Рынок гипсокартонных листов в России: 2013-2017 и прогноз до 2021 г.
Март 2018 г.
82 страницы, 48 таблиц, 25 рисунков
Цена 80 000 рублей без НДС (УСН)
Содержание
Аннотация
1. Производство гипсокартонных листов (ГКЛ) в России
1.1. Объемы и динамика производства ГКЛ в 2013-2017 гг.
1.2. Региональная структура производства ГКЛ в 2013-2017 гг.
1.3. Объемы производства ГКЛ в разрезе предприятий
1.4. Характеристика ведущих предприятий-производителей ГКЛ
KNAUF
Контактная информация
Время присутствия на рынке, мощности
Структура собственности
Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции
Финансовые показатели деятельности предприятий
Основные рынки сбыта
ВОЛМА
Контактная информация
Время присутствия на рынке, мощности
Структура собственности
Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции
Финансовые показатели деятельности предприятий
Основные рынки сбыта
SAINT-GOBAIN
Контактная информация
Время присутствия на рынке, мощности
Структура собственности
Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции
Финансовые показатели деятельности предприятия
Основные рынки сбыта
МАГМА
Контактная информация
Время присутствия на рынке, мощности
Структура собственности
Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции
Финансовые показатели деятельности предприятия
Основные рынки сбыта
ГИПСОПОЛИМЕР/ПРИКАМСКАЯ ГИПСОВАЯ КОМПАНИЯ
Контактная информация
Время присутствия на рынке, мощности
Структура собственности
Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции
Финансовые показатели деятельности предприятия
Основные рынки сбыта
ГОЛДЕН ГРУПП
Контактная информация
Время присутствия на рынке, мощности
Структура собственности
Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции
Финансовые показатели деятельности предприятия
Основные рынки сбыта
ФОНИКА ГИПС
Контактная информация
Время присутствия на рынке, мощности
Структура собственности
Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции
Финансовые показатели деятельности предприятия
Основные рынки сбыта
СВЕРДЛОВСКИЙ ЗАВОД ГИПСОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
Контактная информация
Время присутствия на рынке, мощности
Структура собственности
Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции
Финансовые показатели деятельности предприятия
Основные рынки сбыта
2. Внешнеторговые операции с гипсокартонными листами в 2013-2017 гг.
2.1. Импорт
2.2. Экспорт
3. Потребление ГКЛ
3.1. Баланс "производство-потребление" ГКЛ в 2013-2017 гг.
3.2. Региональная структура потребления ГКЛ в 2016-2017 гг.
3.3. Оценка среднедушевого потребления ГКЛ в 2016-2017 гг.
3.4. Конкурентный анализ: доли основных игроков, уровень конкуренции и степень концентрации рынка ГКЛ в 2013-2017 гг.
4. Ценовой анализ
4.1. Цены российских производителей
4.2. Цены на импортируемую продукцию
5. Прогноз развития рынка ГКЛ в РФ в 2018-2021 гг.
5.1. Текущее состояние и прогноз развития экономики
5.2. Текущее состояние и прогноз развития потребляющих отраслей (строительство)
5.3. Прогноз изменения объемов потребления ГКЛ в 2018-2021 гг.
5.4. Прогноз изменения ценовой конъюнктуры рынка в 2018-2021 гг.
Аннотация
Настоящий отчет посвящен анализу состояния российского рынка гипсокартонных листов (ГКЛ, гипсовых строительных плит (ГСП)) в 2013-2017 гг. и прогнозу его развития на период до 2021 г. В качестве источников информации использовались: данные Росстата, Минэкономразвития РФ, ФТС РФ, КГД МФ РК, Белстата, статистика грузоперевозок железнодорожным транспортом, материалы отраслевых и региональных СМИ, интернет-сайты предприятий-производителей и импортеров анализируемой продукции, а также результаты телефонных интервью с представителями ведущих производителей ГКЛ. Отчет состоит из 5 частей, содержит 82 страницы, включает 48 таблиц и 25 рисунков (графики/диаграммы).
Первая глава отчета посвящена анализу производства ГКЛ в России. В данном разделе приведена информация об объемах и динамике производства ГКЛ, региональной структуре производства, объемах производства в разрезе предприятий в 2013-2017 гг. Для ведущих производителей ГКЛ приведены профили компаний, включающие информацию о времени присутствия на рынке, структуре собственности, производственных мощностях, объемах и динамике производства, ассортименте выпускаемой продукции, финансовых показателях деятельности предприятий, основных рынках сбыта.
Во второй главе приведена информация о внешнеторговых операциях с ГКЛ в 2013-2017 гг. (с учетов взаимных поставок между странами ЕАЭС). Приведены сведения об объемах экспорта и импорта в количественном и денежном выражении, структуре поставок в разрезе стран происхождения и стран назначения, объемах поставок ведущими экспортерами и импортерами ГКЛ.
