов Центрального ФО
Таблица 40. Объемы производства РБМ предприятиями Северо-Западном ФО в 2009-2012 гг.
Таблица 41. Баланс производства-потребления РБМ в Северо-Западном ФО в 2011 г.
Таблица 42. Объем потребления РБМ в различных сегментах строительства в Северо-Западном ФО
Таблица 43. Рыночные доли предприятий-производителей РБМ в натуральном выражении (в %) в Санкт-Петербурге и Ленинградской обл.
Таблица 44. Объемы производства РБМ предприятиями Южном ФО в 2009-2012 гг.
Таблица 45. Баланс производства-потребления РБМ в Южном ФО в 2011 г.
Таблица 46. Объем потребления РБМ в различных сегментах строительства в Южном ФО
Таблица 47. Структура потребления РБМ по типам материалов в некоторых регионах Южного ФО (%)
Таблица 48. Рыночные доли предприятий-производителей РБМ в натуральном выражении (%) в некоторых регионах Южного ФО
Таблица 49. Показатели конкуренции на рынках некоторых регионов Южного ФО
Таблица 50. Объемы производства РБМ в Северо-Кавказском ФО в 2009-2012 гг.
Таблица 51. Баланс производства-потребления РБМ в Северо-Кавказском ФО в 2011 г.
Таблица 52. Объем потребления РБМ в различных сегментах строительства в Северо-Кавказском ФО
Таблица 53. Структура потребления РБМ по типам материалов в Северо-Кавказском ФО
Таблица 54. Объемы производства РБМ предприятиями Приволжского ФО в 2009-2012 гг.
Таблица 55. Баланс производства-потребления РБМ в Приволжском ФО в 2011г
Таблица 56. Объем потребления РБМ в различных сегментах строительства в Приволжском ФО
Таблица 57. Объем потребления РБМ в различных сегментах строительства в некоторых регионах Приволжского ФО
Таблица 58. Структура потребления РБМ по типам материалов в некоторых регионах Приволжского ФО (%)
Таблица 59. Рыночные доли предприятий-производителей РБМ в натуральном выражении (в %) в некоторых регионах Приволжского ФО
Таблица 60. Показатели уровня конкуренции на рынках некоторых регионов Приволжского ФО
Таблица 61. Объемы производства РБМ предприятиями Уральского ФО в 2009-2012 гг.
Таблица 62. Баланс производства-потребления РБМ в Уральском ФО в 2011 г.
Таблица 63. Объем потребления РБМ в различных сегментах строительства в Уральском ФО
Таблица 64. Объем потребления РБМ в различных сегментах строительства в некоторых регионах Уральского ФО
Таблица 65. Рыночные доли предприятий-производителей РБМ в натуральном выражении в некоторых регионах Уральского ФО
Таблица 66. Показатели уровня конкуренции на рынках некоторых регионов Уральского ФО
Таблица 67. Объемы производства РБМ предприятиями Сибирского ФО в 2009-2012 гг.
Таблица 68. Баланс производства-потребления РБМ в Сибирском ФО в 2011 г.
Таблица 69. Объем потребления РБМ в различных сегментах строительства в Сибирском ФО
Таблица 70. Структура рынка СФО по типам РБМ
Таблица 71. Объемы производства РБМ в Дальневосточном ФО в 2009-2012 гг.
Таблица 72. Баланс производства-потребления РБМ в Дальневосточном ФО в 2011г.
Таблица 73. Объем потребления РБМ в различных сегментах строительства в Дальневосточном ФО
Таблица 74. Структура рынка ДФО по типам РБМ (%)
Таблица 75. Объемы инвестиций в основной капитал на период 2011-2020 гг., принятый в "Стратегии"
Таблица 76. Расчетные объемы потребления РБМ на период 2011-2020 гг.
Таблица 77. Основные макроэкономические показатели сценариев развития экономики России
Таблица 78. Основные показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2011-2015 годы
Таблица 79. Темпы роста объемов инвестиций в основной капитал на период 2011-2020 гг., принятые в Стратегиях развития федеральных округов
Таблица 80. Прогноз объемов потребления РБМ в федеральных округах в 2018 г.
