Анализ рынка стальных помольных шаров в России: 2015-6 мес.2018 и прогноз до 2021 г.
Октябрь 2018 г.
98 страниц, 40 таблиц, 19 рисунков, приложени5
Цена 75 000 рублей без НДС (УСН)
Содержание
Аннотация
1. Характеристика объекта исследования и требования к качеству продукции
1.1. Общая характеристика стальных мелющих шаров и их назначение
1.2. Требования к качеству стальных мелющих шаров
2. Анализ производства стальных мелющих шаров в России
2.1. Объемы и динамика производства в 2015-2018 гг.
2.3. Характеристика ведущих российских производителей стальных мелющих шаров
АО "ЕВРАЗ НТМК" (Свердловская обл.)
АО "ЕВРАЗ ЗСМК" (Кемеровская обл.)
ПАО "Северсталь" (Вологодская обл.)
ОАО "ГМЗ" (Кемеровская обл.)
АО "Сухоложское литье" (Свердловская обл.)
ООО КПК "НИСМА" (Челябинская обл.)
ООО "Высокогорский шаропрокатный завод" (Свердловская обл.)
ООО "Инвестпромстрой" (Рязанская обл.)
ООО "ЕСН" (Санкт-Петербург)
ООО "Воскресенский завод Машиностроитель" (Московская обл.)
ЗАО "Вологодский подшипниковый завод" (Вологодская обл.)
3. Анализ внешнеторговых операций
3.1. Импорт
3.1.1. Объемы и динамика поставок в 2015-2018 гг.
3.1.2. Структура поставок в разрезе стран происхождения
3.1.3. Структура поставок в разрезе ведущих компаний-производителей
3.1.4. Структура поставок в разрезе ведущих компаний-импортеров
3.2. Экспорт
3.2.1. Объемы и динамика поставок в 2015-2018 гг.
3.2.2. Структура поставок в разрезе стран назначения
3.2.3. Структура поставок в разрезе ведущих компаний-производителей
4. Анализ потребления стальных мелющих шаров
4.1. Баланс производство-потребление в 2015-2018 гг., оценка емкости рынка
4.2. Отраслевая структура потребления стальных мелющих шаров
4.4. Оценка уровня конкуренции и степени концентрации рынка
5. Ценовой анализ
5.1. Цены на продукцию российских производителей
5.2. Цены на импортируемую продукцию
6. Прогноз развития российского рынка стальных и чугунных мелющих тел в 2018-2021 гг.
6.1. Основные показатели прогноза социально-экономического развития РФ в 2018-2021 гг.
6.2. Текущее состояние и перспективы развития основных потребляющих отраслей промышленности
6.3. Прогноз развития российского рынка стальных мелющих шаров
Приложение. ГОСТ 7425-2015 "Шары мелющие стальные для шаровых мельниц"
Аннотация
Отчет посвящен анализу состояния российского рынка стальных мелющих шаров (помольных шаров) за период 2015 - 6 мес. 2018 г. и прогнозу его развития на период до 2021 г. В отчете рассматриваются Отчет состоит из 6 глав, содержит 98 страниц, в т.ч. 40 таблиц, 19 рисунков (графиков, диаграмм) и приложение.
На сегодняшний день мелющие шары не являются объектом обязательного статистического учета и органы государственной статистики не ведут учет объемов производства рассматриваемой продукции. При проведении оценки объемов производства мелющих тел аналитики "ГС-Эксперт" опирались на результаты проведенных опросов участников рынка, данные финансовой отчетности предприятий, годовые и ежеквартальные отчеты эмитентов ценных бумаг, публикации в СМИ и интернет, данные отгрузок товарной продукции железнодорожным транспортом. При оценке объемов внешнеторговых операций использованы данные ФТС РФ (с учетом экспертной корректировки за счет исключения данных по поставкам других видов мелющих тел и комплектующих для помольного оборудования), а также данные Белстата и КГД МФ РК взаимные поставки между Российской Федерацией, Республикой Беларусь и Республикой Казахстан, входящих в единое таможенное пространство. Оценка отраслевой структуры потребления стальных мелющих шаров проводилась по результатам опроса компаний-производителей, крупных потребителей, анализа тендеров на поставку исследуемой продукции, данных отгрузок товарной продукции железнодорожным транспортом, а также комплексного анализа состояния потребляющих отраслей.
Первая глава отчета посвящена общей характеристике стальных мелющих шаров, их основных свойств, областям применения, а также требований к качеству выпускаемой в РФ продукции.
Во второй главе приведен анализ производства стальных мелющих шаров в России за период 2015 - 6 мес. 2018 г. Представлены данные об объемах и динамике производства исследуемой продукции, объемах производства в разрезе ведущих российских производителей анализируемой продукции, товарной структуре производства. Также в данном разделе отчета приведено описание ведущих отечественных производителей мелющих шаров, включая контактную информацию, данные о времени присутствия на рынке, структуре собственности, производственных мощностях, объемах производства и ассортименте выпускаемой продукции, основных рынках сбыта.