В третьей главе отчета, посвященной анализу потребления ГКЛ, приведен баланс "производство-потребление" исследуемой продукции в 2013-2017 гг., оценена региональная структура потребления, проведена оценка среднедушевого потребления ГКЛ в России, также приведены сведения о рыночных долях ведущих поставщиков ГКЛ на российский рынок в анализируемом периоде времени и оценены уровень конкуренции и степень концентрации рынка.
В четвертой главе приведены данные о ценах на ГКЛ различных марок российского производства, а также информация о ценах на импортируемую продукцию.
В пятой, заключительной, главе отчета на основе анализа текущего состояния и прогноза развития потребляющих отраслей приведен прогноз (базовый, оптимистический и пессимистический сценарии) развития рынка ГКЛ в России на период до 2021 г.
Список таблиц
Таблица 1. Региональная структура производства ГКЛ в 2013-2017 гг., млн м2, %
Таблица 2. Темпы роста объемов производства ГКЛ в разрезе регионов РФ в 2014-2017 гг., %
Таблица 3. Объемы производства ГКЛ в разрезе основных компаний-производителей и их доли в структуре производства, млн м2, %
Таблица 4. Объемы производства ГКЛ в разрезе предприятий группы КНАУФ в 2013-2017 гг. и уровень загрузки производственных мощностей в 2017 г., млн м2, %
Таблица 5. Ассортимент и характеристики ГКЛ, выпускаемых предприятиями группы КНАУФ
Таблица 6. Финансовые показатели деятельности ООО "КНАУФ Гипс" в 2013-2016 гг., тыс. руб.
Таблица 7. Финансовые показатели деятельности ООО "КНАУФ Гипс Новомосковск" в 2013-2016 гг., тыс. руб.
Таблица 8. Финансовые показатели деятельности ООО "КНАУФ Гипс Кубань" в 2013-2016 гг., тыс. руб.
Таблица 9. Финансовые показатели деятельности ООО "КНАУФ Гипс Колпино" в 2013-2016 гг., тыс. руб.
Таблица 10. Финансовые показатели деятельности ООО "КНАУФ Гипс Кунгур" в 2013-2016 гг., тыс. руб.
Таблица 11. Финансовые показатели деятельности ООО "КНАУФ Гипс Байкал" в 2013-2016 гг., тыс. руб.
Таблица 12. Объемы производства ГКЛ в разрезе предприятий ВОЛМА в 2013-2017 гг. и уровень загрузки производственных мощностей в 2017 г., млн м2, %
Таблица 13. Финансовые показатели деятельности ООО "ВОЛМА" в 2013-2016 гг., тыс. руб.
Таблица 14. Финансовые показатели деятельности ООО "ВОЛМА Воскресенск" в 2013-2016 гг., тыс. руб.
Таблица 15. Финансовые показатели деятельности ООО "ВОЛМА Абсалямово" в 2013-2016 гг., тыс. руб.
Таблица 16. Финансовые показатели деятельности ООО "Сен-Гобен Строительная продукция Рус" в 2013-2016 гг., тыс. руб.
Таблица 17. Ассортимент и характеристики ГКЛ, выпускаемых ООО "Сен-Гобен Строительная продукция Рус"
Таблица 18. Ассортимент и характеристики ГКЛ, выпускаемых ООО "Магма"
Таблица 19. Финансовые показатели деятельности ООО "Магма" в 2013-2016 гг., тыс. руб.
Таблица 20. Финансовые показатели деятельности АО "Гипсополимер" в 2013-2016 гг., тыс. руб.
Таблица 21. Финансовые показатели деятельности ООО "Прикамская гипсовая компания" в 2013-2016 гг., тыс. руб.
Таблица 22. Финансовые показатели деятельности ООО ТД "Голден Групп" в 2013-2016 гг., тыс. руб.
Таблица 23. Ассортимент и характеристики ГКЛ, выпускаемых ООО "Фоника Гипс"
Таблица 24. Финансовые показатели деятельности ООО "Фоника Гипс" в 2013-2016 гг., тыс. руб.
Таблица 25. Финансовые показатели деятельности АО "СЗГИ" в 2013-2016 гг., тыс. руб.
Таблица 26. Объемы и динамика внешнеторговых операций России с ГКЛ в 2013-2017 гг., тыс. м2, %
Таблица 27. Импорт ГКЛ в количественном и денежном выражении в 2013-2017 гг.
Таблица 28. Структура импорта ГКЛ в разрезе стран происхождения в 2013-2017 г., тыс. м2, тыс. $
Таблица 29. Структура поставок ГКЛ в разрезе компаний-производителей в 2013-2017 гг., тыс. м2, %
Таблица 30. Объемы и направления импорта ГКЛ основными российскими импортерами в 2013-2017 гг., тыс. м2
Таблица 31. Экспорт ГКЛ в количественном и денежном выражении в 2013-2017 гг.