Таблица 81. Дефицит/избыток мощностей по производству РБМ в федеральных округах к 2015 и 2020 гг.
Таблица 82. Динамика выполнения работ по виду деятельности "строительство" в Украине в 2010-2012 гг.
Таблица 83. Объем работ по виду деятельности "строительство" в разрезе регионов Украины в 2010-2012 гг.
Таблица 84. Ввод в действие жилых домов в разрезе регионов Украины в 2010-2012 гг.
Таблица 85. Структура производства РБМ в Украине в разрезе предприятий в 2010-2012 гг.
Таблица 86. Структура экспорта РБМ Украиной в 2010-2012 в разрезе стран назначения
Таблица 87. Структура импорта РБМ Украиной в 2010-2012 в разрезе стран происхождения
Таблица 88. Баланс производство-потребление РБМ в Украине в 2010-2012 гг.
Таблица 89. Динамика выполнения работ по виду деятельности "строительство" в Белоруссии в 2010-2012 гг.
Таблица 90. Динамика выполнения работ по виду деятельности "строительство" в разрезе регионов Белоруссии в 2010-2012 гг.
Таблица 91. Динамика ввода в эксплуатацию жилых зданий в разрезе регионов Белоруссии в 2010-2012 гг.
Таблица 92. Региональная структура производства РБМ в Белоруссии в 2010-2012 гг.
Таблица 93. Товарная структура производства РБМ в Белоруссии в 2010-2011 гг.
Таблица 94. Структура экспорта РБМ Белоруссией в 2010-2012 в разрезе стран назначения
Таблица 95. Структура импорта РБМ Белоруссией в 2010-2012 в разрезе стран происхождения
Таблица 96. Баланс производство-потребление РБМ в Белоруссии в 2010-2012 гг.
Таблица 97. Динамика выполнения работ по виду деятельности "строительство" в Казахстане в 2010-2012 гг.
Таблица 98. Динамика выполнения работ по виду деятельности "строительство" в разрезе регионов Казахстана в 2010-2012 гг.
Таблица 99. Динамика ввода в эксплуатацию жилых зданий в разрезе регионов Казахстана в 2010-2012 гг.
Таблица 100. Динамика ввода в эксплуатацию нежилых зданий в разрезе регионов Казахстана в 2010-2012 гг.
Таблица 101. Региональная структура производства РБМ в Казахстане в 2010-2012 гг.
Таблица 102. Структура экспорта РБМ Казахстаном в 2010-2012 в разрезе стран назначения
Таблица 103. Структура импорта РБМ Казахстаном в 2010-2012 в разрезе стран происхождения
Таблица 104. Баланс производство-потребление РБМ в Казахстане в 2010-2012 гг.
Таблица 105. Видимое потребление РПМ в России в 2006-2012 г.
Таблица 106. Структура производства листов асбестоцементных в разрезе федеральных округов в 2007-2012 гг.
Таблица 107. Региональная структура размещения производственных
Таблица 108. Баланс производства-потребления асбестоцементных листов в России в 2007-2012 гг.
Таблица 109. Баланс производства-потребления волнистых битумных листов в России в 2007-2011 гг.
Таблица 110. Объемы производства битумных листов в РФ в 2007-2011 гг.
Таблица 111. Баланс производства-потребления битумных листов в России в 2007-2011 гг.
Список рисунков
Рисунок 1. Динамика инвестиций в основной капитал в 2008-2012 гг. (2008 г. = 100%)
Рисунок 2. Динамика инвестиций в основной капитал по виду деятельности "Строительство" в 2008-2012 гг. (2008 г. = 100%)
Рисунок 3. Динамика объемов работ по виду деятельности "Строительство" в 2008-2012 гг. (2008 г. = 100%)
Рисунок 4. Динамика объемов ввода в действие жилых домов в 2008-2012 гг. (2008 г. = 100%)
Рисунок 5. Динамика объемов ввода в действие зданий нежилого назначения в 2008-2012 гг. (2008 г. = 100%)
Рисунок 6. Динамика ввода в эксплуатацию жилых зданий в России в 2010-2012 гг.
