Рынок геосинтетических материалов в РФ: 2012 и перспективы развития
Август, 2013 г.
231 страница, 86 таблиц, 15 рисунков, приложение
Цена: весь отчет (или 3 сегмента рынка и более) 65 000 рублей без НДС (УСН);
1 сегмент рынка - 45 000 рублей; 2 сегмента рынка - 55 000 рублей
Содержание
Введение
1. Характеристика и свойства геосинтетических материалов
2. Производство геосинтетических материалов в России
2.1. Оценка объемов производства
2.2. Краткая информация об основных производителях геосинтетики в России
3. Краткая характеристика отдельных сегментов рынка геосинтетических материалов
3.1. Характеристика рынка геотекстиля
3.2. Характеристика рынка геомембран
3.3. Характеристика рынка геосеток
3.4. Характеристика рынка георешеток
3.5. Характеристика рынка геоматов
4. Внешнеторговые операции с геосинтетическими материалами
4.1. Импорт
4.2. Экспорт
5. Потребление геосинтетических материалов в России
5.1. Оценка потребления геосинтетических материалов в России
5.2. Характеристика потребляющих отраслей
5.2.1. Строительство и реконструкция железных дорог
5.2.2. Автодорожное хозяйство
5.2.3. Строительство и реконструкция аэропортов
5.2.4. Строительство гидротехнических сооружений внутреннего водного транспорта
5.2.5. Строительство портовой инфраструктуры
6. Основные инвестиционные проекты федеральных округов
6.1. Дальневосточный федеральный округ (ДВФО)
6.2. Приволжский федеральный округ
6.3. Северо-Западный федеральный округ
6.4. Сибирский федеральный округ (СФО)
6.5. Уральский федеральный округ
6.6. Центральный федеральный округ
6.7. Южный и Северо-Кавказский федеральный округ
7. Прогноз потребления геосинтетических материалов до 2020 г.
Приложение № 1
Основные потребители геосинтетики
Основные потребители геосинтетики в Дальневосточном ФО
Основные потребители геосинтетики в Приволжском ФО
Основные потребители геосинтетики в Северо-Западном ФО
Основные потребители геосинтетики в Сибирском ФО
Основные потребители геосинтетики в Уральском ФО
Основные потребители геосинтетики в Центральном ФО
Основные потребители геосинтетики в Южном ФО
Основные потребители геосинтетики в Северо-Кавказском ФО
Приложение №2
Контактная информация основных игроков рынка
Аннотация
Отчет посвящен анализу состояния рынка геосинтетических материалов в России. В рамках исследования рынка проведен анализ данных за период 2010–2012 г. и подготовлен прогноз на 2013-2020 гг. Отчет подготовлен на основе изучения и анализа данных Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат), Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, Федеральных целевых программ дорожного и транспортного строительства, данных СМИ и интернет-сайтов участников рынка, телефонных интервью с участниками рынка, а также данных "ГС-Эксперт". Отчет содержит 233 страниц, в том числе 91 таблицу, 15 рисунков, 2 приложения. Предлагаемое исследование преследовало цель предоставить участникам анализ сформировавшейся структуры рынка геосинтетических материалов и перспектив его развития.
В первой части отчета дана общая характеристика рынка геоматериалов и каждого его сектора в отдельности. В основном, она ориентирована на компании-производители. В главах 1-4 дана информация об объемах производства каждого вида геосинтетики, перечень всех присутствующих отечественных и зарубежных игроков каждого сегмента с предлагаемой ими продукцией. При анализе каждого сегмента представлена информация о структуре и балансе каждого продукта, перечень торговых марок и технические характеристики ряда из них, отличительные особенности импортной продукции. В заключительной главе приведена прогнозная оценка потребления геосинтетических материалов в краткосрочной и среднесрочной перспективе, приведены мнения отраслевых специалистов и отраслевых экспертов о проблемах, мешающих развитию подотрасли.
Важным моментом работы является предложенная методология количественной оценки емкости рынка в условиях информационного голода (глава 5). Приведенная схема позволяет маркетинговым, коммерческим, сбытовым подразделениям производственных и торгующих предприятий, используя действующие коды Общероссийского Классификатора Видов Экономической Деятельности (ОКВЭД), самостоятельно проводить расчеты емкости рынка геосинтетиков в географическом разрезе (по округам и регионам), а также анализировать изменение спроса на основе показателей рентабельности отдельных видов строительной деятельности.
