Рынок стабилизирующих добавок для щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей (ЩМАС) в России: 2013-2017 и прогноз на 2018-2022 гг.
Май 2018 г.
107 страниц, 38 таблиц, 30 рисунков
Цена 120 000 рублей без НДС (УСН)
Содержание
1. Характеристика объекта исследования, сильные и слабые стороны стабилизирующих добавок различных типов
2. Производство стабилизирующих добавок для ЩМАС
2.1. Оценка производственных мощностей и динамики производства стабилизирующих добавок для ЩМАС в РФ в 2013-2017 гг.
2.2. Характеристика ведущих производителей добавок для ЩМАС
2.2.1. Производители стабилизирующих добавок на основе целлюлозы
ООО "Реттенмайер Рус Продуктион" (ТМ VIATOP)
ООО "ТПК ГБЦ" (ТМ СД ГБЦ)
ООО "Риминвест" (ТМ Гранулит-66)
ООО "ГК ХимТех" (ТМ NUTEX)
ООО "Фирма Тюмень Эковата"/ООО "Эковата Экстра" (ТМ Армидон)
ООО "Селена" (ТМ НАНОБИТ)
ООО "Спика Сибирь" (ТМ НОВАЦЕЛ)
ОАО "АБЗ №4 Капотня"/ЗАО "Фирма Эмка" (ТМ Гасцел)
2.2.2. Производители стабилизирующих добавок на основе хризотил-асбеста
ООО "ПК "Стилобит" (ТМ ХРИХОТОП, СТИЛОБИТ)
АО "Оренбургские минералы"/ООО "ОМ" (ТМ ХРИХОПРО)
3. Внешнеторговые операции со стабилизирующими добавками для ЩМАС в 2013-2017 гг.
3.1. Импорт
3.1.1. Объемы и динамика импортных поставок
3.1.2. Средние цены на импортируемую продукцию
3.1.3. Структура поставок в разрезе стран происхождения
3.1.4. Структура поставок в разрезе торговых марок
3.1.5. Структура поставок в разрезе компаний-импортеров
3.1.6. Краткая характеристика ведущих компаний-поставщиков импортных стабилизирующих добавок
ООО "Растом"/ООО "Торговый дом "Растом" (ТМ VIATOP)
ООО "Компания Би Эй Ви" (ТМ TOPCEL)
ООО УК "Поток" (ТМ ANTROCEL)
ООО "Юсиджи" (ТМ S-CEL)
ООО "Группа К-Интер" (ТМ ДОРА)
3.2. Экспорт
4. Оценка емкости и динамики российского рынка стабилизирующих добавок для ЩМАС в 2013-2017 гг.
4.1. Баланс "производство-потребление" стабилизирующих добавок для ЩМАС
4.2. Конкурентный анализ: доли основных игроков, уровень конкуренции и степень концентрации рынка стабилизирующих добавок для ЩМАС в 2013-2017 гг.
5. Ценовой анализ
5.1. Средние цены производителей стабилизирующих добавок для ЩМАС
5.2. Средние цены приобретения стабилизирующих добавок для ЩМАС
6. Состояние потребляющих отраслей
6.1. Общая характеристика дорожной отрасли
6.2. Принципы, порядок и схемы финансирования дорожной отрасли, статистика финансирования в 2013-2017 гг.
6.3. Текущее состояние дорожной отрасли
6.4. Объемы и динамика производства асфальтобетонных смесей в России
6.5. Объемы и динамика производства ЩМАС
7. Прогноз развития рынка стабилизирующих добавок для ЩМАС в 2018-2022 гг.
7.1. Основные показатели прогноза социально-экономического развития России
7.2. Прогноз развития дорожной отрасли
7.3. Прогноз развития рынка стабилизирующих добавок для ЩМАС
Аннотация
Отчет посвящен анализу состояния и прогнозу развития российского рынка стабилизирующих добавок для щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей (ЩМАС). Исследование охватывает период с 2013 по 2017 годы, также приведен прогноз развития рынка в 2018-2022 гг. В качестве источников информации использовались результаты телефонных интервью с участниками рынка (производителями и потребителями), данные Росстата, ФТС, РФ, Белстата, данные СМИ и интернет. Отчет состоит из 7 глав, содержит 107 страниц, в т.ч. 38 таблиц и 30 иллюстраций (графиков, диаграмм).
В первой главе отчета приведены характеристики основных видов стабилизирующих добавок для ЩМАС и требования, предъявляемые к качеству данной продукции.
Вторая глава посвящена анализу данных о производстве стабилизирующих добавок для ЩМАС. Приведена оценка производственных мощностей и уровня их загрузки, приведены данные об объемах и динамике производства стабилизирующих добавок в 2013-2017 гг. Также приведено описание ведущих производителей стабилизирующих добавок для ЩМАС, включая информацию о времени присутствия на рынке, структуре собственности, производственных мощностях, объемах и динамике производства, ассортименте и основных характеристиках характеристиках выпускаемой продукции, финансовых показателях деятельности, основных регионах сбыта.