Рисунок 7. Темпы роста объемов производства в промышленности строительных материалов в 2011-2012 гг. (% к аналогичному периоду с начала пред. года)
Рисунок 8. Производство РБМ в России в 2006-2012 гг. (млн м2)
Рисунок 9. Изменение объемов производства РБМ в 2007-2012 гг. (в натуральном выражении, в % к предыдущему году)
Рисунок 10. Индекс объемов производства РБМ в 2010-2012 гг. (в натуральном выражении, в %; 2009г. = 100%)
Рисунок 11. Индекс производства РБМ в 2008-2012 гг. (в натуральном выражении, в %; 2007 г. = 100%)
Рисунок 12. Структура производства РБМ в России в разрезе федеральных округов в 2012 г. (% от объема производства в РФ в натуральном выражении)
Рисунок 13. Распределение предприятий по производству РБМ по федеральным округам (в % от общего числа по РФ; на 01.01.2013 г.)
Рисунок 14. Распределение технологических линий по производству РБМ по федеральным округам
Рисунок 15. Динамика изменения мощностей по производству РБМ в РФ
Рисунок 16. Динамика изменения мощностей по производству РБМ в РФ (на начало года)
Рисунок 17. Распределение мощностей по производству РБМ по федеральным округам (%)
Рисунок 18. Распределение мощностей по производству РБМ по федеральным округам (на конец 2012; %)
Рисунок 19. "Возрастная" структура основных технологических линий по производству РБМ (в % от общего количества линий)
Рисунок 20. Изменение коэффициента использования мощностей по производству РБМ в 2004-2012 гг. (%)
Рисунок 21. Изменение коэффициентов использования мощностей по производству РБМ в федеральных округах в 2010-2012 гг. (%)
Рисунок 22 Доля предприятий в общероссийском производстве РБМ в 2012 г. (в натуральном выражении; в % от общего объема производства)
Рисунок 23. Динамика импорта РБМ в натуральном и денежном выражении в 2010-2012 гг.
Рисунок 24. Товарная структура импорта РБМ в натуральном выражении в 2010-2012 гг.
Рисунок 25. Товарная структура импорта РБМ в денежном выражении в 2010-2012 гг.
Рисунок 26. Региональная структура импорта РБМ в 2010-2012 гг.
Рисунок 27. Динамика экспорта РБМ в натуральном и денежном выражении в 2010-2012 гг.
Рисунок 28. Товарная структура экспорта РБМ в натуральном выражении в 2010-2012 гг.
Рисунок 29. Товарная структура экспорта РБМ в денежном выражении в 2010-2012 гг.
Рисунок 30. Региональная структура экспорта РБМ в 2010-2012 гг.
Рисунок 31. Динамика потребления РБМ в России в 2008-2012 гг.
Рисунок 32. Индексы потребления РБМ в России в 2008-2012 гг. (2007=100%)
Рисунок 33. Структура потребления РБМ по сегментам использования
Рисунок 34. Структура потребления РБМ в РФ по направлениям использования в строительстве (%)
Рисунок 35. Соотношение долей РБМ, использованных в ремонте/новом строительстве (% от общего объема потребления)
Рисунок 36. Соотношение между потреблением РБМ на основе картона и негниющих основах в 2006-2012 гг. (в % от общего объема потребления в соответствующем году)
Рисунок 37. Изменение структуры потребления РБМ в РФ по типам материалов (в % от общего объема потребления в соответствующем году)
Рисунок 38. Рыночные доли предприятий-изготовителей на общероссийском рынке в 2010-2012 гг.
Рисунок 39. Динамика средних цен производителей на РБМ в 2010-2012 гг.