Значительный объем исследования занимает анализ инвестиционных проектов (глава 6) различных федеральных целевых программ в ближайшей (до 2015 г.), средне- и дальнесрочной перспективе. По большинству проектов приводится объем финансирования и география предстоящих строительных работ. Для удобства восприятия информации проекты разделены по видам экономической деятельности и федеральным округам. Анализ проведен по следующим строительным отраслям: строительство автомобильных дорог, железных дорог и взлетно-посадочных полос аэродромов; строительство мостов, надземных автомобильных дорог, тоннелей и подземных дорог; производство земляных работ; строительство гидротехнических сооружений; строительство фундаментов; строительство спортивных сооружений площадного характера; строительство портовых сооружений; производство берегоукрепительных работ. Такой подход позволяет определить потребности геосинтетики как по отдельным ее видам (геотекстиль, геосетки, георешетки, геомембраны, геоматы), так и по месту их использования.
Тот же принцип использован в Приложении №1, где предоставлена информация почти о 1,5 тыс. потенциальных потребителей геоматериалов. При этом даны не просто названия строительных компаний, а выверены их финансовые показатели по состоянию на 01.01.2012 г. Таким образом дается гарантия, что это не «мертвые», а действующие компании, ранжированные по уровню выручки.
Совокупное владение информацией глав 5, 6 и Приложения №1 позволит компаниям более предметно строить свою сбытовую политику, более четко формулировать коммерческие задачи перед своими региональными представительствами и дилерами, планировать целесообразность и объемы рекламных компаний и стимулирующих продажи действий в регионах.
Список таблиц
Таблица 1. Основные производители геосинтетических материалов в России
Таблица 2. Финансовые показатели основных игроков рынка геосинтетики (по состоянию на 01.01.2012 г.)
Таблица 3. Область применения геотекстиля в зависимости от плотности полотна
Таблица 4. Основные производители геотекстиля, представленные на российском рынке
Таблица 5. Технические характеристики геотекстильных материалов
Таблица 6. Геомембраны, представленные на российском рынке
Таблица 7. Технические и физические характеристики геомембран
Таблица 8. Основные свойства синтетических волокон
Таблица 9. Сравнительные физико-механические показатели геосеток из ПЭФ нитей и из стекловолокна
Таблица 10. Геосетки, представленные на российском рынке
Таблица 11. Технические характеристики геосеток, представленных в России
Таблица 12. Георешетки, представленные на российском рынке
Таблица 13. Сравнительная характеристика механических свойств георешеток
Таблица 14. Характеристика технических свойств георешеток
Таблица 15. Георешетки зарубежных компаний, представленные в России
Таблица 16. Геоматы, представленные на российском рынке
Таблица 17. Технические характеристика геоматов, производимых в России
Таблица 18. Основные потребители импортируемой геосинтетики в 2012 г.
Таблица 19. Зарубежные производители основной импортируемой геосинтетики в 2012 г.
Таблица 20. Основные зарубежные игроки на российском рынке геосинтетики
Таблица 21. Основные экспортеры геосинтетики в 2012 г.
Таблица 22. Структура потребления видов геосинтетики в различных сегментах строительства
Таблица 23. Структура потребления геосинтетиков по федеральным округам
Таблица 24. Динамика выручки от продажи услуг по отдельным видам строительной деятельности, в которых используются геосинтетические материалы, в 2011-1 кв. 2013 гг. по федеральным округам и кварталам, млн руб.
Таблица 22. Целевые показатели по вариантам стратегического развития железнодорожного транспорта в России до 2030 г.
Таблица 23. Капитальные вложения (млрд руб., в ценах соответствующих лет с учетом НДС)
Таблица 24. Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы "Автомобильные дороги"
Таблица 25. Финансирование строительства автодорог
Таблица 26 Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочных полос (нарастающим итогом с 2011 года)
Таблица 27. Наиболее крупные инвестиционные проекты
Таблица 28. Характеристика показателей состояния гидротехнических сооружений
Таблица 29. Индикаторы реализации Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года (в области внутреннего водного транспорта)
Таблица 30. Наиболее крупные комплексные инвестиционные проекты в Дальневосточном ФО
Таблица 31. Важнейшие инвестиционные проекты подпрограммы "Железнодорожный транспорт" в ДВФО в 2013-2015 гг.