В третьей главе отчета приведены сведения о внешнеторговых операциях со стальными мелющими шарами (включая взаимные поставки между странами ЕАЭС). Приводятся сведения об объемах и динамике экспорта и импорта за период 2015 - 6 мес. 2018 г., структуре поставок в разрезе стран происхождения/назначения, объемах поставок в разрезе ведущих экспортеров и импортеров, а также в разрезе производителей импортируемой продукции.
Четвертая глава отчета посвящена анализу потребления стальных мелющих шаров в России. В данном разделе приведен баланс "производство-потребление" анализируемой продукции за период 2015 - 6 мес. 2018 г., приведены товарная и отраслевая структура потребления мелющих шаров. Также в данном разделе отчета приведена оценка рыночных долей ведущих поставщиков стальных мелющих шаров, уровня конкуренции и степени концентрации рынка, представлены данные об объемах поставок мелющих шаров крупнейшим предприятиям-потребителям в различных отраслях промышленности.
В пятой главе отчета приведена информация о ценах отечественных производителей и ценах на импортируемые стальные мелющие шары.
В шестой, заключительной, главе отчета на основе комплексного анализа текущего состояния рынка, состояния и прогноза развития основных потребляющих отраслей и прогноза социально-экономического развития РФ приведен прогноз развития российского рынка стальных мелющих шаров на период до 2021 года.
В приложении приведен ГОСТ 7425-2015 "Шары мелющие стальные для шаровых мельниц. Технические условия".
Список таблиц
Таблица 1. Характеристика основных материалов для производства мелющих тел
Таблица 2. Требования к твердости шаров различных диаметров и групп твердости в соответствии с ГОСТ 7524-2015
Таблица 3. Объемы производства стальных мелющих шаров в разрезе производителей за период 2015 - 6 мес. 2018 г., тыс. т
Таблица 4. Характеристики мелющих шаров производства АО "ЕВРАЗ НТМК"
Таблица 5. Объемы и направления поставок мелющих шаров АО "ЕВРАЗ НТМК" за период 2015 - 6 мес. 2018 г., т
Таблица 6. Характеристики мелющих шаров производства АО "ЕВРАЗ ЗСМК"
Таблица 7. Объемы и направления поставок мелющих шаров АО "ЕВРАЗ ЗСМК" за период 2015 - 6 мес. 2018 г., т
Таблица 8. Объемы и направления поставок стальных мелющих шаров ПАО "Северсталь" за период 2015 - 6 мес. 2018 г., т
Таблица 9. Характеристики высококачественных стальных мелющих шаров производства ОАО "ГМЗ"
Таблица 10. Объемы и направления поставок мелющих тел ОАО "ГМЗ" за период 2015 - 6 мес. 2018 г., т
Таблица 11. Объемы и направления поставок мелющих тел АО "Сухоложское литье" за период 2016 - 6 мес. 2018 г., т
Таблица 12. Характеристики стальных мелющих шаров производства ООО КПК "НИСМА"
Таблица 13. Объемы и направления поставок стальных мелющих шаров ООО "ЕСН" за период 2015 - 6 мес. 2018 г., т
Таблица 14. Характеристики стальных мелющих шаров производства ООО "ВЗМ"
Таблица 15. Объемы и направления поставок стальных мелющих шаров ООО "Воскресенский завод Машиностроитель" за период 2015 - 6 мес. 2018 г., т
Таблица 16. Объемы и направления поставок стальных мелющих шаров ЗАО "ВПЗ" за период 2015 - 6 мес. 2018 г., т
Таблица 17. Объемы импорта стальных мелющих шаров за период 2015 - 6 мес. 2018 г. в разрезе стран происхождения, т
Таблица 18. Объемы импортных поставок стальных мелющих шаров в Россию за период 2015 - 6 мес. 2018 г. в разрезе компаний-производителей, т
Таблица 19. Доли ведущих компаний-производителей в структуре импортных поставок мелющих тел в Россию за период 2015 - 6 мес. 2018 г., %
Таблица 20. Объемы импорта мелющих тел за период 2015 - 6 мес. 2018 г. в разрезе ведущих компаний-импортеров, т
Таблица 21. Объемы экспорта стальных мелющих шаров за период 2015 - 6 мес. 2018 г. в разрезе стран назначения, т
Таблица 22. Структура экспорта стальных мелющих шаров за период 2015 - 6 мес. 2018 г. в разрезе стран назначения, %
Таблица 23. Объемы экспорта мелющих тел за период 2015 - 6 мес. 2018 г. в разрезе компаний-производителей, т
Таблица 24. Доли ведущих российских компаний-производителей в структуре экспортных поставок мелющих тел за период 2015 - 6 мес. 2018 г., %
Таблица 25. Баланс "производство-потребление" стальных мелющих шаров в России в 2015-2018 гг., тыс. т
Таблица 26. Структура реализации стальных мелющих шаров некоторыми российскими производителями по отраслям промышленности, %
Таблица 27. Темпы роста потребления стальных мелющих шаров в основных потребляющих отраслях в 2016-2018 гг., %
Таблица 28. Доли основных игроков в структуре поставок стальных мелющих шаров на российский рынок в 2015-2018 гг., %
Таблица 29. Степень концентрации российского рынка стальных мелющих шаров в 2015-2018 гг.