Рисунок 40. Динамика индекса цен производителей на РБМ в 2010-2012 гг.
Рисунок 41. Динамика изменения средних цен приобретения рубероида строительными и подрядными организациями в 2010-2012 гг., руб./м2
Рисунок 42. Динамика средних цен на импортируемые РБМ в 2010-2012 гг.
Рисунок 43. Среднегодовые цены на импортируемые РБМ в разрезе стран происхождения в 2010-2012 гг.
Рисунок 44. Рыночные доли предприятий-производителей РБМ в некоторых регионах ЦФО
Рисунок 45. Рыночные доли предприятий-производителей РБМ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Рисунок 46. Рыночные доли предприятий-производителей РБМ в Северо-Кавказском ФО
Рисунок 47. Рыночные доли предприятий-производителей РБМ в некоторых регионах Уральского ФО
Рисунок 48. Рыночные доли предприятий-производителей РБМ в Сибирском ФО
Рисунок 49. Рыночные доли предприятий-изготовителей на рынке ДФО
Рисунок 50. Динамика роста ветхого и аварийного жилищного фонда в России
Рисунок 51. Объем капитального ремонта многоквартирных домов в России
Рисунок 52. Объемы ввода жилья в действие в 2011-2020 гг.
Рисунок 53. Объемы ввода жилья в действие в 2011-2020 гг., предусмотренные ГП "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"
Рисунок 54. Прогноз потребности в РБМ на период до 2018 г.
Рисунок 55. Изменение объемов потребления РБМ различных сегментов
Рисунок 56 Прогноз распределения потребления РБМ по федеральным округам в 2018 г. (в % от общего потребления по РФ)
Рисунок 57. Дефицит (-) / избыток (+) мощностей по производству РБМ в федеральных округах в 2011 и 2018 гг. (в % от общего потребления)
Рисунок 58. Динамика ввода в эксплуатацию жилых зданий в Украине в 2010-2012 гг.
Рисунок 59. Динамика производства РБМ в Украине в 2010-2012 гг.
Рисунок 60. Динамика ввода в эксплуатацию жилых и нежилых зданий в Белоруссии в 2010-2012 гг., тыс. кв. м
Рисунок 61. Динамика производства РБМ в Белоруссии в 2010-2012 гг.
Рисунок 62. Динамика ввода в эксплуатацию жилых и нежилых зданий в Казахстане в 2010-2012 гг.
Рисунок 63. Динамика производства РБМ в Казахстане в 2010-2012 гг.
Рисунок 64. Типы гидроизоляционных материалов
Рисунок 65. Объемы потребления рулонных полимерных материалов и доля импортных материалов на рынке РФ
Рисунок 66. Объемы потребления рулонных полимерных материалов на основе ПВХ в РФ
Рисунок 67. Изменение объемов потребления рулонных полимерных материалов в РФ по сравнению с предыдущим годом (%)
Рисунок 68. Доли основных типов рулонных полимерных материалов в РФ в 2011 г.
Рисунок 69. Объемы производства РПМ в РФ в 2007-2012 гг.
Рисунок 70. Динамика производства листов асбестоцементных в России в 1992-2012 гг.
Рисунок 71. Объемы "видимого" потребления шифера в РФ в 2007-2012 гг.
Рисунок 72. Региональная структура потребления шифера в 2011-2012 гг.
Рисунок 73. Прогноз потребления асбестоцементных листов в России в 2013- 2016 гг.
Рисунок 74. Объемы производства металлочерепицы в России в 2007- 2012 гг.
Рисунок 75. Объемы производства черепицы в России в 2007- 2012 гг.
Рисунок 76. Объемы производства "твердой" черепицы в России в 2007- 2012 гг.
Рисунок 77. Объемы импорта керамической черепицы в 2007-2012 гг. (млн м2 кроющей способности)
Рисунок 78. Структура и объем рынка материалов для скатных кровель в 2011 г.
Рисунок 79. Объемы производства гидроизоляционных ССС в России в 2007-2011 гг.