Таблица 32. Важнейшие инвестиционные проекты Подпрограммы "Автомобильные дороги" в ДВФО в 2013-2015 гг.
Таблица 33. Инвестиционные проекты по реконструкции искусственных сооружений, находящихся в ремонтонепригодном состоянии
Таблица 34. Инвестиционные проекты ДВФО в сфере воздушного транспорта в 2013-2015 гг.
Таблица 35. Инвестиционные проекты в соответствии с подпрограммой "Морской транспорт" на 2013-2015 гг., млн руб.
Таблица 36. Важнейшие инвестиционные проекты строительства и реконструкции гидротехнических сооружений внутреннего водного транспорта в 2012-2015 гг.
Таблица 37. Важнейшие инвестиционные проекты строительства железнодорожных линий в ДВФО в 2016-2030 гг.
Таблица 38. Инвестиционные проекты частных инвесторов по строительству портовой инфраструктуры
Таблица 39. Наиболее крупные комплексные инвестиционные проекты в Приволжском ФО
Таблица 40. Важнейшие инвестиционные проекты Подпрограммы "Автомобильные дороги" на 2013-2015 гг.
Таблица 41. Инвестиционные проекты ПФО в сфере воздушного транспорта в 2013-2015 гг.
Таблица 42. Важнейшие инвестиционные проекты строительства и реконструкции гидротехнических сооружений внутреннего водного транспорта в 2012-2015 гг.
Таблица 43. Важнейшие инвестиционные проекты строительства железнодорожных линий в ПФО в 2016-2030 гг.
Таблица 44. Наиболее крупные комплексные инвестиционные проекты в Северо-Западном ФО
Таблица 45. Важнейших инвестиционных проектов подпрограммы "Железнодорожный транспорт" в СЗФО
Таблица 46. Инвестиционные проекты по реконструкции искусственных сооружений в СЗФО
Таблица 47. Важнейшие инвестиционные проекты Подпрограммы "Автомобильные дороги" на 2013-2015 гг. в СЗФО
Таблица 48. Важнейшие инвестиционные проекты Подпрограммы "Гражданская авиацияги" на 2013-2015 гг. в СЗФО
Таблица 49. Инвестиционные проекты в соответствии с подпрограммой "Морской транспорт" на 2013-2015 гг., млн руб. в СЗФО
Таблица 50. Важнейшие инвестиционные проекты строительства и реконструкции гидротехнических сооружений внутреннего водного транспорта в 2012-2015 гг. в СЗФО
Таблица 51. Важнейшие инвестиционные проекты строительства железнодорожных линий в СЗФО в 2016-2030 гг.
Таблица 52. Инвестиционные проекты частных инвесторов по строительству портовой инфраструктуры
Таблица 53. Наиболее крупные комплексные инвестиционные проекты в Сибирском ФО
Таблица 54. Важнейших инвестиционных проектов подпрограммы "Железнодорожный транспорт"
Таблица 55. Важнейшие инвестиционные проекты Подпрограммы "Автомобильные дороги" на 2013-2015 гг.
Таблица 56. Инвестиционные проекты по реконструкции искусственных сооружений, находящихся в ремонтонепригодном состоянии
Таблица 57. Важнейшие инвестиционные проекты Подпрограммы "Гражданская авиация" на 2013-2015 гг. по СФО
Таблица 58. Важнейшие инвестиционные проекты строительства и реконструкции гидротехнических сооружений внутреннего водного транспорта в 2012-2015 гг.
Таблица 59. Важнейшие инвестиционные проекты строительства железнодорожных линий в СФО в 2016-2030 гг.
Таблица 60. Инвестиционные проекты частных инвесторов по строительству портовой инфраструктуры
Таблица 61. Наиболее крупные комплексные инвестиционные проекты в Уральском ФО
Таблица 62. Важнейших инвестиционных проектов подпрограммы "Железнодорожный транспорт"
Таблица 63. Важнейшие инвестиционные проекты Подпрограммы "Автомобильные дороги" на 2013-2015 гг.