В третьей главе отчета приведен анализ внешнеторговых операций со стабилизирующими добавками для ЩМАС. Приведены данные об объемах и динамике импорта и экспорта, структуре поставок в разрезе стран происхождения/стран назначения, объемах импортных поставок стабилизирующих добавок в разрезе торговых марок и компаний-импортеров. Представлена краткая характеристика ведущих импортеров анализируемой продукции.
В четвертой главе отчета приведена оценка емкости российского рынка стабилизирующих добавок для ЩМАС. Приведен баланс "производство-потребление" данной продукции. Также в данном разделе проведена оценка рыночных долей основных поставщиков стабилизирующих добавок на российский рынок за последние 5 лет, оценены уровень конкуренции и степень концентрации рынка.
В пятой главе представлен ценовой анализ. Приведена информация о средних ценах производителей (прайсовые цены) на стабилизирующие добавки для ЩМАС по состоянию на апрель 2017 г. и май 2018 г, также в этом разделе приведены данные о средних ценах приобретения стабилизирующих добавок в различных регионах РФ (с учетом доставки), по состоянию на 2015, 2016 и 2017 гг.
В шестой главе приводится информация об общем состоянии дорожной отрасли, включая данные об объемах финансирования дорожной отрасли, о протяженности и типах дорог в стране, статистике реконструкции и строительства новых дорог в различных регионах РФ. Также в данном разделе отчета приведены данные об объемах производства асфальтобетонных смесей в разрезе регионов России, а также оценка объемов и динамики производства щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей, как в целом по стране, так и в разрезе ведущих компаний-производителей (54 производителя в 2017 г.)
В седьмой, заключительной, главе отчета на основе анализа текущего состояния и перспектив развития дорожной отрасли приведен прогноз развития рынка стабилизирующих добавок для ЩМАС на период до 2022 года.
Список таблиц
Таблица 1. Требования к качеству целлюлозных волокон для производства стабилизирующих добавок для ЩМАС
Таблица 2. Производственные мощности по выпуску стабилизирующих добавок для ЩМАС в 2013-2017 гг.
Таблица 3. Средняя загрузка производственных мощностей по выпуску стабилизирующих добавок для ЩМАС в 2013-2017 гг.
Таблица 4. Финансовые показатели деятельности ООО "Реттенмайер Рус Продуктион"
Таблица 5. Финансовые показатели деятельности ООО "ТПК ГБЦ"
Таблица 6. Финансовые показатели деятельности ООО "Риминвест"
Таблица 7. Финансовые показатели деятельности ООО "ГК ХимТех"
Таблица 8. Финансовые показатели деятельности ООО "Эковата Экстра"
Таблица 9. Финансовые показатели деятельности ООО "Селена"
Таблица 10. Финансовые показатели деятельности ООО "Спика Сибирь"
Таблица 11. Финансовые показатели деятельности ООО ПК "Стилобит"
Таблица 12. Финансовые показатели деятельности ООО "ОМ"
Таблица 13. Структура импорта стабилизирующих добавок для ЩМАС в 2013-2017 гг. в разрезе стран происхождения
Таблица 14. Структура импорта стабилизирующих добавок для ЩМАС в 2013-2017 гг. в разрезе торговых марок
Таблица 15. Структура импорта стабилизирующих добавок для ЩМАС в 2013-2017 гг. в разрезе компаний-импортеров
Таблица 16. Баланс производство-потребление стабилизирующих добавок для ЩМАС в 2013-2017 гг., тыс. т
Таблица 17. Доли основных игроков в структуре поставок стабилизирующих добавок для ЩМАС на российский рынок в 2013-2017 гг., %
Таблица 18. Результаты оценки степени концентрации российского рынка стабилизирующих добавок для ЩМАС в 2013-2017 гг.
Таблица 19. Прайсовые цены некоторых производителей стабилизирующих добавок для ЩМАС по состоянию на апрель 2017 г. и май 2018 г., руб./т
Таблица 20. Средние закупочные цены на стабилизирующие добавки для ЩМАС в разрезе регионов РФ в 2015-2017 гг., руб./т
Таблица 21. Сравнение целевых показателей подпрограмм "Дорожное хозяйство" и "Автомобильные дороги"
Таблица 22. Основные источники финансирования дорожной отрасли
Таблица 23. Финансирование подпрограмм "Дорожное хозяйство" и "Автомобильные дороги" из федерального бюджета, млн руб.