Таблица 32. Структура экспорта ГКЛ в разрезе стран назначения в 2013-2017 гг., тыс. м2, тыс.$
Таблица 33. Объемы и направления поставок ГКЛ ведущими российскими экспортерами в 2013-2017 гг., тыс. м2
Таблица 34. Баланс "производство-потребление" ГКЛ в России в 2013-2017 гг., млн м2
Таблица 35. Региональная структура потребления ГКЛ в России в 2016-2017 гг., млн м2, %
Таблица 36. Среднедушевое потребления ГКЛ в разрезе федеральных округов и отдельных регионов России в 2016-2017 гг., м2/чел.
Таблица 37. Доли основных игроков в структуре поставок ГКЛ на российский рынок в 2013-2017 гг., %
Таблица 38. Результаты оценки степени концентрации российского рынка ГКЛ в 2013-2017 гг.
Таблица 39. Среднегодовые цены производителей на ГКЛ и темпы их роста в 2013-2017 гг. (руб./м2, $/м2, %)
Таблица 40. Средние цены производителей на ГКЛ в разрезе федеральных округов в 2013-2017 гг., руб./м2
Таблица 41. Средние цены реализации ГКЛ различных марок в некоторых регионах РФ в марте 2017 г., руб./м2
Таблица 42. Средняя цена на импортируемые ГКЛ в разрезе стран происхождения в 2013-2017 гг., $/м2
Таблица 43. Средние цены на ГКЛ некоторых зарубежных производителей в 2016-2017 г., $/т
Таблица 44. Основные показатели прогноза социально-экономического развития Российской федерации на 2018-2020 гг.
Таблица 45. Выполнение работ по виду деятельности "Строительство" в России в 2013-2017 гг., млрд руб.
Таблица 46. Ввод в действие жилых домов в России в 2014-2017 гг., тыс. м2
Таблица 47. Объем ввода нежилых зданий различного назначения в 2013-2017 гг., ед., млн м3, млн м2
Таблица 48. Прогноз изменения объемов и динамики потребления ГКЛ в 2018-2021 гг., млн м2, %
Список рисунков
Рисунок 1. Объемы и динамика производства ГКЛ в России в 2013-2017 гг., млн м2, %
Рисунок 2. Структура производства ГКЛ в разрезе федеральных округов в 2013-2017 гг., %
Рисунок 3. Объемы производства ГКЛ предприятиями группы КНАУФ в 2013-2017 гг., млн м2
Рисунок 4. Объемы производства ГКЛ предприятиями ВОЛМА в 2013-2017 гг., млн м2
Рисунок 5. Объемы и динамика производства ГКЛ ООО "Сен-Гобен Строительная Продукция Рус" в 2013-2017 гг., млн м2
Рисунок 6. Объемы и динамика производства ГКЛ ООО "Магма" в 2013-2017 гг., млн м2
Рисунок 7. Объемы и динамика производства ГКЛ АО "Гипсополимер" в 2013-2017 гг., млн м2
Рисунок 8. Объемы и динамика производства ГКЛ ООО СПК "Голден Групп" в 2013-2017 гг., млн м2
Рисунок 9. Объемы и динамика производства ГКЛ ООО "Фоника Гипс" в 2013-2017 гг., млн м2
Рисунок 10. Объемы и динамика производства ГКЛ АО "СЗГИ" в 2013-2017 гг., млн м2
Рисунок 11. Внешнеторговые операции с ГКЛ в 2013-2017 гг., тыс. м2
Рисунок 12. Структура импорта ГКЛ в разрезе стран происхождения в 2013-2017 гг., %
Рисунок 13. Структура импорта ГКЛ в разрезе федеральных округов в 2013-2017 гг., %
Рисунок 14. Структура экспорта ГКЛ в разрезе стран назначения в 2013-2017 гг., %
Рисунок 15. Структура потребления ГКЛ в разрезе федеральных округов в 2017 г., %
Рисунок 16. Среднедушевое потребление ГКЛ в России в 2013-2017 гг., м2/чел.
Рисунок 17. Динамика изменения средних цен производителей на ГКЛ в 2013-2017 гг., руб./м2
Рисунок 18. Средний уровень цен реализации стандартных ГКЛ в различных регионах РФ, руб./м2
Рисунок 19. Средний уровень цен реализации влагостойких ГКЛ в различных регионах РФ, руб./м2
Рисунок 20. Средние цены на импортируемые ГКЛ в 2013-2017 гг., $/м2
Рисунок 21. Помесячная динамика выполнения работ по виду деятельности "Строительство" в 2016-2017 гг., %
Рисунок 22. Объемы ипотечного кредитования в России в 2007-2017 гг., млрд руб.
Рисунок 23. Динамика выдачи банковских кредитов строительным компаниям в 2013-2017 гг., %
Рисунок 24. Динамика ввода в эксплуатацию нежилых зданий в 2013-2017 гг., %
Рисунок 25. Прогноз потребления ГКЛ в 2018-2021 гг., млн м2