Таблица 30. Объемы поставок стальных мелющих шаров некоторым российским предприятиям-потребителям в различных отраслях промышленности за период 2015 - 6 мес. 2018 г., тыс. т
Таблица 31. Средние отпускные цены на стальные мелющие шары некоторых российских производителей по состоянию на сентябрь 2018 г., руб./т
Таблица 32. Средние цены на стальные мелющие шары различной твердости и диаметров в 2017-2018 гг., руб./т
Таблица 33. Средние цены на импортируемые стальные мелющие шары в разрезе стран происхождения за период 2015 - 6 мес. 2018 г., $/т
Таблица 34. Средние цены на импортируемые стальные мелющие шары некоторых зарубежных производителей в 2017-2018 г., $/т
Таблица 35. Основные показатели прогноза социально-экономического развития Российской федерации на 2018-2020 гг. (август 2017 г.)
Таблица 36. Показатели прогноза социально-экономического развития России в 2018-2024 гг. (август 2018 г.)
Таблица 37. Темпы роста производства железной руды и железорудного концентрата в России за период 2015 – 6 мес. 2018 г., %
Таблица 38. Динамика выпуска продукции цветной металлургии в России за период 2015 – 6 мес. 2018 г., %
Таблица 39. Темпы роста производства золота в России за период 2015 – 6 мес. 2018 г., %
Таблица 40. Прогноз изменения объемов и динамики потребления стальных мелющих шаров в России в 2018-2021 гг., тыс. т, %
Список рисунков
Рисунок 1. Объемы и динамика производства стальных мелющих шаров в России в 2015-2018 гг., тыс. т, %
Рисунок 2. Объемы производства стальных мелющих шаров АО "ЕВРАЗ НТМК" за период 2015 - 6 мес. 2018 г., тыс. т
Рисунок 3. Объемы производства стальных мелющих шаров АО "ЕВРАЗ ЗСМК" за период 2015 - 6 мес. 2018 г., тыс. т
Рисунок 4. Объемы производства стальных мелющих шаров ПАО "Северсталь" за период 2015 - 6 мес. 2018 г., тыс. т
Рисунок 5. Объемы производства стальных мелющих шаров ОАО "ГМЗ" за период 2015 - 6 мес. 2018 г., тыс. т
Рисунок 6. Объемы производства стальных мелющих шаров АО "Сухоложское литье" за период 2016 - 6 мес. 2018 г., тыс. т
Рисунок 7. Объемы производства стальных мелющих шаров ООО КПК "НИСМА" за период 2015 - 6 мес. 2018 г., тыс. т
Рисунок 8. Объемы производства стальных мелющих шаров ООО "ВШПЗ" за период 2015 - 6 мес. 2018 г., тыс. т
Рисунок 9. Объемы производства стальных мелющих шаров ООО "Инвестпромстрой" за период 2015 - 6 мес. 2018 г., тыс. т
Рисунок 10. Объемы производства стальных мелющих шаров ООО "ЕСН" за период 2015 - 6 мес. 2018 г., тыс. т
Рисунок 11. Объемы производства стальных мелющих шаров ООО "ВЗМ" за период 2015 - 6 мес. 2018 г., тыс. т
Рисунок 12. Объемы производства стальных мелющих шаров ЗАО "ВПЗ" за период 2015 - 6 мес. 2018 г., тыс. т
Рисунок 13. Объемы и динамика импорта стальных мелющих шаров в 2015-2018 гг., тыс. т, %
Рисунок 14. Объемы и динамика экспорта стальных мелющих шаров в 2015-2018 гг., т, %
Рисунок 15. Отраслевая структура потребления стальных мелющих шаров в России в 2015-2018 гг., %
Рисунок 16. Средние цены на импортируемые стальные мелющие шары в 2015-2018 гг., $/т
Рисунок 17. Объемы производства железной руды и железорудного концентрата в России в 2015-2018 гг., млн т
Рисунок 18. Объем и динамика производства цемента в России за период 2015 - 6 мес. 2018 гг., млн т, %
Рисунок 19. Прогноз потребления стальных мелющих шаров в России в 2018-2021 гг., тыс. т