Таблица 24. Объемы строительства и реконструкции автодорог регионального и местного значения, предусматривающие федеральное софинансирование, в 2013-2020 гг., км
Таблица 25. Объемы финансового обеспечения региональных программ/подпрограмм дорожного строительства
Таблица 26. Протяженность автомобильных дорог в России
Таблица 27. Протяженность автомобильных дорог федерального значения по типам покрытия в разрезе регионов России
Таблица 28. Объемы строительства и реконструкции автомобильных дорог с твердым покрытием в 2013-2017 гг. в разрезе регионов России, км
Таблица 29. Объемы строительства и реконструкции автомобильных дорог федерального значения в 2013-2017 гг. в разрезе регионов России, км
Таблица 30. Объемы строительства и реконструкции автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в 2013-2017 гг. в разрезе регионов России, км
Таблица 31. Объемы строительства и реконструкции автомобильных дорог местного значения в 2013-2017 гг. в разрезе регионов России
Таблица 32. Объемы строительства и реконструкции автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием в 2013-2017 гг. в разрезе регионов России
Таблица 33. Объемы производства АБС по типам в 2013-2017 гг., тыс. т
Таблица 34. Объемы и динамика производства АБС в разрезе регионов в 2013-2017 гг., тыс. т, %
Таблица 35. Объемы производства ЩМАС некоторыми предприятиями в 2014-2017 гг., тыс. т
Таблица 36. Основные показатели прогноза социально-экономического развития Российской федерации на 2018-2020 гг.
Таблица 37. Прогнозные параметры ввода в эксплуатацию автодорог в 2016-2030 гг., тыс. км
Таблица 38. Прогноз объемов и динамики потребления стабилизирующих добавок для ЩМАС в России в 2018-2022 гг., тыс. т, %
Список рисунков
Рисунок 1. Динамика производства стабилизирующих добавок для ЩМАС в России в 2013-2017 гг.
Рисунок 2. Структура производства различных типов стабилизирующих добавок для ЩМАС в России в 2013-2017 гг.
Рисунок 3. Объемы производства стабилизирующей добавки VIATOP ООО "Реттенмайер Рус Продуктион" в 2013-2017 гг., тыс. т
Рисунок 4. Объемы производства стабилизирующей добавки СД ГБЦ ООО "ТПК ГБЦ" в 2013-2017 гг., тыс. т
Рисунок 5. Объемы производства стабилизирующей добавки Гранулит-66 ООО "Риминвест" в 2013-2017 гг., тыс. т
Рисунок 6. Объемы производства стабилизирующей добавки NUTEX ООО "ГК ХимТех" в 2013-2017 гг., тыс. т
Рисунок 7. Объемы производства стабилизирующей добавки Армидон ООО "Эковата Экстра" в 2013-2017 гг., тыс. т
Рисунок 8. Объемы производства стабилизирующей добавки НАНОБИТ ООО "Селена" в 2013-2017 гг., тыс. т
Рисунок 9. Объемы производства стабилизирующей добавки НОВАЦЕЛ ООО "Спика Сибирь" в 2015-2017 гг.
Рисунок 10. Объемы производства стабилизирующих добавок Хризотоп и Стилобит ООО ПК "Стилобит" в 2013-2017 гг.
Рисунок 11. Объемы производства стабилизирующей добавки Хризопро АО "Оренбургские минералы"/ООО "ОМ" в 2013-2017 гг.
Рисунок 12. Объемы импорта стабилизирующих добавок для ЩМАС в 2013-2017 гг., т, тыс.$
Рисунок 13. Средние цены на импортируемые стабилизирующие добавки для ЩМАС в 2013-2017 гг., $/т
Рисунок 14. Объемы импорта стабилизирующих добавок для ЩМАС ООО "Растом"/ООО "ТД "Растом" в 2013-2017 гг., т
Рисунок 15. Объемы импорта стабилизирующих добавок для ЩМАС ООО "Компания Би Эй Ви" в 2013-2017 гг., т
Рисунок 16. Объемы импорта стабилизирующих добавок для ЩМАС ООО УК "Поток" в 2014-2017 гг., т
Рисунок 17. Объемы импорта стабилизирующих добавок для ЩМАС ООО "Группа К-Интер" в 2013-2017 гг., т
Рисунок 18. Объемы производства и потребления стабилизирующих добавок для ЩМАС в РФ в 2013-2017 гг., тыс. т
Рисунок 19. Доля импортной продукции на российском рынке в 2013-2017 гг., %
Рисунок 20. Рыночные доли основных марок стабилизирующих добавок для ЩМАС на российском рынке в 2015-2017 гг., %
Рисунок 21. Средние цены приобретения стабилизирующих добавок для ЩМАС в России в 2013-2017 гг., руб./т
Рисунок 22. Объемы строительства и реконструкции автомобильных дорог с твердым покрытием в 2013-2017 гг., км
Рисунок 23. Структура строительства и реконструкции автомобильных дорог с твердым покрытием общего пользования в 2013-2017 гг., км, %
Рисунок 24. Объемы строительства и реконструкции автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием в 2013-2017 гг., км
Рисунок 25. Доля автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием в общем объеме строительства и реконструкции автодорог в 2013-2017 гг., %
Рисунок 26. Объемы и динамика производства АБС в 2013-2017 гг., млн т, %
Рисунок 27. Структура производства АБС по типам в 2013-2017 гг., %
Рисунок 28. Структура производства АБС в разрезе федеральных округов в 2013-2017 гг., %
Рисунок 29. Объемы и динамика производства ЩМАС в РФ в 2013-2017 гг., млн т
Рисунок 30. Прогноз производства ЩМАС в России в 2018-2022 гг., млн т