Таблица 64. Важнейшие инвестиционные проекты Подпрограммы "Гражданская авиация" на 2013-2015 гг. по УФО
Таблица 65. Важнейшие инвестиционные проекты строительства железнодорожных линий в УФО в 2016-2030 гг.
Таблица 66. Наиболее крупные комплексные инвестиционные проекты в Центральном ФО
Таблица 67. Важнейших инвестиционных проектов подпрограммы "Железнодорожный транспорт"
Таблица 68. Инвестиционные проекты по реконструкции искусственных сооружений,
Таблица 69. Важнейшие инвестиционные проекты Подпрограммы "Автомобильные дороги" на 2013-2015 гг.
Таблица 70. Важнейшие инвестиционные проекты Подпрограммы "Гражданская авиацияги" на 2013-2015 гг. в ЦФО
Таблица 71. Важнейшие инвестиционные проекты строительства и реконструкции гидротехнических сооружений внутреннего водного транспорта в 2012-2015 гг., млн руб.
Таблица 72. Важнейшие инвестиционные проекты строительства железнодорожных линий в ЦФО в 2016-2030 гг.
Таблица 73. Наиболее крупные комплексные инвестиционные проекты в Южном ФО
Таблица 74. Важнейшие инвестиционные проекты подпрограммы "Железнодорожный транспорт"
Таблица 75. Инвестиционные проекты ЮФО и СКФО по реконструкции искусственных сооружений
Таблица 76. Важнейшие инвестиционные проекты Подпрограммы "Гражданская авиация" на 2013-2015 гг. по ЮФО и СКФО
Таблица 77. Важнейшие инвестиционные проекты Подпрограммы "Автомобильные дороги" на 2013-2015 гг. по Южному ФО
Таблица 78. Инвестиционные проекты подпрограммы "Морской транспорт" на 2013-2015 гг., млн руб.
Таблица 79. Важнейшие инвестиционные проекты строительства и реконструкции гидротехнических сооружений внутреннего водного транспорта в 2012-2015 гг.
Таблица 80. Инвестиционные проекты строительства новых линий железной дороги в 2016-2030 гг.
Таблица 81. Инвестиционные проекты частных инвесторов по строительству портовой инфраструктуры
Таблица 85. Выручка от продажи услуг по отдельным видам строительной деятельности, в которых используются геосинтетические материалы в 2011-1 кв. 2013 гг., млн руб.
Таблица 86. Динамика объемов дорожного строительства в 2011-1 кв. 2013 гг. по округам, млн руб.
Список рисунков
Рисунок 1. Структура производства геосинтетических материалов в России, млн м2, %
Рисунок 2. Структура рынка геомембран по их видам
Рисунок 3. Структура и баланс рынка геосеток (по состоянию на 01.01.2013 г.)
Рисунок 4. Структура производства георешеток в России
Рисунок 5. Структура и баланс рынка геоматов в России
Рисунок 6. Динамика объема импорта геосинтетики в $ млн и стоимости 1 т геосинтетики ($ тыс.) в 2007-2012 гг.
Рисунок 7. Структура импорта геосинтетических материалов по федеральным округам в 2012 г.
Рисунок 8. Динамика экспорта геосинтетики в 2007-2012 гг., т, $тыс.
Рисунок 9. Производство общестроительных работ по строительству автомобильных дорог, железных дорог и взлетно-посадочных полос аэродромов в 2007-2012 гг., млрд руб.
Рисунок 10. Динамика дорожно-строительных работ в 2007-2012 гг. в ДВФО, ПФО, УФО и ЦФО, млрд руб.
Рисунок 11. Динамика дорожно-строительных работ в 2007-2012 гг. в СЗФО, СФО, ЮФО и СКФО, млрд руб.
Рисунок 12. Целевые значения развития гражданской авиации РФ на период до 2030 г. (инновационный вариант)
Рисунок 13. Распределение работ по реконструкции аэропортов по федеральным округам в 2013-2015 гг., ед.
Рисунок 14. Динамика показателей рентабельности в дорожно-строительной отрасли в 2011-1 кв. 2013 гг., %
Рисунок 15. Прогноз потребления геосинтетики в России в 2013-2020 гг., млн м2
